Penulis asal: Dong Jing
Sumber asal: Wall Street Journal
Samsung Electro-Mechanics sedang membawa bisnis MLCC untuk server AI ke jalur "perjanjian jangka panjang", tren ini sedang membentuk semula keseimbangan pasaran untuk komponen elektronik utama ini.
Laporan menyatakan bahawa Samsung Electro-Mechanics mengumumkan pada 23 Julai bahawa syarikat tersebut telah menandatangani kontrak penghantaran MLCC bernilai 295.12 bilion won Korea (kira-kira USD 204 juta) dengan sebuah syarikat teknologi besar global, dengan tempoh penghantaran sepanjang tahun 2027. Pihak lawan dalam transaksi tidak diumumkan kerana perjanjian kerahsiaan antara kedua-dua belah.
Ini merupakan bulan kedua berturut-turut Samsung Electro-Mechanics memperoleh pesanan besar serupa setelah menandatangani pesanan MLCC server AI senilai sekitar 450 miliar won pada bulan Juni. Jumlah kontrak MLCC server AI yang telah diumumkan tahun ini mencapai 750 miliar won (sekitar USD 510 juta). Jika ditambahkan perjanjian jangka panjang untuk kapasitor silikon senilai sekitar 1,5 triliun won yang ditandatangani pada bulan Mei, total nilai perjanjian pasokan komponen server AI tahun ini telah melebihi 2,25 triliun won (sekitar USD 15 miliar).
Presiden Samsung Electro-Mechanics, Chang Duck-hyun, berkata:
Kontrak besar ini merupakan bukti pengiktirafan penuh terhadap teknologi MLCC Samsung Electro-Mechanics sebagai komponen inti dalam infrastruktur AI. Berdasarkan kepercayaan mendalam daripada pelanggan, kami akan mempercepat pembangunan produk canggih generasi seterusnya serta membina rantaian bekalan yang stabil untuk memimpin pasaran komponen AI.
Pada hari pengumuman berita, harga saham Samsung Electro-Mechanics melonjak lebih daripada 8% semasa perdagangan, menyentuh 1,475,000 won Korea, meningkat lebih tinggi berbanding saham-saham berat seperti Samsung Electronics dan SK Hynix dalam indeks komposit Korea (KOSPI).
Pesanan besar berterusan: Pesanan MLCC untuk pelayan AI semakin bertambah cepat
Jumlah kontrak ini mewakili sekitar 2.6% daripada pendapatan konsolidasi Samsung Electro-Mechanics sebanyak 11.3145 trilion won pada tahun lepas, dengan kandungan penghantaran ialah MLCC berprestasi tinggi dalam jumlah besar yang digunakan dalam pelayan AI dan sistem pusat data pelanggan. Dari segi garis masa, pesanan komponen pelayan AI Samsung Electro-Mechanics pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang jelas:
Pada Mei, syarikat menandatangani kontrak jangka panjang dengan pelanggan global untuk membekalkan kapasitor silikon bernilai sekitar 1,5 trilion won; pada Jun, syarikat sekali lagi menandatangani perjanjian pembekalan MLCC untuk pelayan AI dengan sebuah perusahaan teknologi besar global bernilai sekitar 450 miliar won; kontrak yang diumumkan pada Julai ini seterusnya meningkatkan jumlah keseluruhan kontrak MLCC pelayan AI yang telah diumumkan dalam tahun ini kepada 75 miliar won.
Laporan melaporkan bahawa pengamat industri menunjukkan bahawa kontrak penghantaran jangka panjang dalam jumlah besar yang begitu padat adalah jarang berlaku dalam industri ini, menandakan bahawa komponen MLCC yang secara tradisional didominasi oleh pesanan jangka pendek sedang bergerak pantas ke arah model kontrak jangka panjang didorong oleh permintaan infrastruktur AI.
MLCC selalu dikenal sebagai "nasi industri elektronik", dengan fungsi utamanya menyediakan arus stabil dan mengawal fluktuasi voltan dalam litar elektronik. Dalam konteks pelayan AI, nilai strategik fungsi ini diperbesar secara ketara.
Bandingkan dengan pelayan biasa, pelayan AI memerlukan jumlah MLCC lebih daripada sepuluh kali ganda—setiap rak pelayan boleh dipasang sehingga 600,000 MLCC.
Sementara itu, pelayan AI memerlukan spesifikasi yang sangat ketat terhadap MLCC, iaitu mesti memenuhi reka bentuk ultra-kecil dan kapasiti besar, serta memenuhi pelbagai piawaian kebolehpercayaan seperti tahan suhu tinggi, tahan voltan tinggi, dan menentang pembengkokan papan asas; had teknikalnya sangat tinggi, dan bilangan syarikat yang mempunyai kemampuan penghantaran berskala besar sebenar sangat terhad.
Dalam hal kapasitor silikon, produk ini dipasang di dalam pembungkusan cip AI (termasuk GPU dan memori berpemandu tinggi HBM) untuk membantu menstabilkan kuasa, dengan rintangan kira-kira seratus peratus daripada MLCC tradisional, menunjukkan kelebihan prestasi yang ketara.
Samsung Electro-Mechanics kekal sebagai pemimpin global dalam pasaran MLCC untuk pelayan AI, dengan pangsa pasaran melebihi 40%. Kelebihan pangsa pasaran ini dianggap sebagai sokongan utama bagi keberterusan perhatian pelanggan besar terhadap syarikat, serta faktor utama yang mendorong kenaikan harga saham selepas pengumuman perjanjian jangka panjang kapasitor silikon pada Mei tahun ini.
Samsung Electro-Mechanics menyatakan bahawa syarikat kini sedang berunding lanjut dengan pelbagai pelanggan global mengenai rancangan penghantaran MLCC jangka menengah dan panjang, serta merancang untuk mempercepat transformasi portofolio produk bernilai tambah tinggi yang berpusat pada aplikasi industri, elektronik automotif, dan pelayan AI dengan memperluaskan kontrak penghantaran jangka panjang, sambil memperkuat asas permintaan stabil MLCC untuk pelayan AI.