Serenity: Inventori memori Samsung turun di bawah 10 hari, pasaran penyimpanan 2027 mungkin menghadapi kekurangan bekalan paling ketat dalam sejarah

Chainthink

Masa Siaran: 2026/09/07 07:37:12

Kongsi

----

SNDK

----

Ringkasan

Serenity melaporkan pada 7 September bahawa inventori memori Samsung dan SK Hynix telah jatuh di bawah 10 hari bekalan, dengan 2027 dijangka mengalami pasaran penyimpanan paling ketat dalam sejarah. Data on-chain menunjukkan kos memori dalam perbelanjaan infrastruktur AI boleh meningkat dari 40% kepada 68% pada tahun depan. Saham penyimpanan telah turun 38% dari tertinggi tiga bulan, dengan nisbah P/E hadapan di bawah 3 kali. Harga NAND melonjak, mendorong pembuat modul Cina untuk membersihkan inventori sementara Phison membeli pada harga lebih rendah, menunjukkan penurunan harga tempatan di tengah kekurangan yang lebih luas. Dengan permintaan AI yang meningkat, syarikat penyimpanan Korea Selatan dan AS seperti Micron dan SanDisk mungkin mendapat faedah. Pedagang yang memantau altcoin untuk diperhatikan harus mengikuti bagaimana perubahan pasaran yang lebih luas memberi kesan kepada token yang berkaitan dengan semikonduktor.

Mesej ChainThink, 7 September, Serenity menulis bahawa stok memori Samsung dan SK Hynix telah turun ke bawah 10 hari pasokan, dan kekurangan serius mungkin berlaku pada tahun depan.

KB Securities menganggarkan bahawa pasaran penyimpanan mungkin menghadapi "keadaan bekalan paling ketat dalam sejarah" pada tahun 2027.

Serenity mengutip data yang menunjukkan bahawa KB Securities menganggarkan peratusan kos memori dalam perbelanjaan infrastruktur AI akan meningkat dari sekitar 40% tahun ini kepada 57% tahun depan, dengan TrendForce meramalkan angka yang lebih tinggi iaitu 68%.

Saham penyimpanan berkaitan telah turun sebanyak kira-kira 38% dari titik tertinggi tiga bulan lalu, dan nisbah harga kepada keuntungan berdasarkan keuntungan yang dijangka tahun depan telah turun kepada sekitar 3 kali. Dari segi NAND, ulasan pasaran mengenai Phison menunjukkan kekurangan bekalan yang sangat ketat pada tahun 2027.

Serenity menyatakan bahawa lonjakan harga NAND telah memaksa beberapa pengilang modul penyimpanan konsumen China untuk membersihkan stok mereka, sementara Phison boleh memanfaatkan peluang ini untuk membeli stok pada harga rendah, menunjukkan bahawa penurunan harga tempatan dan kekurangan pasokan keseluruhan boleh berlaku serentak.

Serenity percaya bahawa dengan permintaan AI yang terus meningkat dan peratusan kos penyimpanan dalam infrastruktur AI yang semakin meningkat, saham penyimpanan Korea serta syarikat-syarikat terkait di AS seperti MU dan SNDK mungkin mendapat manfaat daripada ketegangan pasaran suplai dan permintaan serta pertumbuhan perbelanjaan infrastruktur pada tahun 2027.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.