Jadi, kembali kepada Neoclouds anda seperti $NBIS + bacaan memori... Daripada wawancara CEO $AMZN + A16z. Soalan: Mengenai kekurangan memori (cth. $MU / SK Hynix / Samsung): Jawapan: "Hanya ada sebanyak itu memori, dan saya tidak fikir kekurangan ini akan berakhir pada 2027." Soalan: Mengenai kapasiti AWS: Jawapan: "Banyak bahagian daripada 28 telah habis dijual", "sebahagian besar telah habis dijual hingga 2027." Soalan: Mengenai ROI perbelanjaan modal: Jawapan: Amazon sebelum ini mengatakan ia akan mengeluarkan kira-kira $220 bilion untuk perbelanjaan modal pada 2026. Tetapi Jassy berkata syarikat "bisa berinvestasi jauh lebih banyak lagi dan ia bukan penggunaan modal yang buruk." Ini kemungkinan sahkan ekonomi model Neoclouds, kerana ini datang daripada hyperscaler yang sangat berjimat seperti Amazon... yang hanya menyediakan pisang percuma kepada pekerjanya. Berbeza dengan percaya pada $META / Zuck, di mana orang itu menyediakan buffet jenis kapal pesiar "semua anda boleh makan" untuk setiap pekerja. - AWS mengklaim kira-kira 30-40% lebih baik dalam harga-kinerja berbanding akselerator AI sepadan. Kemudian melanjutkan dengan mengatakan Annapurna adalah "salah satu akuisisi terbaik yang pernah kami lakukan di Amazon dan sejarah syarikat ini, jika bukan yang terbaik." "Kami membentuk pasukan berasingan di Annapurna untuk membina akselerator AI." Hanya untuk memberi dorongan kepada syarikat swasta jenis silikon tersuai AI anda (kerana yang lain seperti $AAPL kemungkinan sedang berbelanja besar-besaran). TLDR: - Tidak terlalu banyak yang revolusioner, hanya pengesahan bertahap terhadap apa yang telah dinyatakan sebelum ini dalam keuntungan. - Kekurangan lebih luas (seperti memori) tidak akan berakhir pada 2027. - Sentiasa positif mendengar dari $AMZN mengenai permintaan yang tak pernah puas + ROI, mengingat sentimen Neocloud yang buruk sekarang.