Mesej BlockBeats, 5 Jun, semalam hingga pagi ini, agensi penyelidikan dan pelaburan terkenal SemiAnalysis mengeluarkan laporan penyelidikan yang menunjukkan bahawa kumpulan pelayan AI generasi seterusnya NVIDIA, Rubin NVL72, akan membuat penyesuaian besar dalam konfigurasi memori, dengan kapasiti setiap rak menurun drastik daripada 55TB yang dirancang asal kepada 28TB. Selain itu, kebanyakan sistem Rubin akan menggunakan modul SOCAMM 96GB, bukan modul 192GB seperti yang dirancang asal. Laporan ini menyebabkan kegoyahan besar di pasaran, dengan Micron jatuh 7.7% pada penutupan, dan SK Hynix dari Korea Selatan jatuh 8.32% pada pembukaan.
Bagi ini, pandangan pasaran secara umum berhati-hati tetapi optimis, dengan percaya bahawa pasaran telah bereaksi berlebihan.
KOL pasaran saham AS, Herman Jin, menyatakan bahawa sebab utama pengurangan kapasiti memori ialah bekalan yang tidak mencukupi, bukan penurunan permintaan. Penyelesaian suis NVIDIA mungkin juga menghadapi berita negatif serupa. Beliau sekali lagi menekankan bahawa permintaan di sisi model adalah indikator utama sama ada gelombang AI akan berakhir atau tidak.
Pandangan lain menunjukkan bahawa langkah seterusnya pasaran ialah memperhatikan sama ada langkah pengurangan memori hanyalah penyelesaian sementara. Selain itu, apabila memori sistem yang digunakan untuk menampung konteks besar (KV Cache) di sisi CPU berkurang, bottleneck kuasa pengiraan GPU akan secara tidak terelakkan berpindah ke sisi SSD dan sisi sambungan, di mana CSP perlu membeli lebih banyak SSD berprestasi tinggi atau mengadopsi penyelesaian sambungan dalam rak yang lebih cekap, memberi manfaat kepada syarikat NAND seperti KIOXIA, SanDisk, dan syarikat sambungan cahaya LITE, Marvell (MRVL), serta Corning.