Pendiri SemiAnalysis Meramalkan 70-80% Kuasa Komputasi AI Akan Dikendalikan Oleh Dua Syarikat Pada 2028

Analisis Beating AI, pendiri SemiAnalysis, Dylan Patel, dalam podcast terbaru meramalkan bahawa pada tahun 2028, OpenAI dan Anthropic mungkin akan menguasai 70% hingga 80% daripada kapasiti AI tambahan global, dengan jumlah kapasiti keseluruhan mungkin melebihi 100GW. Patel menyatakan bahawa kedua-dua syarikat kini menguasai sekitar 30% daripada kapasiti tambahan tahunan global, dan nisbah ini terus meningkat dengan pantas. Patel menunjukkan bahawa model perniagaan makmal AI terkini sedang berubah, dengan kecekapan pengeluaran kapasiti AI meningkat secara ketara; Anthropic kini menghasilkan pendapatan sekitar $50 juta setiap megawatt kapasiti, dan mungkin meningkat kepada $100 juta. Ini membolehkan OpenAI dan Anthropic membeli atau menyewa kapasiti pada harga tinggi antara $25 juta hingga $50 juta setiap megawatt. Lebih penting lagi, Patel meramalkan bahawa perbelanjaan modal berkaitan AI global antara tahun 2024 hingga 2029 akan mencapai sekitar $1.1 trilion, di mana lebih daripada $5 trilion perlu dibiayai melalui pembiayaan hutang. Oleh kerana pulangan potensi infrastruktur AI jauh lebih tinggi berbanding industri tradisional, raksasa teknologi mungkin menerima kos pembiayaan yang lebih tinggi, yang akan mendorong kadar faedah kredit keseluruhan dan memberi tekanan terhadap penilaian aset tradisional serta ekonomi berhutang tinggi. Selain itu, Patel percaya bahawa kapasiti tambahan masa depan mungkin tidak digunakan terutamanya untuk menyediakan perkhidmatan inferens model kepada pihak luar, tetapi lebih banyak akan dialihkan kepada penyelidikan dan pengembangan dalaman makmal AI serta peningkatan model sendiri.