Então, de volta aos seus Neoclouds como $NBIS + leitura de memória... Da entrevista do CEO da $AMZN e da A16z. P: Sobre escassez de memória (ex.: $MU / SK Hynix / Samsung): R: “Há apenas uma quantidade limitada de memória, e não acho que essa escassez termine em 2027.” P: Sobre capacidade da AWS: R: “Grande parte de 2028 já está esgotada”, “largamente esgotada até 2027.” P: Sobre ROI do capex: R: A Amazon havia dito que gastaria cerca de US$ 220 bilhões em capex para 2026. Mas Jassy disse que a empresa “poderia investir muito mais e isso não seria um mau uso de capital”. Isso provavelmente valida a economia do modelo Neocloud, já que vem de um hyperscaler bem econômico como a Amazon... que só serve bananas grátis aos funcionários. Ao contrário de confiar em $META / Zuck, onde o cara oferece buffets do tipo “tudo que você pode comer” em cada navio de cruzeiro para todos os funcionários. - A AWS afirma ter aproximadamente 30-40% melhor desempenho por preço em comparação com aceleradores de IA similares. E continuou dizendo que a Annapurna foi “uma das aquisições mais incríveis que já fizemos na Amazon e na história da empresa, se não a melhor”. “Criamos uma equipe separada na Annapurna para desenvolver um acelerador de IA”. Apenas para dar um impulso às suas empresas privadas de silício personalizado para IA (já que outras como $AAPL provavelmente estavam em uma onda de compras). TLDR: - Não há nada realmente inovador, apenas validação incremental do que foi dito nos resultados anteriores. - Escassezes mais amplas (como a de memória) não terminarão em 2027. - Sempre positivo ouvir da $AMZN sobre demanda insaciável + ROI, dado o sentimento negativo atual em torno dos Neoclouds.