Pengeluaran AI korporat meningkat 5.4 kali dalam setahun, tetapi peratusan syarikat yang bersedia membayar hanya meningkat dari 55% kepada 65%. Menlo Ventures baru saja menerbitkan Laporan AI Korporat 2026. Sehingga September tahun ini, jumlah perbelanjaan pelaksanaan AI korporat telah mencapai US$176.8 bilion, manakala jumlah tahunan pada masa yang sama tahun lepas hanya US$33 bilion. Beberapa data menarik berikut ini: Pertama, Agent kini telah menjadi pengguna utama kuasa AI. Di platform OpenRouter, 80% penggunaan Token berasal daripada Agent. Selepas aliran Agent melebihi aliran penggunaan langsung manusia pada Februari tahun ini, ia telah meningkat sebanyak 37 kali ganda. Kedua, pasaran model sedang berkonsentrasi dengan cepat kepada pemain terkemuka. Anthropic kini menguasai 55% perbelanjaan API LLM korporat, OpenAI 31%, dan kedua-dua syarikat ini mengambil alih 86%. Google pula turun dari 21% tahun lepas kepada 9%. Satu nombor yang sangat mencengangkan ialah pasaran aplikasi AI korporat telah mencapai US$77.3 bilion, di mana alat pengaturcaraan sahaja menyumbang US$34 bilion. Dua produk, Claude Code dan Codex, mengambil alih 70% perbelanjaan pasaran pengaturcaraan. Saya rasa perubahan paling penting di sini ialah logik pertumbuhan komersialisasi AI sedang berubah. Dahulu, pendapatan SaaS terutamanya berkaitan dengan bilangan pengguna. Berapa ramai pekerja sebuah syarikat, dan berapa banyak akaun yang boleh dijual, pada dasarnya menentukan had pendapatan mereka. Tetapi Agent berbeza. Seorang pekerja boleh menjalankan belasan Agent secara serentak; Agent-agent ini boleh bekerja secara berterusan, memanggil model berulang kali, dan menghabiskan Token. Walaupun syarikat tidak menambah seorang pekerja pun, perbelanjaan AI mereka mungkin meningkat beberapa kali ganda. Ini juga menjelaskan mengapa peratusan syarikat yang membayar hanya meningkat 10 peratus, tetapi saiz pasaran meningkat 5.4 kali ganda. Lebih penting lagi, 55% daripada perbelanjaan AI baharu berasal daripada bajet baharu yang ditubuhkan oleh syarikat, hanya 22% berasal daripada pemindahan bajet perisian sedia ada. Pada peringkat ini, AI sedang mencipta pasaran perisian baharu yang besar. Namun, pertumbuhan ini mempunyai perbezaan struktur yang ketara. Alat pengaturcaraan mampu mencapai pasaran US$34 bilion terlebih dahulu kerana kod mempunyai persekitaran pelaksanaan yang jelas dan keputusan boleh disahkan—mudah untuk mengukur sama ada Agent berfungsi dengan baik atau tidak. Sebaliknya, banyak Agent yang diklaim boleh menggantikan pekerja pejabat masih belum menyelesaikan masalah bagaimana menyelesaikan tugas secara berdiri sendiri dan bagaimana mengesahkan hasilnya. Oleh itu, saya akan lebih memperhatikan satu indikator: Berapa banyak kerja sebenar yang bersedia diberikan oleh syarikat kepada Agent, dan berapa banyak yang bersedia dibayar untuk setiap tugas yang selesai. Apabila AI mula menghabiskan AI sendiri, hubungan antara jumlah panggilan model dan bilangan pekerja korporat akan semakin lemah. Ini mungkin menjadi pemboleh ubah paling penting untuk diteliti dalam beberapa tahun ke depan keseluruhan pasaran AI.
