🔥 Biya Pagi | Gambaran Fokus Pasar Global pada 31 Julai 1️⃣ Makro Laju pertumbuhan PCE inti AS pada Jun turun ke 3.3%, pasaran terus berdebat mengenai lintasan dasar Fed seterusnya, dengan kebarangkalian kenaikan suku bunga 25 bps pada September meningkat kepada 63.4%. Ketegangan antara AS dan Iran kembali meningkat, dengan serangan udara AS terhadap fasilitas berkaitan Garda Revolusi Iran, sementara pihak Iran memperingatkan akan mengambil tindakan balas, risiko geopolitik Timur Tengah terus meningkat. Korea merancang untuk menanamkan kira-kira $14 bilion ke dalam dana kekayaan kedaulatan, dengan fokus pada bidang kecerdasan buatan, pusat data, dan infrastruktur. 2️⃣ Minyak dan Logam Mulia Minyak WTI terus beredar di atas $84 per barel, emas terus beredar di atas $4,000 per ons, suasana lindung nilai dan ekspektasi dasar Fed terus mempengaruhi pergerakan komoditi. 3️⃣ Pasar Saham Hong Kong Pembukaan pasaran saham Hong Kong bercampur-campur, indeks Hang Seng membuka 0.08% lebih rendah, manakala indeks Teknologi Hang Seng membuka 0.3% lebih tinggi. Saham konsep penyimpanan naik secara serentak, Southern 2x Long Hynix dan Southern 2x Long Samsung Electronics naik hampir 15%; Fubon Fiber Optic Cable dan Cambridge Technology serta saham konsep komunikasi optik lain mengalami kenaikan terbesar. 4️⃣ Pasar Saham AS Tiga indeks utama pasaran saham AS menutup naik, Dow naik 1.19%, S&P 500 naik 1.66%, dan Nasdaq melonjak 2.78%. Microsoft naik lebih dari 15%, Micron Technology naik lebih dari 18%, SanDisk naik hampir 26%, SK Hynix naik lebih dari 17%; rantai nilai AI mendorong pemulihan menyeluruh pada saham penyimpanan dan komunikasi optik; Meta jatuh hampir 8%, pasaran masih memperhatikan ritme perbelanjaan modal AI. 5️⃣ Mata Wang Digital Bitcoin terus bergerak di sekitar $64,000, pandangan institusi berbeza-beza; JPMorgan percaya kebarangkalian undang-undang pengawasan kripto AS diluluskan pada tahun ini menurun, tetapi pasaran terus memperhatikan aliran dana ETF dan perubahan dasar makro. 6️⃣ Isu Perusahaan SK Hynix diperoleh tambahan 3,620 saham oleh Ketua Kumpulan Choi Tae-won, dengan nilai transaksi kira-kira $3.34 juta, menunjukkan keyakinan pengurusan terhadap prospek jangka panjang industri penyimpanan AI. Prestasi kuartal keempat Microsoft melebihi jangkaan, pendapatan Azure meningkat 43% secara tahunan dan pertama kali melepasi skala $100 bilion, kemampuan komersialisasi AI terus meningkat. Pendapatan AWS kuartal kedua Amazon meningkat 37% secara tahunan, pendapatan tahunan berkaitan AI melepasi $25 bilion, pertumbuhan bisnes AI sekali lagi dipercepatkan. OpenAI mengumumkan penurunan harga model permulaan GPT-5.6 dan melancarkan mode "Sol Acceleration", terus memperkuat penempatan ekosistem pembangun. TSMC memulakan projek pengepakan canggih "EMIB-like" secara dalaman, untuk menyempurnakan garis panduan teknologi pengepakan canggih cip AI. AXT mencatat keuntungan pada kuartal kedua, didorong oleh permintaan sambungan optik pusat data AI, pendapatan meningkat 165% secara tahunan, tingkat keceriaan rantai industri komunikasi optik terus meningkat.