Panduan Robinhood Chain Gold Rush: 15 Protokol Praktikal yang Patut Diperhatikan

Penulis: Emiri (blocmates)

Diterjemahkan oleh Deep潮 TechFlow

Pengenalan DeepCha: Dalam dua tahun terakhir, di pasaran kripto, apa sahaja yang naik akan secara automatik dianggap sebagai meme coin—penipuan rug, jualan besar, penipuan artis popular, permainan dalaman, manipulasi harga bersama, serta 3.435 ticker yang serupa persis di bawah meme yang sama, semuanya telah membuatkan orang letih. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah projek "praktikal" sejati telah muncul di Robinhood Chain: ada yang mengubah model simpanan Olympus DAO menjadi versi hard-coded sambil menambahkan permainan kasino saham yang ditokenisasi; ada yang menggunakan hook Uniswap V4 untuk membolehkan satu dolar sama-sama mendapat faedah pinjaman dan yuran perdagangan; ada yang memecahkan satu saham yang ditokenisasi menjadi dua bahagian: "saham itu sendiri" dan "dividen masa depan". Penulis menekankan bahawa resepi kejayaan dan lilin hijau besar ialah teknologi yang menarik ditambah perhatian dan likuiditi, serta mengingatkan bahawa ini bukan nasihat pelaburan.

Robinhood sedang panas, selamat kepada para jutawan baru dan ahli kehormat komuniti "neraka enam angka". Kali ini, saya berdoa agar anda tidak mengembalikan duit "cukup untuk tukar isteri" itu semula.

Dalam dua tahun terakhir, apabila apa-apa sahaja dalam pasaran kripto naik, tindakan bawaan semua orang ialah “lagi satu meme coin”, dan ini patut “disyukuri” kepada Solana. Walaupun begitu, saya rasa di antara penipuan terbuka, jualan berterusan, penipuan artis siber, permainan dalaman, koin yang dimanipulasi secara bersamaan, dan 3.435 ticker yang serupa persis di bawah meme yang sama, ramai sudah agak letih.

Sudah masanya kembali kepada sedikit logik.

Walaupun koin meme juga tidak ketinggalan di Robinhood, seperti CASHCAT serta koin meme yang dipasangkan dengan saham untuk memaksa short squeeze terhadap Wall Street, beberapa projek "berguna" yang cukup menarik telah dilancarkan dalam beberapa minggu terakhir.

Teknologi yang menarik + perhatian + likuiditi = resepi kejayaan dan lilin positif besar.

Jadi, mari kita lihat beberapa projek praktikal menarik di Robinhood. Tentu saja, ini bukan nasihat pelaburan; sila lakukan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membeli atau menjual.

Artikel ini berfokus terutama pada beberapa aset yang lebih baru dan dengan kapitalisasi pasaran yang lebih rendah, jadi kami tidak akan menghabiskan banyak ruang untuk pemain lama yang sudah mapan, kerana kami percaya anda sudah sangat memahaminya. Namun, untuk memberikan rasa tenang, kami akan menyebutnya sebentar.

• PONS: Platform pelancaran asli terkemuka, dengan kapitalisasi pasaran yang pernah mendekati US$900 juta.
• AI: Pemimpin naratif MemeFi semasa. Sebuah meme coin yang dipasangkan dengan NVDA yang ditokenisasi, di mana 80% yuran pembelian digunakan untuk membeli saham NVDA dan disimpan dalam bank komuniti.
• CASHCAT: Walaupun bukan projek yang praktikal, ia adalah meme coin teratas di Robinhood, dan patut disebutkan sekilas.

Dalam konteks ini, penyelidik utama kami @563defi telah menerbitkan sebuah artikel kira-kira dua bulan yang lalu, jauh sebelum gelombang Robinhood ini, yang menyenaraikan beberapa aset menarik yang patut diperhatikan. Sangat disarankan agar anda melihatnya.

Projek-projek yang patut diperhatikan yang disebutkannya termasuk:

• Indeks: Pada dasarnya adalah dana indeks di atas rantai, tetapi dengan paparan token, ia memiliki sedikit volatilitas tambahan. Indeks menggunakan hooks Uniswap V4 untuk mengambil sebahagian daripada perdagangan INDEX/WETH, dan menggunakannya untuk membeli satu set token saham, seperti NVDA, AAPL, MSFT, dan sebagainya, yang setara dengan memberikan paparan saham secara pasif ke dalam dompet kripto anda.
• SLVR: Walaupun telah tarik balik sebanyak 66% dari titik tertinggi semasa ini, ia merupakan salah satu protokol penambangan pertama di Robinhood. Ia menjadikan penambangan sebagai pengalaman yang dimainkan seperti permainan melalui loteri grid 5x5.
• Arcus: Projek kerjasama Robinhood dan dYdX. Ini adalah bursa di mana pengguna boleh memperdagangkan saham yang ditokenisasi dan kripto, baik secara spot mahupun kontrak, dan kini berada dalam peringkat ujian awam.
• Rialto: Pertukaran berdasarkan propAMM untuk perdagangan spot aset apa sahaja di atas rantai, menawarkan harga pelaksanaan terbaik.

Kami telah menyebut projek ini dalam artikel awal, tetapi kami memutuskan untuk membahasnya secara terpisah kerana semangat terbarunya sangat kuat.

Long adalah platform pelancaran yang memadankan meme coin dengan saham yang ditokokan. AI yang dipadankan dengan NVDA dikeluarkan melalui Long.

Selain AI, mereka juga mempunyai sejumlah token perwakilan yang berprestasi cemerlang:

• BONER: Dipasangkan dengan saham HIMS, sempat mencapai tertinggi sejarah sebesar US$80 juta. Menariknya, CEO HIMS benar-benar mengikuti akaun @bonercoinlong.
• MEME: Dipasangkan dengan AMC, dan CEO Robinhood, Vlad, benar-benar mengikuti akaun @amemecoinrh. Sebuah meme coin dengan singkatan AMC, saya rasa anda faham.
• NUDES: Dipasangkan dengan SNAP, kerana Snapchat dikenali sebagai platform yang terkenal dengan perkongsian gambar peribadi, maka secara semula jadi, hasil paling menarik mengikut amalan kripto menjadi kenyataan.
• MOO: Dipasangkan dengan MU (Micron). Saya rasa anda boleh melihat hubungan meme di sini, ejaan serupa dan benar-benar naik apabila naik.

Jika anda mengenali era OHM (3,3) Olympus DAO, Netnet akan terasa sangat familiar kepada anda.

Anda boleh memahami Netnet sebagai versi yang diperbaiki daripada OHM: ia tidak mempunyai komiti dasar, semua tombol dan peraturan ditetapkan secara tetap dalam kod. Ia adalah pengurus aset cadangan bagi token NET.

Netnet adalah satu-satunya penerbit NET. Pengguna boleh membeli NET melalui ikatan, membayar dengan USDG, di mana USDG akan masuk ke dalam kas, membolehkan NET dijual dengan diskaun.

Kotak simpanan memegang cadangan dan mengira dua nombor yang menentukan segalanya: RFV (Nilai Tanpa Risiko) dan NAV (Nilai Sokongan Setiap Token).

Aset cadangan ialah USDG, USDG yang tidak digunakan akan menghasilkan keuntungan di Morpho, dengan had sebanyak 70% dari perbendaharaan, manakala 30% yang tinggal dikekalkan sebagai likuiditi untuk membayar pembayaran bon dan pembelian semula.

Di atasnya terdapat lapisan permainan yang membuka trend "RW-play" (real-world gameplay).

Pada dasarnya, lapisan bawah adalah token cadangan gaya Olympus, dengan permainan kasino berbasis saham tertokenisasi sebagai enjin pendapatan dan perhatian.

Longbow mengklaim sebagai "lapisan kredit untuk Robinhood Chain". Pada dasarnya, ia beroperasi seperti pasaran wang DeFi jaminan berlebihan yang telah anda kenali.

Di Longbow, anda boleh meminjamkan USDG untuk mendapatkan faedah yang dibayar oleh peminjam; atau, yang lebih menarik, anda boleh meminjam dengan menggunakan mana-mana aset di Robinhood sebagai jaminan, sama ada meme coin, RWA coin, atau saham yang ditokenisasi.

Saudara-saudara, sekarang adalah musim untuk menambahkan leverage kepada posisi panjang.

Titik terangnya ialah token BOW, yang boleh di-stake oleh pengguna untuk mendapat USDG daripada pendapatan protokol, serta bonus balik pinjaman dan deposit.

Twofold dibina berdasarkan mekanisme DualPool Uniswap V4, pada dasarnya membolehkan dolar yang sama menghasilkan keuntungan dengan dua cara: pendapatan pinjaman + yuran perdagangan DEX.

Konsepnya sangat mudah:

Secara tradisional, anda mempunyai $100, menyimpan $100 ke dalam kolam likuiditi, lalu mendapat bayaran transaksi. Tetapi ini terlalu membosankan. Mengapa biarkan $100 ini menganggur jika ia boleh melakukan lebih banyak perkara?

Apabila anda menyimpan $100 ke dalam kolam Twofold, protokol akan membuatnya berada di rekening pinjaman @Steakhousefi untuk menghasilkan bunga.

Apabila seseorang melakukan perdagangan, $100 ini akan sementara keluar dari gudang untuk menyediakan likuiditi bagi transaksi tersebut, mengumpul caj DEX, kemudian segera kembali ke gudang pinjaman untuk terus menghasilkan faedah.

Dengan dolar yang sama, hasilkan lebih banyak wang.

Kemudian adalah token TWO. Protokol akan menghantar sebahagian daripada keuntungan kolam ke dalam rekening jaminan TWO untuk berkongsi pendapatan dengan pemegang TWO yang menjaminkan.

Mancer boleh dianggap sebagai agregator DEX yang diperkuat dengan hormon.

Ia menyediakan antaramuka yang ringkas, dilengkapi dengan pelbagai alat canggih untuk pengalaman transaksi rantai anda yang lebih lancar: pesanan had, untung tetap dan rugi tetap, pelaburan berkala, serta pelbagai fungsi berguna lainnya. Yang benar-benar membuat Mancer menarik ialah sistem penghalaannya yang sangat cemerlang, memastikan anda sentiasa mendapat harga pelaksanaan terbaik.

Kemudian ialah Mancer NFT dan token MANCER.

Mancer NFT dinilai dengan token MANCER. Untuk memenuhi syarat mendapatkan bahagian pendapatan protokol, anda memerlukan Mancer NFT yang berstatus "diaktifkan". Untuk mengaktifkannya, anda perlu membakar MANCER.

Quotron menggabungkan saham yang ditokenisasi, NFT, dan ekonomi token deflasi untuk menciptakan satu sistem yang cukup menarik.

Terdapat 4444 NFT Quotron. Setiap NFT adalah sebuah terminal berasingan yang akan terus mengumpulkan saham yang ditokenisasi, memberikan pendapatan pasif kepada pengguna. Namun, untuk memulakan pendapatan, terminal mesti diaktifkan terlebih dahulu.

Untuk memasang (menciptakan) satu terminal Quotron, anda perlu menghancurkan 1 keping kuota QUOTRON. Setelah dihancurkan, kepingan itu tidak akan pernah kembali ke peredaran.

Jadi anda mempunyai pilihan: beli QUOTRON untuk diperdagangkan, atau beli QUOTRON dan berinvestasi jangka panjang. Bakar token, hasilkan keuntungan selamanya.

Hookr ialah platform pelancaran yang memanfaatkan hook Uniswap V4 untuk membolehkan pencipta melancarkan token dengan peraturan yang ditulis terus ke dalam kolam perdagangan.

Pencipta boleh menetapkan peraturan seperti anti-sniping, peningkatan caj transaksi, pemusnahan automatik, dan ganjaran LP dengan gaya berbeza.

Token HOOKR yang dikaitkan dengan platform pelancaran ini mempunyai dua fungsi.

Yuran transaksi yang dihasilkan daripada projek pelancaran HOOKR yang dipasangkan dengan ETH akan dimasukkan ke dalam protokol untuk membeli balik dan menghancurkan HOOKR. Sebaliknya, ia juga membenarkan pencipta untuk memasangkan koin mereka sendiri dengan HOOKR, dengan itu menghilangkan yuran protokol.

Fables ialah DEX yang dibina menggunakan hook Uniswap V4, direka khas untuk perdagangan saham yang ditokokan secara efisien.

Oleh kerana harga, volume, dan keseluruhan aktiviti perdagangan saham yang ditokenisasi sangat bergantung kepada sama ada pasaran saham sedang buka atau tutup, Fables telah merekabentuk sistem kadar dinamik.

Ia tidak mengenakan kadar standard 0.3%, tetapi meningkatkan kadar apabila harga saham naik atau volume perdagangan meningkat (untuk mengganti LP), dan menurunkannya semula apabila aktiviti meredup.

Sekarang, protokol ini mempunyai token PROLOGUE, yang, seperti namanya, adalah token sementara yang berfungsi sebagai "prolog" sebelum token tadbir sebenar dilancarkan. Token tadbir sebenar akan segera dilancarkan, dan pemegang PROLOGUE boleh menukar pada kadar 1:1.

Statics agaknya seperti protokol infrastruktur kewangan terpadu di Robinhood.

Intinya, Statics membolehkan anda menggabungkan beberapa token ke dalam satu keranjang tetap, kemudian menjalankan perdagangan, menjadikan keranjang itu sebagai jaminan untuk pinjaman, dan memperoleh caj. Dengan kata lain, secara teori anda boleh memiliki satu keranjang yang mengandungi NVDA, AMC, APPL, dan MSFT, serta menerima satu BasketToken yang mewakili kombinasi ini.

Di atas itu, terdapat fungsi-fungsi seperti pinjaman dengan jaminan keranjang, mata wang stabil (USDstx), dan produk berkongsi risiko bersara.

STATICS adalah token staking dan hadiah protokol. Anda boleh staking STATICS ke dalam Position NFT dan memilih aset hadiah yang ingin anda terima.

Statics mempunyai 5555 buah NFT "Operators". NFT-nft ini pada dasarnya adalah NFT akses dan hadiah yang disokong oleh cadangan. Setiap Operator yang beredar mewakili sokongan sebanyak 180,000 STATICS, dan Operator boleh diaktifkan untuk meningkatkan gandaan hadiahnya.

Arrow Finance ialah aplikasi DeFi terpadu lain.

Ia mempunyai modul pinjaman, di mana pengguna boleh menjadikan kripto atau saham tertokenisasi sebagai jaminan untuk meminjam aUSD; terdapat ArrowPad yang berfungsi sebagai platform pelancaran; dan juga sebuah pengumpul yang membolehkan orang menukar mana-mana aset pada harga terbaik.

Token asli ialah ARROW, dan fungsinya berasal daripada penguncian sebagai veARROW.

veARROW memberikan anda hak undian terhadap perkara-perkara berikut:

• Aset apakah yang boleh digunakan sebagai jaminan?
• Nisbah LTV
• Parameter penghapusan
• Fee
• Bagaimana cara menggunakan baki keuntungan
• Konfigurasi orakel

Shroom bertindak sebagai lapisan likuiditi untuk Robinhood Chain dalam beberapa aspek.

Shroom tidak membina DEX baru, tetapi menyediakan semua likuiditi menggunakan token asli SHROOM mereka dan menggabungkannya dengan pelbagai saham yang ditokenisasi.

Mereka mengenakan caj terhadap LP ini, dan protokol akan mengalihkan semula caj tersebut secara automatik untuk memperdalam likuiditi.

Bayangan akhir ialah menjadikan token SHROOM sebagai likuiditi milik protokol untuk semua saham yang ditokenisasi di Robinhood Chain.

Selain itu, pemegang SHROOM akan menerima hadiah saham MU secara berkala; tujuan akhirnya adalah menggunakan sebahagian pendapatan protokol untuk membeli balik dan membakar token SHROOM.

Stonkbroker adalah protokol yang sangat menarik dan kini sedang dalam tren positif.

Intinya ialah 4,444 NFT ERC-6551. Setiap NFT seperti akaun ejen atas rantai yang mempunyai dompet sendiri.

Akaun broker ini telah disediakan dengan saham tertokenisasi yang dialokasikan secara rawak, dan anda juga boleh menggunakan NFT ini sebagai jaminan untuk meminjam.

Untuk mendapat lebih banyak saham, anda perlu mengaktifkan sistem "clock in", yang memerlukan bayaran pengaktifan menggunakan token STONKBROKER.

Selain itu, STONKBROKER juga digunakan untuk:

• Beli dan jual Broker di Anvil
• Bayar yuran pengaktifan
• Terlibat dalam ekosistem StonkBrokers
• Menyediakan likuiditi
• Berinteraksi dengan pelbagai produk kewangan Clutch

Di atas itu, terdapat satu set lengkap produk.

• StonkBrokers: Dompet saham yang terikat NFT + token
• Anvil: NFT AMM / Dagang / Pinjaman
• Masuk Jam: Hadiah saham yang ditokenisasi
• Kotak Simpanan Keselamatan: Penguncian LP
• Broker Box: Mekanisme undian saham yang ditokenisasi / gacha
• Stonk Launcher: Platform pelancaran token
• Stonk Exchange: vDEX / Tempat Perdagangan
• Leverage Machine: Produk leveraj

Saya tahu semuanya sebelum ini adalah saham dan DeFi, tetapi tentu saja, kita juga perlu sedikit AI.

Orbio membolehkan anda memanggil model di OpenRouter dengan satu kekunci antara muka pengaturcaraan aplikasi (API).

Di luar itu, yang lebih menarik ialah, Orbio bertindak seperti pasaran perdagangan kuota AI, di mana kuota yang tidak digunakan boleh diperdagangkan dengan orang lain.

Namun, yang benar-benar membuat perkara menjadi menarik ialah token ORBIO.

Memegang ORBIO memberi anda kuasa AI.

Jika anda memegang sekurang-kurangnya 1,000 ORBIO, anda akan menerima bahagian daripada caj yang dihasilkan daripada perdagangan ORBIO. Setiap transaksi ORBIO dikenakan caj 1.5%, di mana 50% akan ditukar kepada kredit OpenRouter dan diberikan kepada pemegang yang memenuhi syarat.

Ini setara dengan 0.75% daripada jumlah perdagangan yang menjadi kuota AI.

Dengan kata lain, orang-orang memperdagangkan ORBIO, menghasilkan caj perdagangan, 50% daripada caj tersebut menjadi kredit OpenRouter, dan pemegang ORBIO menerima kredit tersebut serta boleh menggunakannya untuk memanggil mana-mana model di OpenRouter.

Ini adalah pasaran perdagangan kuota, dilengkapi dengan token yang menukar yuran perdagangan kepada langganan kuasa AI.

Pendekatan Earn membolehkan token saham anda menghasilkan pendapatan. Anda boleh memegang saham sambil mendapat pendapatan tambahan daripada posisi anda.

Contohnya NVDA.

Dapatkan pendapatan dengan memasukkan NVDA dan USDG ke dalam rekening likuiditas terkelola. Protokol ini memiliki sistem pintar yang sentiasa mengarahkan likuiditi ke kolam dengan pulangan tertinggi. Sambil anda memegang saham, ia menguruskan likuiditi untuk anda dan membantu anda mendapatkan pendapatan.

Pare agak seperti pesaing Pendle, tetapi berjalan di atas Robinhood Chain, dan ia memisahkan bukan token, tetapi saham yang ditokenisasi tunggal menjadi dua perkara: saham itu sendiri, serta dividen masa depannya.

Bayangkan anda memegang 1 token AAPL yang ditokenisasi. Biasanya, token saham ini dikemas bersama:

Exposure harga AAPL + exposure dividen

Dan PARE membolehkan anda memisahkannya menjadi:

• pAAPL = saham itu sendiri
• yAAPL = Dividen masa depan

Kedua-duanya boleh digabung semula menjadi 1 token AAPL pada bila-bila masa.

Ini membuat strategi anda lebih fleksibel. Mungkin anda ingin eksposur saham dengan diskaun, maka beli pAAPL; mungkin anda hanya ingin eksposur dividen, maka beli yAAPL.

Untuk memastikan sistem ini berfungsi secara efisien, Pare mempunyai sistem oracle unik yang secara asas membezakan antara dua kes: "split saham" dan "bahagian keuntungan", berdasarkan multiplier saham yang ditokenisasi.

Pada akhirnya, caj yang dihasilkan oleh protokol akan digunakan untuk membeli balik dan membakar PARE, sehingga pemegang juga dapat menikmati keuntungan naik protokol.

Semuanya sekali lagi berkembang dengan kelajuan kilat, dan kami mungkin telah melepasi beberapa aset menarik; jadi jangan marah pada kami, sila tambahkan di bawah, dan kami akan memasukkannya dalam versi seterusnya.

Yang paling penting, kami akhirnya kembali bersemangat. Tidak perlu lagi mempertaruhkan dadu pada meme coin yang dikendalikan oleh kelompok kecil. Melihat orang-orang kembali serius membuat sesuatu benar-benar menyegarkan.

Berapa lama ini akan berterusan? Hanya masa yang boleh memberikan jawapannya. Tetapi sejauh ini, pengguna jelas sentiasa menginginkan perkara seperti ini, dan keinginan ini kelihatan jauh daripada dipuaskan.

Semoga perdagangan anda berjalan lancar, lakukan penyelidikan sendiri, dan perhatikan keselamatan.

Perhatian: blocmates bekerjasama dengan Plasma untuk menghasilkan analisis ini; semua kandungan disusun berdasarkan maklumat awam dan dokumen awam. Sila lakukan penyelidikan sendiri (DYOR).