Penulis: Deep潮 TechFlow
Pengenalan Shenchao: Data IDC menunjukkan bahawa jumlah penghantaran kad akselerator AI di China pada tahun 2025 kira-kira 4 juta unit, dengan pengilang tempatan menghantar sebanyak 1.65 juta unit atau 41%. Kekuasaan NVIDIA turun daripada sekitar 95% sebelum sanksi kepada 55%.
Huawei memimpin kumpulan tempatan dengan 812,000 cip, dan kad akselerator Atlas 350 terbaharu mereka diklaim memiliki prestasi inferens sebanyak 2.87 kali ganda H20 NVIDIA.
Pada November tahun lalu, Beijing mengarahkan penggantian sepenuhnya produk tempatan ke pusat data milik negara, yang sedang mempercepat bentuk semula struktur pasaran.
Tiga tahun lalu, NVIDIA hampir memonopoli pasaran cip AI China. Kini, struktur ini telah berubah sepenuhnya.
Menurut Reuters yang merujuk kepada data dari agensi penyelidikan pasaran IDC, jumlah penghantaran total kad akselerator AI (cip pengiraan khas untuk server AI) di China pada tahun 2025 ialah sekitar 4 juta keping. NVIDIA masih menjadi pembekal tunggal terbesar, dengan penghantaran sebanyak 2.2 juta keping, atau 55% bahagian pasaran. Namun, nombor ini telah menyusut secara ketara sebanyak hampir 40 peratus point berbanding bahagian pasaran sekitar 95% sebelum sanksi. Sementara itu, pembekal tempatan China secara keseluruhan menghantar sekitar 1.65 juta keping, menguasai 41% pasaran. AMD berada di tempat ketiga dengan penghantaran sekitar 160,000 keping, atau 4%.
Kebangkitan pengeluar tempatan adalah hasil pasif daripada larangan eksport Amerika, serta hasil aktif dasar "penggantian tempatan".
Huawei memimpin kumpulan tempatan, Atlas 350 menandingi NVIDIA H20
Dalam kumpulan cip AI tempatan, Huawei adalah pemenang terbesar.
Data IDC menunjukkan bahawa Huawei menghantar sekitar 812,000 cip AI pada tahun 2025, menyumbang sekitar 20% pasaran keseluruhan dan hampir separuh daripada jumlah penghantaran pembuat tempatan. Alibaba, melalui bahagian reka bentuk cipnya, T-Head, berada di tempat kedua dengan sekitar 265,000 unit, manakala Kunlun Chip milik Baidu dan Cambricon masing-masing menghantar sekitar 116,000 unit dan bersama-sama berada di tempat ketiga. Selain itu, Hygon, MetaX, dan Iluvatar CoreX masing-masing menyumbang 5%, 4%, dan 3% daripada jumlah penghantaran pembuat tempatan.
Huawei melancarkan kad akselerator AI generasi baharu, Atlas 350, di Konvensyen Rakan Kongsi China 2026 di Shenzhen bulan lalu, dilengkapi dengan cip Ascend 950PR buatan sendiri. Zhang Dixuan, ketua urusan komputasi Ascend Huawei, menyatakan bahawa Atlas 350 mencapai keupayaan pengiraan 1.56 PFLOPS (trilion operasi per saat) dalam pengiraan presisi rendah FP4, dengan prestasi 2.87 kali ganda berbanding versi khas China NVIDIA H20. Kad ini dilengkapi dengan memori berpemandu tinggi buatan sendiri HiBL 1.0 sebanyak 112GB, dengan lebar pita memori 1.4TB/s dan kuasa 600W.
Namun, perbandingan prestasi ini menghadapi masalah perbandingan yang tidak sepadan. GPU berarkitektur Hopper dari NVIDIA tidak menyokong ketepatan FP4 secara asli, manakala Atlas 350 ialah kad akselerator tempatan pertama yang dioptimaskan untuk FP4, sehingga kedua-duanya tidak boleh dibandingkan secara langsung pada ketepatan yang sama. Kelebihan sebenar Huawei terletak pada sisi inferens: Atlas 350 ditujukan untuk beban kerja inferens (inference) dalam peringkat pelaksanaan model AI, bukan latihan model besar.
Tujuh rakan kongsi Huawei telah melancarkan produk server lengkap berdasarkan Atlas 350, dan iFlyTek juga mengumumkan bahawa model besar Spark generasi seterusnya akan disesuaikan dengan asas pengiraan Ascend 910/950.
Dua pendorong: Kawalan eksport dan arahan penggantian tempatan
Pengecilan pangsa NVIDIA di China adalah hasil tekanan dua arah daripada peningkatan berterusan terhadap larangan eksport Amerika dan dasar penggantian tempatan Beijing.
Masa waktu kira-kira seperti berikut: Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap eksport cip AI ke China bermula Oktober 2022, selepas itu NVIDIA melancarkan produk yang mematuhi peraturan seperti H20 dan A800/H800 versi yang dikurangkan spesifikasinya. Pada April 2025, kerajaan Trump melarang sepenuhnya eksport semua GPU AI ke China; pada Julai tahun yang sama, kebenaran eksport untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan; pada Oktober, CEO NVIDIA, Jensen Huang, menyatakan dalam acara awam bahawa bahagian pasaran NVIDIA untuk kad akselerator AI canggih di China "jatuh dari 95% kepada sifar". Pada Disember, Trump membenarkan NVIDIA mengeksport H200 ke China, tetapi syarikat-syarikat China diberitahu untuk menghentikan pesanan cip NVIDIA.
Daya dorong politik di sisi lain juga sama kuatnya. Menurut laporan Reuters pada November 2025, Beijing mengeluarkan panduan kepada pusat data baru yang menggunakan modal negara, memerintahkan agar semua menggunakan cip AI buatan tempatan. Projek yang kemajuan siapnya kurang daripada 30% diarahkan untuk mengeluarkan cip asing yang telah dipasang atau membatalkan rancangan pembelian.
Menurut pengiraan Reuters, projek pusat data AI di China telah menerima lebih daripada US$100 bilion pelaburan modal negara sejak 2021, dan kebanyakan pusat data di China telah menerima sokongan modal negara dalam bentuk tertentu semasa pembinaan, bermakna dasar ini mempunyai cakupan yang sangat luas.
Pusat data besar yang dibina oleh China Unicom di Qinghai dilaporkan oleh Reuters sebagai kes bersejarah strategi ini: projek ini bernilai US$390 juta dan sepenuhnya dikuasai oleh cip AI tempatan seperti Pingtouge.
Kesenjangan teknikal benar-benar wujud, tetapi sisi inferens telah mencapai ambang "cukup baik"
Kenaikan pangsa pasaran cip tempatan tidak bermakna jurang teknologi telah hilang.
Kebanyakan analis industri menganggarkan bahawa cip AI buatan China masih tertinggal 5 hingga 10 tahun daripada NVIDIA dalam latihan pusat data. Semasa melatih model bahasa besar (LLM) dengan parameter triliunan, GPU high-end NVIDIA masih menjadi pilihan utama. Kluster 50,000 GPU siri Hopper yang digunakan oleh DeepSeek untuk melatih model R1 merupakan contoh nyata.
Namun, di sisi inferens, situasi telah berbeza. Pemerhati industri percaya bahawa bagi 90% skenario penggunaan perniagaan (termasuk pengenalan imej, chatbot, dan pemanduan automatik), cip tempatan telah mencapai paras「cukup baik」(good enough), menjadikan peralihan daripada NVIDIA kepada penyelesaian tempatan sebagai keputusan perniagaan yang boleh dilaksanakan. Jangkaan sanksi yang semakin diperketatkan semakin mempercepatkan proses peralihan ini.
Penghalang sebenar terletak pada ekosistem perisian. Platform CUDA milik NVIDIA, yang telah dikumpulkan selama lebih daripada satu dekad, telah menjadi piawaian sebenar dalam pembangunan AI. Pengeluar cip tempatan telah melabur banyak sumber dalam kompatibiliti: Moxi mengumumkan bahawa siri C500 mereka akan menyokong kompatibiliti CUDA, Huawei pula akan membuka sumber sepenuhnya platform CANN pada tahun 2025 untuk memperluas ekosistem pembangun, sementara Cambricon dan Moore Threads masing-masing membina alat terjemahan dari CUDA ke bahasa pengaturcaraan sendiri. Kemajuan mengejar ekosistem akan menentukan tinggi had bahagian cip tempatan.
Syarikat cip AI tempatan beramai-ramai bersiap untuk memasuki pasaran modal
Peralihan pangsa pasaran sedang direalisasikan serentak di pasaran modal.
Sejak awal 2026, bidang GPU di China telah menyaksikan gelombang IPO. Biren Technology dan Moxi telah disenaraikan di Sci-Tech Board, TianShu Intelligence telah disenaraikan di Bursa Utama Hong Kong, dan permohonan senarai Biren Technology untuk Sci-Tech Board juga telah diterima. Baidu mengumumkan rancangan pemisahan Kunlun Chip untuk disenaraikan secara berasingan, dan menurut sumber yang maklum, Alibaba juga sedang mempertimbangkan pemisahan serupa terhadap Pingtouge.
Huawei mengalokasikan 192.3 miliar yuan CNY untuk penyelidikan dan pembangunan pada tahun 2025, menyumbang 22% daripada pendapatan, dengan fokus utama pada cip, perisian, dan alat pembuatan untuk mengurangkan ketergantungan lebih lanjut terhadap teknologi Amerika. Xu Zhijun, Ketua Berputar Huawei, menyatakan di MWC 2026 bahawa Huawei akan menjadi "pilihan pengganti untuk memastikan pasokan kekuatan komputasi AI secara berterusan secara global". Menurut laporan Reuters, cip Ascend 950PR generasi baharu Huawei telah menarik minat pesanan daripada raksasa-raksasa seperti ByteDance dan Alibaba, dengan sasaran penghantaran sebanyak 750,000 unit pada tahun 2026, dan pengeluaran berskala besar akan bermula pada separuh kedua tahun tersebut.
Bagi NVIDIA, walaupun H200 telah diluluskan untuk dieksport ke China, dasar kepercayaan telah tergoyah. Dasar autonomi dan kawalan sendiri Beijing bukan lagi sekadar visi, tetapi fakta yang telah terwujud melalui setiap cip tempatan yang beroperasi di pusat data. Apabila data pasaran pada tahun 2026 dikeluarkan, nombor 55% akan memantul atau terus menurun akan bergantung kepada sama ada dasar eksport Washington akan berubah semula, serta kelajuan pengejaran cip tempatan dalam latihan.