Saya memantau $NBIS dengan teliti kerana saya percaya infrastruktur AI boleh menjadi salah satu peluang terbesar apabila agen AI mendorong permintaan untuk inferens. Dengan kira-kira 3.5 GW kuasa yang telah dikontrak dan hanya sebahagian kecil yang aktif semasa ini, Nebius mempunyai ruang yang besar untuk berkembang. Perniagaan inferens tanpa pelayan yang semakin meningkat juga boleh meningkatkan potensi pendapatan setiap MW. Selepas penurunan terkini, penilaian kelihatan menarik bagi saya, tetapi pelaksanaan dan penghantaran kapasiti akan menjadi perkara utama yang perlu dipantau.
