Saya memantau $NBIS dengan teliti kerana saya percaya infrastruktur AI boleh menjadi salah satu peluang terbesar apabila agen AI mendorong permintaan untuk inferens. Dengan kira-kira 3.5 GW kuasa yang telah dikontrak dan hanya sebahagian kecil yang aktif semasa ini, Nebius mempunyai ruang yang besar untuk berkembang. Perniagaan inferens tanpa pelayan yang semakin meningkat juga boleh meningkatkan potensi pendapatan setiap MW. Selepas penurunan terkini, penilaian kelihatan menarik bagi saya, tetapi pelaksanaan dan penghantaran kapasiti akan menjadi perkara utama yang perlu dipantau.

Nvidia, $NVDA, menggunakan AI untuk mengubah cara cip dibuat. Syarikat tersebut melancarkan alat CUDA-X AI baharu untuk mempercepatkan rekabentuk semikonduktor, pembuatan dan automasi pabrik. Synopsys, Cadence, Applied Materials, Lam Research dan KLA antara syarikat-syarikat yang mengadopsinya. Nvidia mengatakan alat-alat ini boleh mempercepatkan beberapa alur kerja sehingga 50 kali ganda.

Pada peringkat ini, jelas bahawa kebanyakan model AI bertujuan untuk menjadi lebih murah, bukan lebih baik. Syarikat-syarikat yang membakar berbilion dolar dengan menurunkan harga satu sama lain dan menjual token jauh di bawah nilai sebenarnya. Mereka sedar bahawa mereka perlu terus membakar wang pelabur untuk beroperasi dan mendahului pesaing, atau fokus pada membawa harga/nilai kepada tahap yang menguntungkan. Seperti biasa, @grok sangat agresif dengan model bajet 4.7 yang sangat murah, tetapi mendapat banyak kritikan kerana gagal mengalahkan model-model teratas. Saya mengharapkan sedikit perlambatan dalam kemampuan model, tetapi kemajuan yang jauh lebih besar dalam kelestarian.

Ini Minggu dalam AI, dibawa oleh Holoworld @OpenAI memperkenalkan 722 naskah matematik daripada model frontier dalaman, sementara @Microsoft melancarkan Maia 300 semasa mendorong lebih dalam ke dalam silikon AI tersuai. @AnthropicAI, @GoogleCloud dan @Meta semuanya melancarkan model atau agen baharu minggu ini, dan TypeSafe mengumpulkan $870J hanya beberapa minggu selepas melancarkan model keputusan bukan teks Jevnya. AI sedang merebak melampaui perbualan ke dalam penyelidikan, infrastruktur, agen, dan pengambilan keputusan.

BESAR: CEO @nvidia @JensenHuang mengatakan AI telah menjadi penting dalam merekabentuk cip dan perisian syarikat. “Kami tidak lagi boleh merekabentuk cip tanpa AI.” Huang mengungkapkan bahawa NVIDIA menggunakan AI untuk meneroka reka bentuk cip baharu, meningkatkan prestasi, mengurangkan penggunaan tenaga, menulis perisian, dan mengesan ralat. “Cip kami jauh lebih baik kerana AI.”

Nvidia bersetuju pada 3 September untuk mengambil alih Hugging Face, salah satu pusat paling luas digunakan untuk model terbuka. Nvidia menyatakan bahawa tujuannya adalah untuk melindungi pembangun AI sumber terbuka. Pembekal GPU dominan kini juga akan memiliki salah satu tempat utama di mana model terbuka diterbitkan. Bagi pengguna model-model tersebut, sedikit perubahan berlaku. Dengan setiap pemain inferens-sebagai-perkhidmatan hari ini, anda masih tidak dapat memeriksa bukti untuk: → Model mana yang menjawab permintaan → Siapa yang boleh membaca prompt anda → Apa yang berlaku kepada data anda Anda percaya kepada pihak yang berada di tengah. Model terbuka hanya kekal terbuka jika sesiapa sahaja boleh mengesahkan bagaimana ia berjalan, siapa pun yang memiliki pusat tersebut. Ini memerlukan lapisan pelaksanaan tanpa pemilik, di mana rangkaian memeriksa model mana yang dijalankan dan mengekalkan data secara peribadi.

AI memerlukan lebih daripada cip. Ia memerlukan KUASA. ⚡ McKinsey meramalkan permintaan pusat data global boleh mencapai 219 GW pada 2030, meningkat daripada 82 GW pada 2025. Peluang besar. Tetapi kapasiti yang diumumkan bukan arus tunai. Pantau hutang, pelaksanaan dan keuntungan—bukan hanya headline AI. #AI #DataCenters #AIInfrastructure #StockMarket #GrowthStocks #LongTermInvesting #TradingSyndicates $ETN $VRT $GEV $NVDA $AVGO $ANET

GELOMBANG AI MENDORONG KENAIKAN HARGA KOMPUTER: INFLASI TEKNOLOGI AS MENCAPAI TINGKAT TERTINGGI DALAM 20 TAHUN Pelaburan besar-besaran dalam infrastruktur AI berlari sejajar dengan peningkatan ketara dalam harga teknologi pengguna di Amerika Syarikat. Data inflasi September menunjukkan salah satu kenaikan tahunan paling tajam dalam harga komputer dan peralatan dalam dua dekad terakhir, membawa kesan permintaan AI terhadap harga ke dalam perhatian ekonomi. Kenaikan Tahunan Harga Komputer Mencapai 9.7% Pada September, harga komputer, periferal, dan pembantu rumah pintar meningkat 9.7% berbanding tahun sebelumnya. Ini menandakan kenaikan tahunan tertinggi yang dicatatkan sejak sekurang-kurangnya 2006. Kenaikan harga tahunan untuk perisian dan aksesori komputer mencapai 28.4%. Data menunjukkan tekanan kos terhadap produk teknologi tidak terhad kepada peralatan sahaja, tetapi juga merebak ke pelbagai kategori produk. Pelaburan AI Mendorong Kenaikan Kos Syarikat teknologi meningkatkan perbelanjaan untuk pusat data, pemproses canggih, dan pelayan berprestasi tinggi, memperkuat permintaan sepanjang rantai bekalan peralatan. Permintaan yang sengit terhadap pemproses canggih daripada pengeluar seperti Nvidia menjadikan batasan kapasiti dan kos bekalan semakin penting. Pembesaran pelaburan dalam infrastruktur AI boleh mencipta tekanan harga ke atas, di mana kapasiti pengeluaran dan bekalan komponen tidak mampu mengejar permintaan. Tahap sejauh mana kesan-kesan ini dipindahkan kepada produk teknologi pengguna akan dipantau rapat dalam bulan-bulan mendatang. Risiko Inflasi Baharu untuk Fed Kenaikan harga teknologi adalah antara faktor yang boleh mempersulitkan usaha Federal Reserve untuk membawa inflasi kembali kepada sasaran 2%. Secara khusus, jika pelaburan AI terus mendorong kos naik di sektor-sektor selain tenaga dan perumahan, risiko tekanan inflasi merebak lebih luas boleh meningkat. Kenaikan inflasi pengguna AS kepada 3.7% berbanding tahun sebelumnya pada September juga menunjukkan bahawa tekanan harga masih berterusan. Jika kenaikan harga teknologi menjadi mendarah daging bersama kos tenaga, Fed mungkin perlu mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap dasar moneter. Pertumbuhan AI Boleh Mendorong Inflasi AI dijangka akan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran dalam jangka panjang. Namun, sebelum keuntungan-keuntungan ini sepenuhnya terwujud, perbelanjaan infrastruktur, permintaan cip, dan keperluan tenaga boleh menghasilkan kesan inflasi dalam jangka pendek. Soalan penting untuk pasaran ialah sama ada kenaikan kos ini akan terbukti sebagai kesan sementara kepada kitaran pelaburan atau merebak kepada harga pengguna dan berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih berterusan. Jika pelaburan AI terus menyokong pertumbuhan ekonomi sambil mendorong harga naik, Fed mungkin menghadapi tugas yang semakin sukar untuk menyeimbangkan antara menyokong ekspansi ekonomi dan mengawal inflasi.