Mesej BlockBeats, 4 Ogos, analis Citrini Jukan menulis bahawa NVIDIA sedang membincangkan penyesuaian konfigurasi HBM untuk GPU Rubin Ultra generasi seterusnya, kemungkinan mengubah versi utama daripada HBM4E 12Hi 384GB kepada HBM4 8Hi 192GB, dan kemudian melancarkan versi HBM4E 8Hi.
Analisis menunjukkan bahawa jika pengagihan kapasiti CoWoS NVIDIA pada tahun 2027 mencapai 1.2 juta keping, jumlah pengeluaran akselerator diperkirakan sebanyak 9.9 juta unit, dengan pengeluaran Rubin Ultra sebanyak kira-kira 1.6 juta unit. Jika menggunakan skema HBM spesifikasi lebih rendah, permintaan HBM NVIDIA pada tahun 2027 dijangka turun dari 24.1 miliar Gb kepada 21.6 miliar Gb, penurunan sekitar 10%, dengan permintaan HBM keseluruhan mungkin menurun sekitar 4%.
Jukan percaya bahawa "penurunan spesifikasi" ini bukan disebabkan oleh penurunan permintaan, tetapi merupakan strategi NVIDIA untuk meningkatkan keluaran akselerator dalam keadaan bekalan HBM yang terhad. Disebabkan kelajuan peningkatan kapasiti HBM oleh pengilang DRAM tidak mampu mengikuti perluasan kapasiti proses canggih dan pengemasan TSMC, bekalan HBM menjadi faktor penghad kepada pengeluaran cip AI.
Selain itu, pengilang DRAM juga menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan pengagihan kapasiti secara besar-besaran. Semasa ini, pengilang smartphone dan PC di sektor elektronik pengguna sedang terkesan oleh kekurangan storan, dan pengurangan lebih lanjut dalam bekalan DRAM tradisional mungkin akan memperburuk tekanan di pasaran penghujung.
Analisis menunjukkan bahawa NVIDIA berpotensi melepaskan lebih banyak kapasiti akselerator AI dengan menyesuaikan konfigurasi HBM, sambil meredakan kekangan bekalan HBM.