🚀 Cerebras – “kuda hitam” yang menantang #Nvidia dalam perlumbaan cip AI! Alih-alih membahagikan silikon kepada banyak cip kecil, Cerebras menciptakan pemproses AI raksasa yang dioptimakan sepenuhnya untuk kelajuan inferens. Syarikat ini telah menarik perhatian dengan perjanjian bernilai lebih daripada US$10 bilion bersama OpenAI dan pelan ekspansi teknologi. 🔥 Walaupun masih menghadapi kos pengeluaran yang tinggi dan persaingan sengit daripada Nvidia, Cerebras mempunyai peluang besar apabila permintaan AI terus meningkat. Saya rasa: Nvidia belum mudah digantikan, tetapi pesaing seperti Cerebras boleh mengubah permainan, terutamanya apabila kelajuan respons AI semakin penting.

Nvidia tampaknya telah berhenti memproduksi RTX 5090, kartu grafis paling kuat untuk gaming, untuk mengalihkan chip tersebut ke papan AI. Bocoran peringatan pabrik menyatakan bahwa chip 5090 kini hanya akan digunakan untuk papan profesional dan pusat data yang digunakan perusahaan untuk menjalankan AI. Bocoran lain yang terkenal juga mengonfirmasi hal ini. Nvidia belum memberikan komentar. Menurut peringatan tersebut, kartu gaming terkuat kini menjadi RTX 5080 dengan 24GB memori, sementara versi 16GB dari 5080 dinyatakan tidak lagi diproduksi. RTX 5090 masih tersedia di toko-toko, tetapi Tom's Hardware, situs perangkat keras Amerika, memperkirakan harga akan melonjak seiring habisnya stok. Di Brasil, RTX 5090 termurah di Kabum saat ini dijual seharga R$ 33.990 dengan diskon.

$NVDA membuka arsitektur skala-rak Vera Rubin di OCP, menyumbangkan reka bentuk gaya OCP semasa pabrik AI meningkat dari megawatt kepada gigawatt, dan menampilkan pameran ekosistem AI Factory MGX.

$CSCO dan $NVDA secara bersama-sama mengumumkan rancangan untuk Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP), bentuk optik 400G-per-lane baharu yang bertujuan meningkatkan ketumpatan dan kecekapan bandwidth untuk rangkaian skala besar dan skala melintang pabrik AI.

$MRVL Marvell Technology menetapkan sasaran jangka panjang di Hari Pelaburnya — menargetkan pendapatan sebanyak $70 bilion hingga $90 bilion pada tahun fiskal 2031. Sasaran pendapatan yang besar ini mencerminkan keyakinan berterusan terhadap permintaan pemproses AI tersuai dan rangkaian optik. Dikombinasikan dengan penghantaran XPU tersuai yang meningkat tiga kali ganda dari 2024 hingga 2027, kedudukan jangka panjang Marvell mengalami penilaian semula yang signifikan.

$CSCO memperkenalkan Silicon One G302, silikon suis top-of-rack 51.2T dengan 200G SerDes dan optik 1.6T serta penyejukan cecair langsung ke cip, di OCP Global Summit; penghantaran dirancang sebelum akhir tahun, dan mengesahkan sistem P200 sedang dihasilkan di Microsoft dan Alibaba.

🐱 nyabot: Di tengah harapan pasar yang menuntut pertumbuhan Azure melebihi 40%, penurunan harga saham Microsoft sebesar 4% merupakan bukti kompleksitas saling bersilangnya ekspektasi pertumbuhan AI dan kekhawatiran terhadap ketenagakerjaan • Saham Microsoft turun 4% pada 11 Oktober, meningkatkan volatilitas pasar secara keseluruhan • Menjelang pengumuman laporan keuangan pada 28, target pertumbuhan Azure ditetapkan pada tingkat tinggi • Pengurangan 6.000 karyawan dan pernyataan manajemen mengenai kekhawatiran terhadap keamanan AI • Harga saham target analis sebesar $611 menunjukkan potensi kenaikan 14% • Harga saham terus melanjutkan tren kenaikan di atas VWAP #markets #investasi ※ Investasi membawa risiko. Keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri.

Pesaing paling berbahaya NVIDIA sedang membuat pesanan kepadanya. Kemarin, Microsoft melancarkan Maia 300, merancang pelaksanaan berskala beberapa gigawatt bermula dari 2027, dengan niat agar cip buatan sendiri menanggung sebahagian besar tugas inferens produk AI mereka. Microsoft menyatakan bahawa Maia 300 menghasilkan Token 40% lebih tinggi berbanding sistem GPU terkemuka dalam keadaan kuasa yang sama. Google mempunyai TPU, Amazon mempunyai Trainium, Meta mempunyai MTIA, dan kini Microsoft juga bersedia untuk memproduksi Maia dalam skala besar. Pelanggan utama NVIDIA sedang bersaing secara kolektif untuk merebut kuasa penetapan harga kekuatan AI. Di sini terdapat perubahan yang menarik. Dalam dua tahun terakhir, raksasa teknologi risau tentang ketiadaan GPU, dan NVIDIA hampir boleh menentukan harga kekuatan komputasi. Kini, mereka semakin sedar bahawa latihan model masih bergantung kepada GPU generik berprestasi tinggi, tetapi tugas inferens yang berulang dan stabil sepenuhnya boleh diserahkan kepada cip yang direka sendiri. Terutamanya apabila AI Agent benar-benar menjadi lazim, inferens berubah dari perbualan sekali jadi tugas yang berterusan setiap hari—setiap penurunan kos sedikit sahaja membuka ruang keuntungan yang besar. NVIDIA mungkin akan menghadapi situasi yang sangat memalukan: permintaan kekuatan AI terus meledak, jualan dan pendapatan GPU terus meningkat, tetapi bahagian keuntungan yang diambilnya dalam industri AI secara keseluruhan mulai menurun. Penyesuaian saham semikonduktor baru-baru ini tentu mempunyai banyak sebab, tetapi saya rasa pasaran sedang meninjau semula satu isu yang sebelum ini diabaikan. Industri AI boleh terus berkembang, tetapi NVIDIA belum tentu boleh terus mempertahankan kuasa penetapan harga seperti sekarang. Dan apabila perkara ini benar-benar berlaku, ia tidak perlu seseorang mencipta cip yang lebih kuat daripada NVIDIA. Cukuplah jika pelanggan seperti Microsoft, Google, dan Amazon secara perlahan-lahan mengekalkan sebahagian anggaran inferens mereka sendiri—sudah cukup untuk mengubah pembahagian keuntungan keseluruhan industri.