Harga kelangkaan kembali berlaku dalam industri cip. Samsung Foundry telah menjual habis kapasiti pengeluaran 4nm hingga 2026 dan mempunyai tempahan yang berterusan hingga 2027, didorong hampir sepenuhnya oleh pelanggan yang membina infrastruktur AI, peranti komputasi berprestasi tinggi, dan silikon automotif generasi seterusnya.
Syarikat tersebut juga menaikkan harga, kira-kira 15% untuk kedua-dua proses 4nm dan 5nmnya untuk pelanggan baru.
Apa yang sebenarnya berlaku di lantai kilang
Nod 4nm telah sepenuhnya disewa. Pelanggan sedia ada telah mengunci kapasiti, dan pelanggan baharu diminta untuk menunggu, atau membayar premium.
Untuk mengatasi permintaan yang berlebihan, Samsung sedang memperluas penjualan proses 5nm-nya. Samsung juga merancang untuk mengubah fungsi lini 4nm yang sudah mapan untuk pelbagai campuran produk, termasuk unit pemprosesan logik dan dasar memori berpemanduan tinggi. Dasar HBM adalah komponen penting dalam tumpukan akselerator AI, jenis yang digunakan di pusat data yang menjalankan model bahasa besar.
Sebuah ramp produksi untuk 4nm ditargetkan pada separuh kedua tahun 2026.
AI, kereta, dan pelanggan yang sedang didekati Samsung
Samsung sedang dalam perbincangan aktif dengan pengilang kereta China, termasuk BYD, mengenai pembekalan cip 4nm dan 2nm untuk sistem cip pengendalian autonomi.
BYD ialah pengeluar kenderaan elektrik terbesar di dunia mengikut volum.
Permainan yang lebih panjang: 2nm, 1.4nm, dan mengejar TSMC
Samsung telah menggariskan rancangan untuk penghasilan massal 2nm yang bertujuan pada tahun 2025, dengan proses 1.4nm yang asalnya dijadualkan untuk tahun 2027, walaupun syarikat tersebut menandakan bahawa jadual tersebut mungkin berubah.
Bagi pelabur yang memantau ruang semikonduktor, kapasiti kilang yang habis dijual dengan harga premium, digabungkan dengan kenaikan harga 15% untuk peserta baharu, menandakan bahawa permintaan bergerak jauh lebih pantas daripada bekalan sehingga sekurang-kurangnya pertengahan dekad ini. Syarikat-syarikat yang telah mengamankan perjanjian jangka panjang dengan kilang pada harga lama sedang menikmati kelebihan kos yang bermakna berbanding peserta lewat yang membayar harga baharu. Perbincangan automotif dengan BYD menambah dimensi yang sering dilupakan oleh liputan AI semata-mata: pembangunan elektifikasi dan autonomi di China mewakili sumber permintaan cip canggih yang besar, dan Samsung mungkin sedang menempatkan dirinya sebagai rakan kilang bukan AS pilihan untuk pasaran tersebut.