Kemas kini daripada $LITE + Win Semi ($SIVE) foundry: Lumentum dalam pertemuan dengan Stifel di ECOC 2026 menyatakan: - Permintaan untuk Spectrum-6 CPO UHP $NVDA meningkat secara ketara. - NPO lebih besar daripada CPO, dengan laser luaran pelbagai panjang gelombang yang meningkatkan ASP (Sivers menawarkan array DFB pelbagai panjang gelombang, rujuk produk bernilai lebih tinggi) - Permintaan untuk laser UHP terus melebihi bekalan Hanya kemas kini status dari segi bagaimana bottleneck optik berjalan (harga laser naik, permintaan melebihi bekalan). Digitimes juga melaporkan hari ini bahawa Win Semi ($SIVE foundry) sedang memperluaskan kapasiti untuk laser CW. - "Produk CW... dijangka muncul secara beransur-ansur pada separuh kedua 2026", dengan sumbangan pendapatan yang bermakna kemungkinan besar akan datang pada 2027 dan 2028. - Win telah memperkuat pengurusan inventori untuk substrat InP sambil bergerak ke wafer InP 6-in untuk ujian proses semasa. Sekarang bergantung kepada pembekal antarabangsa Tier-1. - Banyak daripada ini digunakan untuk alat DUV daripada $ASML tetapi (pesanan Win Semi merangkumi mesin, peralatan, dan kerja kejuruteraan fab) Jadi, ini menjawab banyak soalan mengenai rakan Sivers: "bagaimana syarikat ini mengamankan substrat InP?", "4in vs 6in?", "masa pengeluaran?" TLDR: - NPO > CPO (menurut Lite), laser pelbagai panjang gelombang sedang meningkatkan harga - permintaan > bekalan (sambungan) - Tidak pasti mengapa ramai orang terus bersikap bear terhadap Win Semi, padahal ternyata mereka mempunyai semua yang diperlukan untuk menghasilkan laser CW secara besar-besaran.
SerenityKongsi
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.