Ya, tak pasti bagaimana sesiapa boleh fikir ia sudah berakhir dalam semikonduktor AI seperti GPU $NVDA, memori, hingga fotonik, selepas pendapatan $SPCX. - Perkiraan kapitalisasi Q4 sebelumnya ~$18.4B... Kini pandangan kapitalisasi Q4 $35–40 bilion, hampir ganda gandakan perkiraan sebelumnya “Kapitalisasi Q3 dan Q4 seharusnya serupa dengan $18.37B Q2” dari CFO pada Ogos. - Elon: “Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan mempunyai 20 gigawatt kuasa tambahan tahun depan” “Keyakinan tinggi terhadap 10 GW tahun depan, dan 20 adalah sukar tetapi tidak mustahil” - “Saya berusaha sejitu mungkin mengenai ini. Ia benar-benar gila untuk melaksanakan dan menyediakan kuasa serta semua peralatan elektrik, penyejukan, bateri, rangkaian, dan segala perkara lain yang diperlukan untuk menyalakan 220,000 GB300 sebulan” Anda akan memerlukan banyak HBM, kuasa, komponen rangkaian/optik untuk mewujudkan semua ini. - Elon meramalkan SpaceX boleh keluar pada 2027 dengan ARR sebanyak “$500 bilion dan $1 trilion pada akhir 2027” Apabila anda melihat $SPCX menggandakan pandangan kapitalisasi pada kuartal seterusnya, sasarkan 10 GW lagi dilaksanakan tahun depan, dan semua pengadaan yang diperlukan untuk menyalakan 220,000 GB300 sebulan... Sukar untuk tidak optimis terhadap semikonduktor AI.