UBS Meramalkan 73% daripada Belanjawan Modal 2027 bagi 11 Penyedia Awan Teratas Akan Dialokasikan kepada Penyimpanan

Mars Finance melaporkan, pada 2 Ogos, UBS menyatakan bahawa perbelanjaan penyimpanan sedang meningkat dengan pesat akibat permintaan yang meledak daripada pengeluar AI GPU dan penyedia awan berskala besar, ditambah dengan kenaikan harga purata produk penyimpanan. Dijangkakan pada 2027, jumlah perbelanjaan modal keseluruhan bagi 11 penyedia awan berskala besar terkemuka di seluruh dunia akan mencapai US$1.0403 bilion, dengan perbelanjaan penyimpanan sebanyak US$761.3 bilion, meningkatkan peratusannya kepada 73%. Jumlah perbelanjaan modal keseluruhan penyedia awan berskala besar akan meningkat dari US$504 bilion pada 2025 menjadi US$873.9 bilion pada 2026, dan kemudian meningkat lagi kepada US$1.0403 bilion pada 2027. Pada masa yang sama, perbelanjaan penyimpanan akan meningkat dari US$72.8 bilion menjadi US$335.7 bilion dan US$761.3 bilion, dengan pertumbuhan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 361% dan 127% pada 2026 dan 2027. Dari segi produk, perbelanjaan HBM dijangkakan meningkat dari US$24 bilion pada 2025 menjadi US$144.4 bilion pada 2027, dengan harga purata campuran meningkat dari US$1.52 per Gb menjadi US$2.77; perbelanjaan DDR akan meningkat dari US$30.2 bilion menjadi US$448.9 bilion, dengan harga purata meningkat dari US$0.43 per Gb menjadi US$2.30; manakala perbelanjaan NAND akan meningkat dari US$18.7 bilion menjadi US$168.1 bilion, dengan harga purata meningkat dari US$0.07 per GB menjadi US$0.27. UBS menunjukkan bahawa untuk memenuhi pertumbuhan perbelanjaan dan permintaan, pengeluar penyimpanan mesti memperluaskan kapasiti produksi, tetapi ruang kilang wafer, tempoh penghantaran peralatan, dan beban tenaga kerja masih membentuk halangan yang ketara.