@a16z baru saja mengumpulkan $1.1B untuk Dana Machine Age mereka. Berikut yang menarik perhatian saya ↓ → Dana ini menargetkan peralatan dan infrastruktur di seluruh sektor semikonduktor, memori, perjalanan data, pusat data, tenaga, penyejukan, robotik, dan peranti tepi. → Teori mereka: Pembangunan AI tidak lagi dibatasi oleh perisian. Ia dibatasi oleh akses kepada elektrik, cip, memori, dan kapasiti pusat data. → Syarikat-syarikat yang membina model mendapat semua perhatian. Tetapi syarikat-syarikat yang menyediakan kuasa, penyejukan, perjalanan data, dan kapasiti pembuatan mungkin di situlah nilai sebenar terkumpul. → Ini adalah strategi a16z seperti menjual pick-and-shovels. → Setiap syarikat AI berperang untuk mendapatkan bekalan cip, kuasa, memori, dan ruang pusat data yang sama yang terhad. Saya rasa dengan melabur dalam lapisan infrastruktur, a16z tidak perlu meramal model mana yang akan menang. Mereka hanya perlu memastikan penggunaan AI terus meningkat, yang, secara jujur, saya rasa ia akan berlaku pada kadar ini. Pengeluaran global pada pusat data boleh mencapai $7 trilion pada 2030, jadi peluang di sini jelas sangat besar. Tetapi saya hanya perlu bertanya, jika kita berada dalam gelembung AI, apa yang akan berlaku kepada nombor-nombor utama ini jika gelembung itu meletus?