Mesej BlockBeats, 6 Jun, dipengaruhi laporan SemiAnalysis mengenai penyesuaian konfigurasi memori pada platform server Vera Rubin NVL72 generasi seterusnya NVIDIA, sektor penyimpanan global mengalami penyesuaian serentak. Pada 5 Jun, SK Hynix jatuh 9.92%, indeks memori A-share turun sekitar 4%, dengan saham seperti Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Memrise Technology, dan GigaDevice mengalami penurunan terbesar; pada hari perdagangan sebelumnya, Micron Technology ditutup turun 7.74%.
Laporan menyatakan bahawa NVIDIA berhasrat mengurangkan kapasiti memori sistem SOCAMM yang dipasangkan dengan CPU Vera dari 192GB menjadi 96GB, dengan anggaran pengurangan kos satu rak daripada $7.6 juta kepada $6.8 juta, menjimatkan sekitar 10%. Pasar sebelum ini bimbang permintaan penyimpanan untuk pelayan AI akan melemah.
Namun, beberapa institusi kemudian menunjukkan bahawa penyesuaian ini hanya melibatkan modul memori SOCAMM yang boleh dicabut di sisi CPU, dan merupakan pengoptimuman konfigurasi fleksibel sementara, bukan penurunan peranti keras secara kekal; keperluan memori berpemandu tinggi (HBM) yang berkaitan dengan kuasa pengiraan teras GPU tidak terjejas.
Sebelum ini, Morgan Stanley meramalkan bahawa harga rak Vera Rubin (VR200) generasi baharu NVIDIA adalah sekitar $7.8 juta, di mana kos bahan berkaitan memori meningkat lebih daripada 435% berbanding generasi sebelumnya. Ahli industri juga menyatakan bahawa bottleneck peranti AI perlahan-lahan berpindah daripada kuasa pengiraan kepada memori dan perhubungan.
Sejak awal tahun ini, sektor penyimpanan global terus menguat, dengan pasaran secara beransur-ansur mengalihkan logik penilaian industri penyimpanan dari saham kitaran tradisional kepada "asas infrastruktur AI". Namun, dengan peningkatan pantas dalam penilaian dan peningkatan kepadatan perdagangan, sebarang berita yang berkaitan dengan perubahan permintaan penyimpanan berpotensi menyebabkan fluktuasi pasaran.
Walaupun terdapat penyesuaian jangka pendek, pelbagai syarikat dalam rantai industri masih optimis terhadap keberterusan keceriaan industri. Biwin Storage menyatakan bahawa permintaan kuasa AI menyebabkan jurang pasaran suap dan permintaan sukar diringankan dalam jangka pendek, dengan harga produk masih mempunyai ruang untuk naik; sebahagian pengeluar meramalkan bahawa keadaan permintaan melebihi tawaran berpotensi berterusan hingga 2027. Data pasaran flash CFM menunjukkan bahawa skala pasaran DRAM dan NAND Flash global pada kuartal pertama 2026 mencapai US$137.14 bilion, mencatatkan rekod kuartalan sejarah.