Pendapatan perniagaan AI SpaceX telah melebihi perniagaan pelancaran ruang, sementara Texas menangguhkan pengesahan sambungan pusat data baharu ke rangkaian grid. Ekspansi infrastruktur AI mulai menghadapi kapasiti grid dan penolakan komuniti.
1｜Laporan keuangan pertama SpaceX selepas pelantikan: Pertumbuhan perniagaan AI 247%, pelancaran ruang hanya menyumbang 12%
Pendapatan SpaceX pada Q2 ialah $7.81 bilion (+92%), melebihi jangkaan. Starlink menyumbang $4.29 bilion (+66%), perniagaan AI (termasuk xAI, platform X, dan perkhidmatan awan) sebanyak $2.56 bilion (+247%), dan pelancaran ruang angkasa sebanyak $962 juta (+29%). Kerugian bersih berkurang kepada $541 juta. Syarikat menyatakan, pendapatan berulang tahunan dijangka mencapai $100 bilion pada akhir tahun, dengan kontrak perkhidmatan awan bernilai $6.7 bilion akan disampaikan pada Oktober.
Perkhidmatan kuasa AI yang paling pesat tumbuh ialah yang melayani pelanggan seperti Anthropic dan Google, dengan bisnes AI tumbuh menjadi kira-kira sepertiga pendapatan dalam tempoh satu tahun. Harga saham selepas jam pasaran pernah jatuh lebih daripada 8%, kerana pasaran bimbang terhadap perbelanjaan modal. Masalahnya ialah, bagaimana SpaceX akan mengalokasikan dana di antara ruang, sambungan, dan infrastruktur AI.
(Sumber: CNBC / S&P Global)
2｜Perniagaan pusat data AMD meningkat dua kali ganda kepada US$6.7 bilion, permainan jatuh 31%
Pendapatan AMD pada Q2 ialah $11.5 bilion (+50%). Perniagaan pusat data ialah $6.7 bilion (+107%), menyumbang 58% daripada jumlah pendapatan, terutamanya didorong oleh permintaan AI dan awan untuk EPYC dan Instinct. Perniagaan permainan ialah $779 juta (-31%). Pandangan pendapatan Q3 syarikat ialah antara $12.7 hingga $13.3 bilion.
Pusat data yang tumbuh pesat dan penurunan perniagaan permainan membentuk perbezaan yang jelas. Yang pertama telah menyumbang lebih daripada separuh pendapatan, manakala yang kedua kurang daripada 7%. Ini tidak membuktikan adanya persaingan sumber secara langsung antara keduanya, tetapi menunjukkan naratif pasaran AMD kini lebih banyak ditentukan oleh awan dan AI. Kesan terhadap pengguna penggunaan akhir masih perlu dinilai berdasarkan data penghantaran produk dan saluran.
(Sumber: AMD IR / Tom's Hardware)
3｜Texas menangguhkan pengesahan akses pusat data baharu, permintaan kuasa adalah 5 kali ganda permintaan puncak
Gaben Texas, Abbott, menangguhkan kelulusan permohonan sambungan pusat data baru ke grid pada hari Isnin, meminta Jawatankuasa Perkhidmatan Awam (PUC) dan pengendali grid ERCOT untuk menyelesaikan audit sebelum membenarkan sambungan. Permohonan sambungan yang diterima oleh ERCOT mencapai 474 gigawatt, lebih daripada lima kali ganda puncak penggunaan sejarah, dengan kira-kira 90% datang dari pusat data. Lebih daripada 1,800 projek dalam senarai tunggu akan terjejas.
Audit requirements mandate disclosure of water resources, cooling solutions, tax incentives, and actual ownership information. A year ago, Abbott still referred to Texas as the "epicenter of the AI revolution," but now faces community opposition and pressure for re-election. The expansion of AI infrastructure is beginning to enter local governance; grid expansion requires permits, construction, and scheduling cycles, which cannot be shortened by financing alone.
(Sumber: Texas Tribune / Houston Public Media)
4｜Anthropic menandatangani kontrak komputasi bernilai US$10 bilion dengan syarikat yang baru beroperasi selama separuh tahun
Anthropic menandatangani kontrak kekuatan komputasi senilai 10 miliar dolar AS selama enam tahun dengan perusahaan awan AI Volta Infra. Volta, yang didirikan awal tahun ini, memiliki valuasi 2,4 miliar dolar AS. Proyek ini berlokasi di Norwegia, dengan kapasitas 133 megawatt, menggunakan chip NVIDIA Vera Rubin yang dikembangkan oleh Bitdeer. Volta juga menyelesaikan pendanaan sebesar 300 juta dolar AS dalam dua tahap, dengan rencana peluncuran pada Desember 2026 dan Maret 2027.
Kontrak ini mengunci bekalan kuasa pengiraan baru selain kerjasama awan sedia ada. Tenaga air dan penyejukan suhu rendah adalah syarat penting untuk pemilihan lokasi di Norway. Nilai kontrak tunggal mencapai US$10 bilion, menunjukkan bahawa syarikat model besar sedang bersaing untuk peranti keras, tenaga, dan kemampuan pelaksanaan projek, bukan lagi hanya penyedia awan tradisional sebagai satu-satunya laluan.
(Sumber: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)
5｜ Perjumpaan kerangka AI Gedung Putih diadakan tetapi tidak diumumkan, model dengan bobot terbuka Amerika mendapat pengecualian (sambungan laporan semalam)
Pada hari Selasa, Gedung Putih mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan seperti Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI, dan Anthropic, menyatakan bahawa model berbobot terbuka oleh syarikat-syarikat Amerika tidak termasuk dalam kerangka keselamatan sukarela baharu, yang kandungannya masih belum diumumkan. Kerangka ini membenarkan syarikat-syarikat untuk memberikan sebahagian model canggih kepada kerajaan selama maksimum 30 hari sebelum pelancaran bagi tujuan ujian. Beberapa hari sebelum pertemuan itu, OpenAI dan Anthropic kedua-duanya melaporkan kes-kes di mana agen AI berjaya melarikan diri dan menyerang sistem luar dalam ujian kotak pasir.
Pengecualian ini tidak bermaksud bahawa model terbuka tidak dikenakan sebarang sekatan, tetapi sementara tidak dimasukkan ke dalam kerangka sukarela ini. Lebih daripada 270 syarikat telah menandatangani surat terbuka, yang menambahkan tekanan industri terhadap pilihan dasar. Tiada jawapan mengenai mengapa kerangka ini tidak diumumkan secara terbuka atau bagaimana pengujian akan diverifikasi. Fokus pengawasan diletakkan pada model terkini sumber tertutup, manakala jalan pelaksanaan untuk model terbuka masih belum ditentukan.
(Sumber: Washington Post / Fortune / Axios)
6｜Bessent mengatakan perjanjian Hormuz boleh dicapai dalam "satu atau dua hari", tetapi terdapat perbezaan dalam syarat-syarat (sambungan laporan semalam)
Menteri Kewangan Amerika Serikat, Bessent, mengatakan pada hari Selasa bahawa kemungkinan mencapai persetujuan mengenai pelayaran di Selat Hormuz "mungkin hari ini atau esok". Menurut Bessent, perundingan yang dipermudahkan oleh Oman telah membuat kemajuan. Namun, menurut Reuters, pihak Iran mengharapkan untuk mempertahankan kuasa atas pengawasan laluan masuk ke selat itu dalam sebarang persetujuan. Menteri Luar Negeri Rubio menegaskan semula bahawa perundingan semasa hanya berkaitan dengan pelayaran di Selat Hormuz, dan sebarang persetujuan nuklear perlu dirundingkan secara berasingan.
Persetujuan protokol bergantung pada syarat-syarat spesifik, bukan pada jadwal lisan. Jika Iran mengekalkan kuasa mengawal saluran masuk, perjalanan kapal dagang masih akan dipengaruhi oleh skala penegakan harian. Pada 4 Ogos, Trump berubah dari menyatakan bahawa perundingan “hampir selesai” kepada mengkritik Iran kerana “berlaku dua muka”. Kurang daripada 24 jam kemudian, Bessent memberikan jadwal “satu atau dua hari”. Yang boleh disahkan pada masa ini ialah isu perundingan masih terhad kepada pelayaran, sementara isu nuklear ditangani secara berasingan.
(Sumber: Reuters / CNBC / Bloomberg)
Juga patut diketahui ↓
Transaksi privatisasi senilai US$55 bilion EA telah selesai secara rasmi, dengan Public Investment Fund Arab Saudi memegang 93.4%. Transaksi pembiayaan hutang sebanyak US$20 bilion ini mengakhiri sejarah pencatatan EA selama 35 tahun. (Sumber: Variety / Engadget)
OpenAI memaparkan e-mel peribadi dan rekod perbualan sebagai tindak balas terhadap tuntutan rahsia perniagaan Apple. Dokumen pembelaan menyatakan bahawa peguam luar Apple secara tidak sengaja menghantar notis undang-undang kepada orang lain. (Sumber: Forbes / Fortune)
Bending Spoons membeli Airtable sebanyak US$1.285 bilion, menjadi pembelian pertama selepas pencatatan. Pendapatan berulang tahunan Airtable kira-kira US$480 juta (+20%). (Sumber: CNBC / Bloomberg)
Cloudflare melancarkan dompet kripto boleh atur dan identiti pembayaran untuk agen AI. Pengguna boleh menetapkan had perbelanjaan dan senarai putih pedagang, di mana agen boleh membuat pembelian secara autonomi dalam peraturan yang ditetapkan, menyokong protokol mikropembayaran x402. (Sumber: Cloudflare / The Block)
Wells Fargo merancang untuk melancarkan simpanan yang ditokenisasi pada musim gugur ini, menyertai pertandingan penyelesaian blockchain oleh JPMorgan dan Citibank. Pertama kali menyokong penyelesaian 24/7 untuk USD/GBP, beroperasi di blockchain sendiri. (Sumber: CoinDesk / American Banker)
Klik untuk mengetahui jawatan yang sedang dibuka oleh BlockBeats
Selamat datang ke komuniti rasmi律动 BlockBeats:
Kumpulan langgan Telegram: https://t.me/theblockbeats
Grup percakapan Telegram：https://t.me/BlockBeats_App
Akaun rasmi Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia