Pada bahagian penutup ucapan Huang Renxun di Taipei Pop Music Center, seorang robot muncul di atas pentas.
Tidak tahu dari kapan orang mulai memanggil robot sebagai “tumbuhan hidup”. Mungkin kerana ia belum cukup fleksibel, jadi perkataan itu sebenarnya tidak salah.
01
Lihat bagaimana Huang Renxun memperkenalkan robot ini, tingginya 1.8 meter, beratnya 68 kilogram, dengan 75 derajat kebebasan di seluruh tubuhnya; dia membuat lelucon di atas pentas, mengatakan bahawa tinggi dan berat ini "sama seperti saya". Agak menarik.
Robot ini dinamakan Isaac GR00T, definisi rasmi dari NVIDIA ialah rekaan rujukan, dengan tiga pembekal masing-masing mengendalikan satu bahagian.
Tubuh berasal dari H2 Plus oleh Unitree, tangan berasal dari lima jari cekap Sharpa dari Singapura, otak adalah chip Jetson Thor milik NVIDIA, ditambah seluruh stak perisian Isaac GR00T.
Saya memperhatikan satu butir detail:
Yingzi mengatakan, sasaran pengguna rekaan rujukan ini ialah institusi pendidikan tinggi dan penyelidik universiti; pelanggan pertama termasuk Stanford dan Institut Teknologi Federal Zurich.
Platform pembangunan dan kod model yang sepadan akan segera diletakkan di GitHub dan Hugging Face; seluruh tumpukan perisian siap guna, masa persiapan pasukan penyelidik berkurang daripada beberapa hari kepada beberapa jam.
Dengan kata lain, NVIDIA tidak hanya membuat satu robot.
Ia adalah penyelesaian siap pakai; tubuh, otak, alat penghasil data, kerangka latihan, dan persekitaran simulasi semuanya telah disediakan, anda hanya perlu menyambungkan kuasa untuk memulakan eksperimen.
Saya telah menyemak keupayaan mereka dalam menghasilkan data.
Yingzi mengatakan, dengan Cosmos 3 dan Isaac GR00T Blueprint, 11 jam boleh menghasilkan 780,000 jejak gerakan sintetik. Apa maksud 780,000 ini? Ia setara dengan 6,500 jam data demonstrasi manusia; hampir sama dengan seorang jurutera yang terus-menerus mengajar robot gerakan selama sembilan bulan.
Kemudian, pada petang ini, Jawatankuasa Pemeriksaan Senarai Bursa Shanghai mengumumkan keputusan, di mana Unitree Technologies berjaya lulus pemeriksaan permulaan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan.
73 hari, dari penerimaan hingga persetujuan, mengumpulkan dana sebanyak 4,202 bilion, nilai keseluruhan 42 bilion. Saham pertama robot bentuk manusia di A-share telah dijamin; saya ingin menggambarkan kedua peristiwa ini sebagai "dua kegembiraan datang bersamaan".
Tetapi ada satu butir perincian yang perlu diperhatikan,
Dalam ucapan Huang Renxun, nama Unitree muncul di bahagian badan; Sharpa muncul di bahagian tangan; NVIDIA sendiri menguasai keseluruhan bahagian otak, kuasa pengiraan, model, simulasi, dan penghasilan data.
Sementara itu, pada petang hari, dalam sidang di Shanghai, Unitree mendapat penilaian sebanyak 42 miliar. Dokumen prospektus menyatakan dengan jelas, bahawa dana yang dikumpulkan paling besar dialokasikan kepada model badan nyata. Ia adalah otak.
NVIDIA mengatakan kamu adalah tubuhku, pada hari yang sama, Unitree mengatakan saya akan menciptakan otak saya sendiri. Apa yang sedang terjadi?
02
Saya telah mencipta satu perkataan, merujuk kepada rekaan. Perkataan ini agak neutral, seperti dokumen teknikal atau satu set penyelesaian, sila rujuk.
Kata ini telah muncul berulang kali di kalangan teknologi, dan setiap kali ia muncul, cerita seterusnya hampir sama.
Satu contoh paling representative adalah dalam industri telefon bimbit.
Pada sekitar tahun 2010, Qualcomm mula melakukan satu perkara. Ia menggabungkan cip Snapdragon, baseband, sistem Android, lapisan pemacu, dan antaramuka peranti menjadi satu reka bentuk rujukan telefon bimbit yang lengkap.
Dalam industri ini dipanggil turnkey, terjemahan dalam Bahasa Melayu ialah kunci serah.
Apakah maksudnya? Anda adalah pengeluar jenama telefon bimbit, tidak perlu memiliki kemampuan reka bentuk cip, penyesuaian sistem, atau memelihara pasukan penyelidikan peranti keras. Dengan mengambil rangkaian Qualcomm ini, cari sebuah pabrik ODM, ubah cangkangnya, tampal logo anda sendiri, dan sebuah telefon bimbit sudah siap.
Model pertama Redmi datang seperti ini. Pada masa itu, Xiaomi meminta Wentai untuk membuatkan produknya dengan menggunakan solusi Qualcomm, dan pada tahun itu, Wentai menghantar 65.5 juta unit.
Kedengarannya menang bersama, Qualcomm menjual cip, pengendali jenama menghemat pengembangan, dan pabrik ODM mendapat pesanan.
Saya kemudian menyelidiki perkara seterusnya.
Huqin Technology, syarikat ODM telefon bimbit terbesar di China, menghasilkan pendapatan lebih daripada 70 bilion pada tiga suku pertama tahun 2024, dengan keuntungan bersih ibu sebanyak 2 bilion. Longqi Technology, pendapatan 35 bilion, keuntungan bersih kurang daripada 5 bilion.
Pendapatan 70 bilion, keuntungan 20 bilion, kadar keuntungan bersih kurang daripada 3%.
Margin keuntungan kasar bagi perusahaan-perusahaan ini dalam pengeluaran telefon selular berterusan beredar antara 5% hingga 11%. Orang dalam industri memanggil ini sebagai wang susah payah; di atas tertekan oleh pembekal cip, di bawah dipersaingkan harga oleh pengendali jenama, dan di tengah-tengah diperlumba oleh pesaing. Semakin besar dibuat, semakin nipis keuntungannya.
WenTai Technology, yang sebelumnya merupakan juara penghantaran ODM, pada awal 2025 melakukan satu perkara: menjual keseluruhan perniagaan ODM kepada Luxshare Precision, dan secara rasmi menarik diri daripada perniagaan pengeluaran telefon; selepas menjualnya, ia beralih sepenuhnya kepada semikonduktor, dengan margin keuntungan kotor perniagaan semikonduktornya sebanyak 37.47%, lebih daripada tujuh kali ganda berbanding perniagaan pengeluaran telefon.
Lihat, mencapai yang terbaik di dunia dalam bidang tubuh, akhirnya memilih berhenti.
Apakah kisah ini berkaitan dengan hari ini? Saya membandingkan apa yang Qualcomm lakukan pada masa itu dengan apa yang NVIDIA lakukan hari ini.
Qualcomm mengeluarkan cip, Android, dan reka bentuk rujukan, dan semua orang dalam industri telefon bimbit menggunakannya. Apa hasilnya? Perkakasan menjadi serupa satu sama lain, dan keuntungan perlahan-lahan mengalir dari pengilang dan jenama ke pembuat cip dan pembuat sistem operasi.
NVIDIA hari ini melancarkan cip Jetson Thor, model Isaac GR00T, dan reka bentuk rujukan. Kod model, kerangka simulasi, dan alat penghasilan data semuanya dibuka sumber.
Saya telah melihat senarai kerjasama semasa NVIDIA, dan Unitree menggunakan Jetson Thor, Zhiyuan, Galaxy General, dan UBTECH juga menggunakannya. Bahkan Figure AI dan Boston Dynamics juga menggunakannya, begitu juga Amazon dan Meta.
Unitree adalah salah satu daripada belasan pembekal badan.
VP bahagian robotik NVIDIA pernah mengatakan: "Kami tidak menghasilkan robot atau menghasilkan kereta; kami menyediakan sokongan teknikal untuk seluruh industri melalui komputer dan perisian infrastruktur."
Kalimat ini, Qualcomm pernah mengatakan versi yang hampir sama lima belas tahun yang lalu.
Apabila sebuah syarikat berkata: "Kami tidak membuat produk akhir, kami hanya menyediakan platform dan alat," ia sebenarnya mengumumkan satu perkara: Saya yang tentukan peraturannya.
Model GR00T dibuka sumbernya, dengan logik yang sama seperti ketika Google membuka sumber Android. Perisian diberikan secara percuma kepada anda, supaya anda tidak dapat lepas daripada peranti keras saya. Apabila anda menggunakan model dan platform simulasi saya, anda mesti menjalankannya di cip saya.
Pandangan saya adalah:
Merujuk kepada reka bentuk, seperti sebuah perjanjian pembahagian kuasa, siapa yang mengeluarkan reka bentuk rujukan, dia lah yang menentukan berapa nilai otak dan badan dalam industri ini.
Industri telefon bimbit telah menjawab sekali sebelum ini, syarikat yang membuat badan, pendapatan 70 bilion, margin keuntungan kurang daripada 3%; syarikat yang membuat otak, dalam setahun sahaja boleh menghasilkan berbilion dolar AS daripada cukai lesen paten, dan sekarang, kebetulan, industri robotik telah mendapat perjanjian yang sama.
03
Saya telah menyemak prospektus Unitree. Dari dana penggalakan sebanyak 4.2 bilion, 2.022 bilion akan dialokasikan kepada pembangunan model robot pintar, yang merupakan peruntukan terbesar di antara semua projek, iaitu 48%; 1.11 bilion untuk pembangunan badan, 445 juta untuk produk baharu, dan 624 juta untuk membina pusat pembuatan.
Tempat yang paling banyak menghabiskan wang adalah otak. Unitree pasti tahu permainan ini.
Wang Xingxing pernah mengatakan bahawa kesilapan terbesar dalam sepuluh tahun lalu ialah meremehkan kemajuan teknologi AI; pasukannya dahulu berfokus pada ontologi dan kawalan pergerakan, baru dalam dua tahun terakhir mereka mula meningkatkan usaha dalam model badan terwujud.
Sambil membekalkan badan kepada rekaan rujukan NVIDIA, mengambil 2 bilion untuk membina otak sendiri. Ini adalah perang kemerdekaan yang memakai selimut kerjasama.
Saya telah menyemak butir-butirnya, GR00T N1.5 daripada NVIDIA telah berjalan di robot Unitree G1; pembangun komuniti sumber terbuka telah mengambil kod dan secara langsung melaksanakan serta menunjukkan tugas operasi di G1. Terdapat tutorial pelaksanaan lengkap di GitHub.
Dengan kata lain, otak Eiko telah dimasukkan ke dalam tubuh Unitree. Dan proses ini adalah terbuka, siapa pun boleh meniru proses ini.
Apakah Tan Uki sedang lakukan sendiri?
Pada September 2025, Unitree membuka sumber model dunia buatan sendiri, UnifoLM-WMA-0. Pada Januari 2026, mereka melancarkan model bahasa visual tindakan, UnifoLM-VLA-0.
Pada 25 Mei, hari pengumuman sidang dikeluarkan, Unitree melancarkan model besar tubuh WVLA2.0, yang membolehkan robot G1 menyelesaikan pengurusan dan pengkelasan barang di ruang mesyuarat dalam persekitaran kompleks dengan gangguan orang berjalan, tanpa sebarang kawalan jarak jauh.
Dua sistem otak, berjalan di dalam tubuh yang sama, satu milik NVIDIA, sumber terbuka, boleh digunakan oleh seluruh dunia, satu lagi milik Unitree sendiri, baru bermula dan masih mengejar. Bagaimana saya nak menggambarkannya?
Masih ada satu peranan lagi yang patut diperhatikan.
Saya menemui sebuah syarikat bernama Zhongke Fifth Epoch, yang ditubuhkan pada September 2024, dengan pasukan utama datang dari Akademi Sains China dan Universiti Tsinghua; tahun ini telah memperoleh tiga putaran pendanaan berturut-turut, dengan Sequoia Capital China memimpin putaran Pre-A, dan putaran A terkini didanai oleh Fute Capital dan Shanghai Semiconductor Industry Investment.
Ia adalah pembekal otak operasi tubuh nombor 001 untuk Unitree Technologies.
Kedua-dua pihak telah mengembangkan penyelesaian terpadu perisian dan peranti berdasarkan platform robot bentuk manusia Unitree G1 dalam industri kuasa; Fifth Generation of China juga bekerjasama dengan Midea, di mana robotnya telah beroperasi secara langsung di lini pengeluaran pabrik Midea di Foshan.
Apakah anda menemui masalah?
Otak yang berjalan di tubuh Unitree bukan hanya dua, tetapi tiga. GR00T dari NVIDIA, UnifoLM hasil pengembangan sendiri oleh Unitree, dan rangkaian model FAM dari Zhongke Fifth Epoch.
Mengapa sebuah syarikat yang membuat badan perlu menyambungkan tiga sistem otak sekaligus? Kerana ia belum mempunyai otak sendiri.
Kadar perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan Unitree pada tahun 2025 ialah 8.53%, iaitu RM14.5 juta; rakan seindustry Ubiquitous Robotics ialah 25%, RM507 juta. Unitree merupakan salah satu syarikat terkemuka dalam industri dengan peratusan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan paling rendah.
Dua miliar ini adalah wang yang perlu dibayar untuk mengejar ketertinggalan. Masalahnya, terdapat tempoh masa untuk mengejar ketertinggalan.
GR00T dari NVIDIA adalah sumber terbuka dan mempunyai laju pengembangan yang pantas. Hanya kurang daripada tiga bulan antara N1 hingga N1.5; selama GR00T cukup mudah digunakan, semakin ramai pembangun dan pelanggan akan secara automatik memilihnya.
Seperti yang berlaku selepas Android tersebar luas, jika anda cuba membangunkan sistem operasi telefon sendiri, ia bukan tidak mungkin, tetapi semakin sukar.
Apa yang Unitree lakukan sekarang adalah seperti memasang cip Qualcomm ke dalam telefon Android, mengeluarkan dan menjualnya untuk mendapat keuntungan, sambil secara rahsia mengembangkan cip dan sistem operasi sendiri di laboratorium.
Saya percaya keadaan di mana dua otak wujud secara serentak tidak akan berterusan lama, dan kesudahannya hanya ada dua kemungkinan. Either otak buatan sendiri akan mengejar ketertinggalan, sehingga otak Yingzi tidak lagi diperlukan; atau ia tidak mampu mengejar, dan otak NVIDIA menjadi pilihan tunggal, di mana Yushu benar-benar hanya tinggal dengan badannya sahaja.
04
Dengan kata lain, adakah orang yang benar-benar tidak menggunakan otak NVIDIA, tetapi mengurus semuanya sendiri?
Ya, satu. Tesla. Dan sekarang hanya ada satu ini.
Cip yang digunakan oleh robot manusia Optimus ialah cip FSD buatan Tesla sendiri, yang sama dengan cip yang dipasang di kereta untuk sistem pemanduan automatik.
Sistem latihan, sistem penandaan data, dan arsitektur rangkaian saraf yang sama dipindahkan langsung dari kereta. Peranti inferens juga seragam, kini berjalan di HW4, dan akan dinaikkan ke AI5 pada generasi seterusnya.
Saya telah menyemak perkembangan terkini, di panggilan laporan keuangan kuartal pertama tahun ini, Musk mengesahkan beberapa titik masa.
Optimus V3 akan dilancarkan pertengahan tahun, dan pabrik Fremont akan memulakan pengeluaran berskala besar pada Julai hingga Ogos. Lini pengeluaran ini sebelum ini merupakan lini Model S dan Model X, yang telah dihentikan pada Mei dan kini sedang diubahsuai menjadi lini khas Optimus, dengan sasaran kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 1 juta unit.
1 juta unit. Unit 2025 menghantar 5,500 unit robot manusia sepanjang tahun.
180 kali ganda.
Sementara itu, cip inferensia AI5 Tesla telah selesai diproduksi, dan sistem bekalan cip buatan sendiri telah terbentuk; ini bermakna keseluruhan rantai, dari latihan hingga inferensia, dari awan hingga peranti robotik, tidak mengandungi sebarang produk NVIDIA.
Saya percaya, Tesla mencapai perkara ini dengan tiga kekuatan utama.
Pertama, roda data FSD. Berjuta-juta kereta Tesla bergerak di jalan setiap hari, menghantar data visual dunia nyata secara berterusan.
Data ini digunakan untuk melatih pemanduan automatik, serta persepsi dan pengambilan keputusan robot; pasukan Optimus tidak perlu mengumpul data robot dari awal kerana data kereta boleh diguna semula.
Kedua, cip buatan sendiri.
Dari Dojo ke HW4 hingga AI5, Tesla terus membangun arsitekturnya sendiri. Walaupun Dojo menghadapi banyak rintangan dan AI5 baru saja siap untuk produksi, arahnya tidak pernah berubah—ia tidak ingin menyerahkan peranti keras dasar otaknya kepada pihak lain.
Ketiga, kilang super.
Sistem pengeluaran yang digunakan Tesla untuk menghasilkan lebih daripada satu juta kereta boleh digunakan secara langsung untuk menghasilkan robot; pengurusan rantaian bekalan, kawalan kualiti, dan peningkatan kapasiti produksi bukanlah perkara yang boleh dibeli dengan cepat hanya dengan wang.
Sekarang melihat semula Yu Shu, ketiga-tiga kad ini tidak ada sama sekali. Adakah ini bermakna Yu Shu pasti menjadi Wentai? Tidak tentu.
Kerana Unitree mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki Tesla, kadar pengembangan dan penghasilan sendiri untuk komponen utama melebihi 90%. Motor, reducer, dan pengawal semuanya dibuat sendiri.
Algoritma kawalan pergerakan robot empat kaki dibangunkan dari sifar, robot bentuk manusia H1 telah siap dalam enam bulan selepas pelancaran projek, dengan hanya tiga orang yang terlibat sepenuh masa, ini menunjukkan bahawa tubuh Unitree memiliki kandungan teknikal yang tinggi.
Terdapat perbezaan penting yang banyak orang abaikan apabila membuat perbandingan antara telefon bimbit dan robot.
Bentuk fizikal telefon bimbit telah menjadi serupa.
Satu skrin, satu cip, satu bateri, hanya casing yang berbeza. Hampir tiada ruang untuk bezakan peranti keras. Oleh itu, apabila pembuat cip mengeluarkan reka bentuk rujukan, semua telefon kelihatan sama, dan pengendali jenama hanya boleh bersaing melalui pemasaran dan harga.
Robot berbeza, adakah ia boleh berjalan dengan stabil, berdiri dengan satu kaki tanpa jatuh walaupun ditendang, dan membuka tudung botol menggunakan lima jari? Kemampuan-kemampuan ini hingga hari ini, perbezaan antara syarikat-syarikat yang berbeza sangat besar.
Ini bermakna, sekurang-kurangnya pada peringkat semasa, melakukan badan belum tentu merupakan jalan buntu; badan itu sendiri masih mempunyai ruang premium, dan belum dimakan oleh standardisasi.
Namun, tren baharu sedang muncul dalam industri ini. Saya memperhatikan satu pengamatan bahawa permintaan terhadap cip kecerdasan berbadan sedang berpindah dari pembelian produk standard kepada SoC khusus yang disesuaikan.
Maksudnya, di masa depan, setiap syarikat robot mungkin akan bekerjasama dengan syarikat cip untuk menghasilkan cip khas mereka sendiri; jika tren ini berlaku, kesan penguncian reka bentuk rujukan Ingzi akan melemah.
Sekarang, tingkap ini masih terbuka, jika berpindah ke sebelahnya, ia adalah Tesla. Jika tidak dapat berpindah, ia adalah Wentai; Yu Shu bertaruh 2 miliar yuan pada perkara ini.
Tetingkap tidak akan terus terbuka; setiap kali GR00T menghasilkan versi baru, tetingkap itu akan turun sedikit. Dari N1 ke N1.5, tiga bulan diberikan kepada Unitree, mungkin dua hingga tiga tahun.
Tentu, jangan terlalu pesimis. Hanya pandangan pribadi berdasarkan penyelidikan.
Artikel ini berasal daripada akaun微信公众号 "Wang Zhiyuan" (ID: Z201440), penulis: Wang Zhiyuan