Baru-baru ini, pelaksanaan Rancangan Percepatan AI Nuklear Gedung Putih telah berjalan, dengan dana sebesar $200 juta mendorong percepatan persetujuan nuklear dan merekonstruksi logika dasar infrastruktur AI. Oklo dan X-Energy terpilih, didukung oleh Microsoft dan NVIDIA, dengan tujuan menyelesaikan kekurangan listrik di pusat data. Mengapa Sam Altman memberikan fokus besar pada Oklo? Karena skalabilitas AI tidak boleh terhambat oleh listrik. Energi angin dan surya bergantung pada cuaca, sementara energi gas menghasilkan emisi karbon terlalu tinggi; nuklear adalah satu-satunya solusi dasar yang memenuhi syarat nol karbon dan pasokan 24 jam tanpa henti. Perspektif Arthur Hayes lebih luas: nuklear bukan sekadar pilihan energi, melainkan aset penghambat. Semakin besar pengeluaran modal AI, semakin kaku permintaan listriknya; siapa yang menguasai listrik dasar, ia yang mengendalikan daya tawar. Pemilihan Oklo dan X-Energy dalam rencana Gedung Putih pada dasarnya bertujuan melepaskan batas fisik AI. Rekomendasi rToken: Oklo, investasi langsung kebijakan ditambah dukungan Altman, memiliki pipeline 14 GW, dengan komersialisasi diharapkan pada 2026. Nvidia, penyelesaian keterbatasan listrik nuklear secara langsung menguntungkan kebutuhan mendesak ekspansi daya komputasi. BWX Tech, pemasok eksklusif komponen inti reaktor nuklear, didorong oleh dua pilar: pertahanan dan komersial. NuScale, penguat emosi sektor; ketika Oklo naik, ia pasti mengikuti, dengan elastisitas tertinggi. Lockheed Martin, teknologi nuklear militer dan fusi, memiliki atribut pertahanan kuat, cocok untuk posisi dasar portofolio. Secara pribadi, saya merasa semuanya cukup baik.