HBM perlahan kehilangan parit pertahanannya? Menurut laporan media Korea, NVHBM generasi berikutnya dari NVIDIA akan dipimpin secara mandiri dalam reka bentuk logiknya, dengan pengawal memori secara langsung dimasukkan ke dalam chip dasar, kemudian diserahkan kepada TSMC untuk penghasilan. Sebelum ini, Samsung, SK Hynix, dan Micron mengendalikan seluruh proses reka bentuk HBM, penghasilan DRAM, chip dasar, dan penghimpunan susunan secara keseluruhan. Kini, peraturan permainan telah ditulis semula: NVIDIA memimpin reka bentuk logik inti, manakala TSMC bertanggungjawab atas pembuatan logik canggih. Sekarang, Samsung, SK Hynix, dan Micron hanya boleh bersaing dalam hal kecekapan DRAM, susunan, penghawa dinginan, dan kemampuan pengeluaran berskala besar. Pada dasarnya, parit pertahanan mereka semakin menyempit, dan mereka tidak lagi mengendalikan segalanya. Sekarang, $NVDA tidak lagi sekadar membeli HBM—ia kini menetapkan peraturan, memimpin standard reka bentuk HBM untuk memenuhi keperluannya, dan menguasai suara penentu. TSMC pula tidak perlu ditegaskan lagi—ia sudah monopoli perkhidmatan pembuatan cip dan penghimpunan canggih, dan kini mulai menguasai chip dasar HBM juga. Peraturan persaingan dalam industri penyimpanan sentiasa berubah; hari ini anda ialah raja, tetapi apabila teknologi generasi seterusnya muncul, anda mungkin sekali lagi disusun semula.