Menurut penyelidikan Tide, Reuters melaporkan pada 4 Ogos bahawa pemerintah Trump dan FCC sedang bersiap untuk membatasi komponen pusat data China memasuki Amerika Syarikat, dengan modul cahaya secara khusus disebut. Laporan analisis Morgan Stanley pada hari yang sama menunjukkan bahawa Zhongji Guangchuang dan Xinyisheng secara bersama-sama menguasai sekitar 50% pasaran modul cahaya; jika larangan itu dilaksanakan, permintaan ini akan beralih kepada pembekal bukan China. Coherent (COHR) adalah penerima faedah utama, Lumentum (LITE) mendapat faedah tidak langsung akibat kekurangan bekalan EML yang berterusan, sementara Applied Optoelectronics (AAOI) dan Fabrinet (FN) juga mempunyai kapasiti untuk menerima permintaan tersebut. Morgan Stanley berpendapat bahawa pelaksanaan jangka pendek larangan itu menghadapi dua halangan utama: kapasiti pembekal bukan China tidak mampu mengisi jurang permintaan dengan cepat; substrat indium phosphide (InP) bergantung kepada AXTI China, dan Lumentum baru sahaja menandatangani perjanjian bekalan baru minggu lepas, salah satu tujuan lawatan CEO Coherent ke China beberapa bulan yang lalu ialah untuk memastikan bekalan InP. Larangan ini menyebabkan kejutan bekalan jangka pendek, tetapi pada jangka panjang akan memberi manfaat kepada struktur rantaian bekalan bukan China.
Moody's: AS Berancang untuk Membatasi Komponen Optik China, Coherent dan Lain-lain Melihat Peluang Penggantian
TechFlowKongsi
Ringkasan
Indeks ketakutan dan keserakahan menunjukkan perubahan sentimen pasaran kerana AS merancang untuk membatasi komponen optik Cina, dengan FCC dan pentadbiran Trump menargetkan bahagian pusat data. Morgan Stanley mencatat bahawa Ciel dan NewLight menguasai 50% pasaran modul optik, mencipta peralihan permintaan ke arah pembekal bukan Cina. Coherent (COHR) akan mendapat keuntungan paling banyak, manakala Lumentum (LITE) mendapat faedah daripada kekurangan EML. Altcoin yang perlu dipantau mungkin mengalami pergerakan kerana Applied Optoelectronics (AAOI) dan Fabrinet (FN) juga menempatkan diri untuk memenuhi permintaan baru.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.