Ditulis oleh: Chaoxiang Research
Pada hari Isnin, saham teknologi AS pulih, indeks Nasdaq naik lebih dari 1%, indeks semikonduktor Philadelphia mengakhiri lapan sesi penurunan berturut-turut, dengan saham penyimpanan memimpin kenaikan. Amazon naik hampir 5%, Tesla naik hampir 4%, tetapi indeks Dow sedikit tutup lebih rendah, dengan kebanyakan sektor indeks S&P 500 turun. Berita besar mengenai kerjasama di bidang AI kembali muncul: Dilaporkan bahawa Anthropic sedang berunding dengan Nscale mengenai transaksi kuasa komputasi bernilai sekitar US$45 bilion. Harga minyak dan kadar faedah terus memberi tekanan, minyak WTI naik ke atas US$103 sebatang, dan hasil bon AS 10 tahun kembali ke sekitar 5.14%.
Nasdaq naik 1.11%, pulih saham teknologi tidak membawa kenaikan menyeluruh
Pada penutupan hari Senin waktu Timur AS, S&P 500 naik 0,41% ke 7.690,73 poin; Nasdaq naik 1,11% ke 26.430,89 poin; Dow Jones turun 0,07% ke 51.966,03 poin. VIX turun 7,75% dan ditutup di 18,44.
Tujuh raksasa lima naik, dua turun. Amazon naik 4.98%, Tesla naik 3.76%, NVIDIA naik 1.38%, Alphabet A naik 1.05%, Microsoft naik 0.84%; Apple turun 0.15%, Meta turun 0.55%.
Indeks Semikonduktor Philadelphia naik 1.61%, mengakhiri penurunan selapan delapan sesi berturut-turut, dengan hanya 4 daripada 30 saham komponen menutup lebih rendah. Western Digital naik 6.09%, SanDisk naik 5.53%, Seagate naik 3.41%, Micron naik 2.97%; Intel naik 2.43%, TSMC naik 1.84%, Broadcom naik 1.78%, AMD naik 1.76%.
Saham China sedikit turun, indeks Nasdaq Golden Dragon China turun 0.27% ke 5680.44 poin.
Dari 11 sektor Indeks S&P 500, tujuh berakhir lebih rendah. Konsumen pilihan naik sekitar 2,7%, sektor teknologi informasi naik sekitar 1,2%; utiliti turun sekitar 2%, properti turun sekitar 1,2%. Jumlah saham yang jatuh di NYSE kira-kira 1,7 kali ganda jumlah saham yang naik, dengan kenaikan indeks terutama didorong oleh sejumlah saham teknologi besar.
CoreWeave naik kemudian turun. Goldman Sachs menaikkan penilaian daripada "neutral" kepada "beli", dengan harga sasaran US$106; harga saham naik lebih daripada 7% pada awal sesi, tetapi akhirnya turun 0.44% untuk menutup pada US$61.39.
Yield obligasi AS naik semula, WTI naik lebih daripada $2
Pada penutupan New York, yield obligasi AS 10 tahun berada sekitar 5.14%, sementara yield 2 tahun sekitar 4.77%, kedua-duanya meningkat berbanding hari perdagangan sebelumnya.
Pergerakan minyak mentah berbeza. Minyak mentah WTI untuk penghantaran November naik $2.22, menutup pada $103.66 per barel; minyak mentah Brent untuk penghantaran Disember turun $0.28, menutup pada $109.55 per barel. Kekhawatiran terhadap pasukan akibat situasi di Timur Tengah masih belum hilang, dan harga tenaga serta kos pembiayaan terus mempengaruhi penilaian pasaran terhadap keuntungan syarikat.
Futures emas Oktober COMEX turun 0.49%, menutup pada $4,139 per ons. Semasa semakan pagi ini, bitcoin berada sekitar $81,600 dan Ethereum sekitar $2,400.
Anthropic dilaporkan sedang membincangkan kerjasama komputasi bernilai US$45 bilion
Menurut Bloomberg, Anthropic sedang berunding dengan syarikat komputasi awan AI, Nscale, mengenai transaksi kekuatan pengiraan sebanyak kira-kira US$45 bilion, yang melibatkan fasilitas kedua di kawasan pusat data Monarch di West Virginia, Amerika Syarikat.
Nscale menerima pelaburan daripada NVIDIA. Menurut dokumen pendaftaran pelancarannya, Anthropic sebelum ini telah mencapai perjanjian infrastruktur dengan syarikat tersebut bernilai sehingga kira-kira US$44.6 bilion. Jika transaksi baharu ini berlaku, jumlah kerjasama antara kedua-dua pihak mungkin mendekati US$90 bilion.
Perbincangan ini masih berlangsung, syarat-syarat tertentu mungkin disesuaikan, dan kedua-dua pihak belum mengumumkan penandatanganan perjanjian. Kemudahan baharu dilaporkan dirancang dengan kapasiti sekitar 460 megawatt, yang akan memperluaskan skala kuasa pengiraan yang boleh digunakan oleh Anthropic.
Ini juga merupakan perkembangan terbaru hari ini yang paling diperhatikan di bidang infrastruktur AI, selain pantulan saham cip. Anthropic terus mencari bekalan kuasa komputasi berskala besar, tetapi bagi perusahaan berkaitan, pendapatan akhir yang dihasilkan daripada kontrak jangka panjang masih bergantung kepada pembinaan fasiliti, bekalan kuasa, dan penghantaran peralatan.
Amazon bersama-sama menyelidiki projek nuklear 960 MW
Amazon naik hampir 5% pada hari Isnin, dengan Morgan Stanley menjadikannya sebagai saham utama. Pada hari yang sama, syarikat mengumumkan rancangan kerjasama kuasa baru.
AEP mengumumkan akan bekerja sama dengan Amazon dan X-energy untuk menyelidiki pembinaan projek nuklear canggih di Indiana. Projek ini dirancang untuk dibina di tapak bekas pembangkit listrik batu bara di County Sullivan, dengan perancangan pemasangan sehingga 12 reaktor modular kecil, dengan kapasiti terpasang sekitar 960 MW.
Amazon merancang untuk menyediakan dana pembangunan awal dan menyokong projek melalui perjanjian pembelian tenaga jangka panjang. Tenaga yang berkaitan akan disambungkan ke grid tempatan untuk menyokong permintaan tenaga, termasuk pusat data.
Projek ini masih berada dalam peringkat kajian kelayakan dan pembangunan. Kerjasama ini bermakna Amazon terus mencari sumber tenaga jangka panjang untuk pusat data, tetapi pelaksanaan sebenar masih memerlukan pembangunan dan persetujuan lanjutan.
Perhatian Hari Ini
Pra-pasar AS: General Motors, GE Aerospace, dan RTX mengumumkan laporan keuangan. Perhatikan permintaan kereta, perniagaan enjin dan pembaikan penerbangan, serta pelaksanaan pesanan aerospace dan pertahanan.
Waktu Beijing 20:30: Data permulaan rumah baru dan kebenaran pembinaan AS untuk bulan September. Yields obligasi kerajaan AS kekal tinggi, data pembinaan perumahan akan membantu menilai kesan kenaikan kos pembiayaan terhadap aktiviti hartanah.
Selepas pasaran saham AS, pada waktu pagi Rabu waktu Beijing: Netflix mengumumkan laporan keuntungan. Fokus pada pendapatan, margin keuntungan, kemajuan perniagaan iklan, dan panduan untuk kuartal seterusnya.