Mesej BlockBeats, pada 8 Jun, penyelidik baru yang menjadi bintang pasaran saham AS, KawzInvests (@KawzInvests), menulis bahawa arsitektur kuasa rack AI Rubin Ultra NVIDIA akan ditingkatkan pada 2027, beralih dari 48V/54V kepada sistem 800V DC, dengan nilai semikonduktor kuasa setiap rack meningkat dari sekitar USD20,000 menjadi USD123,000, terutama kerana kuasa meningkat dari 225kW kepada 600kW, memerlukan bahan canggih seperti silikon karbida dan gallium nitride.
KawzInvests menganalisis bahawa peningkatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah berat dan kecekapan jalur tembaga pada kuasa tinggi, dengan peningkatan nilai terutamanya mengalir kepada pembekal semikonduktor kuasa berbanding NVIDIA atau pembekal rak. Syarikat yang berpotensi mendapat faedah termasuk: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests mempunyai 100,000 pengikut di platform X, dengan tweet yang berfokus pada infrastruktur AI, komunikasi cahaya, dan saham tumbuh kecil yang mempunyai elastisiti tinggi, serta mencari logik dari posisi rantaian bekalan, petunjuk pesanan, rakan kongsi, perubahan pengurusan, kemungkinan penggabungan dan akuisisi, serta ruang penilaian semula. Perlawanan terkenalnya termasuk penyokongan terhadap AAOI pada akhir tahun lalu, apabila harga sahamnya hanya $30, dan kemudiannya melonjak melebihi $220.