Korea mengumumkan rancangan pelaburan AI sebanyak US$919 bilion, dengan matlamat membina kapasiti pusat data 18.4 gigawatt pada tahun 2035.

Penulis artikel, sumber: SemiAnalysis

Korea sedang meningkatkan kecerdasan buatan sebagai strategi nasional, dengan pelaburan sebesar yang menarik perhatian pasaran. Tetapi dalam perlumbaan sebangsa ini, siapakah yang benar-benar akan mendapat manfaat, jawapannya jauh lebih kompleks daripada yang nampak.

Pada bulan Julai tahun ini, kerajaan Korea Selatan mengumumkan rancangan untuk melabur sebanyak US$919 bilion untuk membina kapasiti pusat data 8.4 gigawatt pada tahun 2029, dan akhirnya memperluaskan jumlah keseluruhan kepada 18.4 gigawatt pada tahun 2035.

Rancangan ini akan membuka pasaran AI kedaulatan yang besar untuk NVIDIA, dengan SK Group berjanji membeli sistem Rubin 2 GW, dan Naver telah menandatangani pesanan 200 MW.

Namun, ini bukanlah keuntungan semata-mata bagi Samsung dan SK Hynix. Korea tidak memiliki pembekal tempatan yang mampu memproduksi akselerator AI canggih secara mandiri. Menurut SemiAnalysis, NVIDIA mungkin telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan SK Hynix mengenai SOCAMM dan telah mengunci harga diskaun untuk HBM pada 2027.

Sementara itu, pertandingan “model asas AI merdeka” yang dipimpin oleh kerajaan Korea Selatan sedang berjalan, tetapi membuat keputusan yang membingungkan pihak luar pada peringkat penyingkiran paling penting—menolak Motif Technologies, syarikat permulaan kecil yang menduduki tempat pertama dalam ujian piawai.

Keputusan ini mengungkapkan kontradiksi dalaman perlumbaan AI kedaulatan: niat asal kerajaan untuk mengejar kemandirian teknologi seringkali berbeza secara ketara dengan logik pengagihan sumber sebenar.

Bagi pelabur, janji wang trilion dolar Korea bermaksud pengembangan besar-besaran kepada pelanggan NVIDIA, tetapi bagi pemegang saham Samsung dan SK Hynix, rancangan pembinaan besar ini tidak semestinya membawa pulangan yang sepadan.

Mengapa NVIDIA menyokong AI sumber terbuka dan kedaulatan AI

Pengarah eksekutif NVIDIA, Jensen Huang, baru-baru ini menerbitkan artikel awam yang menjelaskan kepentingan AI sumber terbuka, dan artikel tersebut kemudian mendapat penyertaan hampir semua syarikat AI utama (kecuali Anthropic). Di belakang pernyataan ini terdapat logik perniagaan yang jelas.

Menjual token model terkini mengikut harga API adalah aplikasi dengan pulangan per unit kekuatan pengiraan tertinggi. Ini bermakna Anthropic dan OpenAI akan mengambil bahagian yang semakin besar dalam permintaan kekuatan pengiraan bersih baru, dan NVIDIA menghadapi risiko pelanggan yang terlalu terpusat kepada beberapa pembeli besar sahaja.

Walaupun termasuk penyedia awan berskala super besar, pelanggan inti yang sebenarnya hanyalah tujuh, dan semua tujuh ini, kecuali SpaceX, sedang secara aktif mengembangkan cip buatan sendiri untuk mengurangkan ketergantungan terhadap NVIDIA.

AI kedaulatan merupakan terobosan penting bagi NVIDIA dalam mewujudkan pelbagai pelanggan. Kerangka strategi persaingan teknologi klasik “mengkomoditkan pelengkap anda” juga berlaku di sini: model dan aplikasi AI adalah pelengkap kepada GPU NVIDIA; kemakmuran model sumber terbuka bermaksud permintaan kuasa pengiraan yang lebih luas.

Memorandum of Understanding bernilai US$500 bilion yang baru diumumkan oleh NVIDIA dengan pihak pengalokasi modal terbesar di dunia merupakan lanjutan kewangan kepada strategi ini—dengan menjadikan "kuasa pengiraan pabrik AI NVIDIA" sebagai "kelas aset yang boleh dilaburkan", membolehkan dana pensiun, syarikat insurans, dan modal privat mengalir ke pembelian kuasa pengiraan berskala besar.

Gelombang pembinaan pusat data: NVIDIA mendapat manfaat, pola HBM masih diragukan

Korea telah mengesahkan tiga lokasi pusat data yang sedang dibina, dengan jumlah keseluruhan 4.4 gigawatt. Dari segi pihak pembinaan, SK Group, GS Group, dan Naver masing-masing bertanggungjawab atas pembinaan awal sebanyak 5 gigawatt, 2.4 gigawatt, dan 1 gigawatt, sementara SK Group juga akan menangani 10 gigawatt yang tersisa untuk fasa kedua. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara jelas menempatkan infrastruktur AI sebagai projek sejarah yang setara dengan kemajuan broadband pada 1990-an.

Namun, rancangan pembinaan berskala besar ini bukanlah keuntungan semata-mata bagi perusahaan semikonduktor tempatan Korea.

Korea masih kekurangan pembekal tempatan yang mampu menghasilkan akselerator AI tingkat terkini secara mandiri. Rebellions dan FuriosaAI telah membuat kemajuan, tetapi masih terdapat jurang yang jelas berbanding NVIDIA dari segi skala pelaksanaan, kematangan perisian, dan ketersediaan komersial. Oleh itu, seberapa banyak pun dana yang dimasukkan, Korea tidak dapat membina ekosistem akselerator yang kompetitif semata-mata dengan kekuatan pembuatan tempatan.

Inilah nilai strategik sebenar di sebalik kerjasama mendalam NVIDIA dengan Samsung dan SK Hynix. Samsung dilaporkan merancang untuk membina sebuah pabrik AI dengan lebih daripada 50,000 GPU NVIDIA; pabrik AI DSX 2 GW milik SK Telecom dijangka akan melaburkan sistem Vera Rubin yang dilengkapi dengan HBM4 SK Hynix.

Menurut analisis SemiAnalysis, NVIDIA mungkin telah mencapai perjanjian jangka panjang dengan SK Hynix mengenai SOCAMM, serta mengamankan harga istimewa dan komitmen pembelian besar-besaran untuk HBM pada tahun 2027, walaupun hasil akhir perundingan mungkin masih berbeza sedikit daripada anggaran semasa.

Jika penilaian ini benar, pembangunan infrastruktur besar-besaran di Korea ini, sambil memperkuat kedudukan pasaran NVIDIA, mungkin memberikan keuntungan yang jauh lebih kompleks kepada pemegang saham Samsung dan SK Hynix daripada yang ditunjukkan oleh nombor laporan.

Permainan Lumba-Lumba Korea: Sejarah Kejohanan AI Kedaulatan

Pada Jun 2025, kerajaan Korea secara rasmi melancarkan projek "Model Asas AI Merdeka", dengan matlamat untuk membangunkan model bahasa besar yang boleh dilatih, diubah, dan dioperasikan secara bebas oleh institusi Korea tanpa bergantung kepada makmal AI asing.

Ciri paling unik projek ini ialah reka bentuk sistem pertandingannya. Kerajaan tidak menentukan "pasukan kebangsaan" terlebih dahulu, tetapi menggunakan model pertandingan kalah gugur: semua peserta menerima subsidi dalam tiga aspek—kuasa pengiraan, data, dan penyelidik—serta dinilai setiap enam bulan, di mana sumber peserta yang kalah akan dialihkan kepada peserta yang menang.

Sebanyak 15 konsortium mendaftar dalam pertandingan ini, dan selepas tinjauan dokumen awal, 10 konsortium dipilih, dengan lima pasukan peserta akhir ditetapkan pada Ogos 2025: Naver Cloud, LG AI Research, SK Telecom, NC AI, dan Upstage.

Pertama, kerajaan Korea Selatan memberikan sekitar 3,000 unit daya komputasi setara H100 kepada setiap pasukan, mengalokasikan sekitar USD45 juta untuk pembelian data, serta memberikan dana sekitar USD1.4 juta kepada setiap syarikat untuk rekrutmen tenaga kerja asing.

Namun, pada akhir putaran pertama, terjadi kejadian tak terduga. NC AI yang berada di posisi terbawah tersingkir, tetapi Naver Cloud juga didiskualifikasi.

Kerajaan Korea kemudian menambahkan Motif Technologies sebagai peserta keempat, syarikat tersebut dipisahkan daripada Moreh, sebuah syarikat perisian asas AI Korea, pada Februari 2025.

Model sumber terbuka terbaik dikeluarkan, menimbulkan pertanyaan

Empat pasukan mengumumkan model terbaru mereka pada Julai 2026, dan keputusan penilaian diumumkan pada 18 Ogos. Data menunjukkan bahawa dua syarikat mula-mula, Motif dan Upstage, berprestasi jauh lebih baik berbanding pasukan yang disokong oleh konglomerat, dan parameter model mereka kurang daripada separuh milik pesaing, menjadikan jurang ini lebih ketara.

Menurut data SemiAnalysis, dalam Indeks Pintar Artificial Analysis, Motif 3 memimpin Upstage dengan 10 mata, merupakan model Korea terbaik, mengungguli dua model open-source terbaik Amerika, Inkling dan Nemotron 3 Ultra.

Motif ialah syarikat rintisan dengan kurang daripada 30 pekerja, memperoleh pendanaan hanya sebanyak $17 juta, dan mempunyai kuasa pengiraan kurang daripada 768 unit B200. Jumlah kos kuasa pengiraan untuk melatih Motif 3 (termasuk peringkat ujian) adalah sekitar $15 juta.

Oleh itu, keputusan Motif tersingkir mengejutkan ramai. Menurut peraturan penilaian pertandingan, ujian rujukan menyumbang 40%, penilaian pakar 35%, dan ujian pengguna 25%. Motif mendapat tempat pertama dalam ujian rujukan, tetapi berada di tempat terakhir dalam dua kategori selepas itu, dan akhirnya tersingkir.

Metodologi penilaian mempunyai ketidakterbukaan yang jelas. Dalam ujian pengguna, tugas ujian dan kriteria penilaian tidak diumumkan, dan ujian tersebut bukan ujian buta, serta mungkin cenderung kepada syarikat besar yang lebih terkenal.

Diketahui, panel penilai pakar juga mengungkapkan kebimbangan bahawa teknologi Motif mungkin bocor melalui pelabur asing—tetapi ini bertentangan secara jelas dengan syarat pertandingan yang memerlukan semua komponen teknologi bersifat sumber terbuka.

Selain itu, beberapa dimensi penilaian seperti "kesan ekosistem" dan "perancangan masa depan", secara struktur memberi keuntungan kepada perusahaan besar seperti LG dan SKT.

Sekarang, Motif mungkin terpaksa berpindah keluar dari Korea untuk mendapatkan modal dan kekuatan pengiraan yang diperlukan untuk terus menyelidiki—sebuah kesudahan yang paling ironis bagi lumba-lumba paling menonjol dalam perlumbaan AI negara ini.