Kongsi pasaran cip AI China NVIDIA turun kepada 55% apabila jenama tempatan menangkap 41%

Penulis: Deep潮 TechFlow

Pengenalan DeepChao: Data IDC menunjukkan bahawa jumlah penghantaran kad akselerator AI di China pada tahun 2025 adalah sekitar 4 juta keping, dengan pengilang tempatan menghantar sejumlah 1.65 juta keping atau 41%. Kepemilikan NVIDIA turun daripada sekitar 95% sebelum sanksi kepada 55%.

Huawei memimpin kumpulan tempatan dengan 812.000 cip, dan kad akselerator Atlas 350 terbaharu mereka diklaim memiliki prestasi inferens sebanyak 2.87 kali ganda H20 NVIDIA.

Pada November tahun lalu, Beijing mengarahkan penggantian sepenuhnya produk tempatan untuk pusat data milik negara, yang sedang mempercepatkan pembentukan semula corak pasaran.

Tiga tahun lalu, NVIDIA hampir memonopoli pasaran cip AI China. Kini, struktur ini telah berubah sepenuhnya.

Menurut Reuters yang mengutip data dari agensi penyelidikan pasaran IDC, jumlah penghantaran keseluruhan kad akselerator AI (cip pengiraan khas untuk pelayan AI) di China pada tahun 2025 adalah sekitar 4 juta keping. NVIDIA masih menjadi pembekal tunggal terbesar, dengan penghantaran sebanyak 2.2 juta keping, atau 55% bahagian pasaran. Namun, nombor ini telah menyusut hampir 40 peratus point berbanding bahagian pasaran sekitar 95% sebelum sanksi. Sementara itu, pembekal tempatan China secara keseluruhan menghantar sekitar 1.65 juta keping, menguasai 41% pasaran. AMD berada di tempat ketiga dengan penghantaran sekitar 160,000 keping, atau 4%.

Kebangkitan pengeluar tempatan adalah hasil pasif bagi larangan eksport Amerika, serta hasil aktif bagi dasar "penggantian tempatan".

Dalam kumpulan cip AI tempatan, Huawei adalah pemenang terbesar.

Data IDC menunjukkan bahawa Huawei menghantar sekitar 812,000 cip AI pada 2025, menyumbang sekitar 20% pasaran keseluruhan dan hampir separuh daripada jumlah penghantaran pengeluar tempatan. Alibaba, melalui bahagian reka bentuk cipnya, T-Head, berada di kedudukan kedua dengan sekitar 265,000 unit, manakala Kunlun芯 dari Baidu dan Cambricon masing-masing menghantar sekitar 116,000 unit dan bersama-sama berada di kedudukan ketiga. Selain itu, Hygon, MetaX, dan Iluvatar CoreX masing-masing menyumbang 5%, 4%, dan 3% daripada jumlah penghantaran pengeluar tempatan.

Huawei melancarkan kad akselerator AI generasi baharu, Atlas 350, di Konvensyen Rakan Kongsi China 2026 di Shenzhen bulan lalu, dilengkapi dengan cip Ascend 950PR buatan sendiri. Zhang Dixuan, ketua perniagaan komputasi Ascend Huawei, menyatakan bahawa Atlas 350 mencapai keupayaan komputasi 1.56 PFLOPS (trilion operasi per saat) dalam pengiraan presisi rendah FP4, dengan prestasi 2.87 kali ganda berbanding versi khas China NVIDIA H20. Kad ini dilengkapi dengan memori berpemandu tinggi buatan sendiri HiBL 1.0 sebanyak 112GB, dengan lebar pita memori 1.4TB/s dan penggunaan kuasa 600W.

Namun, perbandingan prestasi ini menghadapi masalah perbandingan yang tidak sepadan. GPU arsitektur Hopper dari NVIDIA tidak menyokong presisi FP4 secara asli, sementara Atlas 350 adalah kartu akselerator domestik pertama yang dioptimasi untuk FP4, sehingga kedua-duanya tidak boleh dibandingkan secara langsung pada presisi yang sama. Keunggulan sebenar Huawei terletak pada sisi inferens: Atlas 350 ditujukan untuk beban kerja inferens (inference) pada peringkat pelaksanaan model AI, bukan latihan model besar.

Tujuh rakan kongsi Huawei telah melancarkan produk server lengkap berdasarkan Atlas 350, dan iFlyTek juga mengumumkan bahawa model besar Spark generasi seterusnya akan disesuaikan dengan asas pengiraan Ascend 910/950.

Pengecilan pangsa NVIDIA di China adalah hasil tekanan dua arah daripada peningkatan berterusan terhadap larangan eksport Amerika dan dasar penggantian tempatan Beijing.

Garis masa kira-kira seperti berikut: Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap eksport cip AI ke China bermula Oktober 2022, selepas itu NVIDIA melancarkan produk yang mematuhi peraturan seperti H20 dan A800/H800 versi yang dikurangkan spesifikasinya. Pada April 2025, kerajaan Trump melarang sepenuhnya eksport semua GPU AI ke China; pada Julai tahun yang sama, kebenaran eksport untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan; pada Oktober, CEO NVIDIA Jensen Huang menyatakan dalam acara awam bahawa bahagian pasaran NVIDIA untuk kad akselerator AI canggih di China "jatuh dari 95% kepada sifar". Pada Disember, Trump mengizinkan NVIDIA untuk mengeksport H200 ke China, tetapi syarikat-syarikat China diberitahu untuk menghentikan pesanan cip NVIDIA.

Dorongan dasar di sisi lain juga sama ketatnya. Menurut laporan Reuters pada November 2025, Beijing mengeluarkan panduan kepada pusat data baru yang menggunakan modal negara, memerintahkan agar semua menggunakan cip AI buatan tempatan. Projek yang kemajuannya kurang daripada 30% diarahkan untuk mengeluarkan cip asing yang telah dipasang atau membatalkan rancangan pembelian.

Menurut statistik Reuters, projek pusat data AI di China telah menerima lebih daripada US$100 bilion pelaburan modal negara sejak 2021, dan kebanyakan pusat data di China telah menerima sokongan modal negara dalam bentuk tertentu semasa pembinaan, bermakna polisi ini mempunyai cakupan yang sangat luas.

Pusat data besar yang dibina oleh China Unicom di Qinghai dilaporkan oleh Reuters sebagai kes bersejarah bagi strategi ini: projek ini bernilai US$390 juta dan sepenuhnya dikuasai oleh cip AI tempatan seperti Pingtouge.

Peningkatan pangsa pasaran cip tempatan tidak bermakna jurang teknologi telah hilang.

Kebanyakan analis industri menganggarkan bahawa cip AI buatan China masih tertinggal 5 hingga 10 tahun daripada NVIDIA dalam latihan pusat data. Semasa melatih model bahasa besar (LLM) dengan parameter triliunan, GPU high-end NVIDIA masih menjadi pilihan utama. Kluster 50,000 GPU siri Hopper yang digunakan oleh DeepSeek untuk melatih model R1 merupakan contoh nyata.

Namun, di sisi inferens, situasi telah berbeza. Pemerhati industri percaya bahawa bagi 90% skenario perniagaan (termasuk pengenalan imej, chatbot, dan pemanduan automatik), cip tempatan telah mencapai ambang「cukup baik」(good enough), menjadikan peralihan daripada NVIDIA kepada penyelesaian tempatan sebagai keputusan perniagaan yang boleh dilaksanakan. Jangkaan sanksi yang semakin diperketatkan semakin mempercepatkan peralihan ini.

Pintu gerbang sebenarnya terletak pada ekosistem perisian. Platform CUDA milik NVIDIA, yang telah mengalami akumulasi selama lebih dari satu dekad, kini menjadi piawaian de facto dalam pembangunan AI. Pengeluar cip tempatan telah melabur banyak sumber dalam kompatibiliti:沐曦 mengumumkan bahawa siri C500 mereka akan menyokong kompatibiliti CUDA, Huawei pula akan membuka sepenuhnya platform CANN pada tahun 2025 untuk memperluas ekosistem pembangun, sementara Cambricon dan Moore Threads masing-masing membina alat terjemahan dari CUDA ke bahasa pengaturcaraan sendiri. Kemajuan mengejar ekosistem akan menentukan ketinggian had pangsa cip tempatan.

Pemindahan pangsa pasaran sedang direalisasikan secara serentak di pasaran modal.

Sejak awal 2026, China telah menyaksikan gelombang IPO di sektor GPU. Biren Technology dan Muxi telah disenaraikan di Sci-Tech Board, TianShu Intelligent Chip telah disenaraikan di Bursa Utama Hong Kong, dan permohonan senarai Biren Technology untuk Sci-Tech Board juga telah diterima. Baidu mengumumkan rancangan pemisahan Kunlun Chip untuk disenaraikan secara berasingan, dan menurut sumber yang mengetahui, Alibaba juga sedang mempertimbangkan pemisahan serupa terhadap Pingtouge.

Huawei mengalokasikan 192.3 miliar yuan CNY untuk penyelidikan dan pembangunan pada tahun 2025, menyumbang 22% daripada pendapatan, dengan fokus utama pada cip, perisian, dan alat pembuatan untuk mengurangkan ketergantungan lebih lanjut terhadap teknologi Amerika. Xu Zhijun, Ketua Berputar Huawei, menyatakan di MWC 2026 bahawa Huawei akan menjadi "pilihan pengganti untuk memastikan pasukan AI global tidak terputus." Menurut laporan Reuters, cip Ascend 950PR generasi baharu Huawei telah menarik minat pesanan daripada raksasa-raksasa seperti ByteDance dan Alibaba, dengan sasaran penghantaran sebanyak 750,000 unit pada tahun 2026, dan pengeluaran berskala besar akan bermula pada separuh kedua tahun tersebut.

Bagi NVIDIA, walaupun H200 telah diluluskan untuk dieksport ke China, asas kepercayaan telah tergoyang. Dasar kemandirian dan kawalan sendiri di Beijing bukan lagi sekadar visi, tetapi kenyataan nyata yang dibentuk oleh setiap cip tempatan yang beroperasi di pusat data. Apabila data pasaran pada tahun 2026 dikeluarkan, nombor 55% akan pulih atau terus menurun akan bergantung kepada sama ada dasar eksport Washington akan berubah sekali lagi, serta kelajuan pengejaran cip tempatan di sisi latihan.