Nvidia, syarikat yang membina empornya berdasarkan pemproses grafik, kini akan menyerang pasaran CPU dengan ambisi yang sepatutnya membuat Intel dan AMD merasa tidak selesa.
Syarikat ini meramalkan pendapatan CPU berdiri sendiri sebanyak kira-kira $20 bilion pada tahun 2026. Sebagai perbandingan, itu hampir sebesar keseluruhan pendapatan tahunan AMD.
Strategi pemisahan
Strategi ini berpusat pada dua keluarga cip. Grace CPU, yang sudah dihantar, dan Vera CPU yang akan datang, yang dijangka akan kuasai pelayan hanya-CPU bermula tahun 2027. Kedua-duanya dibina atas arsitektur Arm, menempatkan Nvidia sebagai pesaing langsung kepada pemain x86 yang telah mendominasi pengkomputeran pusat data selama beberapa dekad.
Kerjasama bertahun-tahun dengan Meta adalah isyarat paling jelas mengenai arah tujuan ini. Perjanjian ini termasuk pelaksanaan CPU Grace berdiri sendiri dan perancangan pelayan hanya dengan CPU Vera.
Latar belakang trilion dolar
CEO Jensen Huang menetapkan permintaan komputasi AI kumulatif pada $1 bilion dari tahun 2025 hingga 2027. Angka ini telah dinaikkan daripada ramalan sebelumnya sebanyak $500 bilion.
Pendapatan fiskal Nvidia tahun 2026 berada pada $215.9 bilion, meningkat 65% dari tahun ke tahun. Sebahagian besar pertumbuhan tersebut datang dari sistem AI pusat data.
Beberapa analis telah pergi sejauh mencadangkan bahawa kemitraan Meta boleh memicu “supersiklus CPU”, yang didorong oleh permintaan yang meningkat untuk pemproses pusat data diskret.
Mengapa ini penting untuk pelabur dan pasaran yang lebih luas
Bagi Intel, ini adalah ancaman eksistensial yang ditambahkan kepada ancaman eksistensial yang sedia ada. Intel telah kehilangan pangsa pasaran pusat data kepada AMD selama bertahun-tahun, dan kini Nvidia memasuki gelanggang dengan alternatif berasaskan Arm yang membawa nama jenama paling kuat dalam komputasi AI.
AMD telah menjadi pesaing gigih yang memperoleh tanah dalam CPU pusat data dengan jajaran EPYC-nya, tetapi kehadiran Nvidia bermakna AMD kini berperang di dua front: mempertahankan pangsa pasaran GPU melawan dominasi Nvidia sambil melindungi keuntungan CPU-nya daripada serangan baharu Nvidia.
Risiko yang perlu diperhatikan ialah pelaksanaan. Nvidia tidak pernah menjadi syarikat CPU utama, dan memperluaskan perniagaan pemproses hingga pendapatan $20 bilion memerlukan kapasiti pembuatan, kebolehpercayaan rantaian bekalan, dan hubungan jualan perusahaan yang berbeza secara bermakna daripada strategi GPU-nya. Pertaruhan arsitektur Arm juga membawa risiko platform: walaupun cip pusat data berbasis Arm telah mendapat perhatian (Amazon’s Graviton menjadi contoh utama), x86 masih menguasai majoriti infrastruktur server yang terpasang.