ChainCatcher melaporkan, Micron Technology memberitahu Deutsche Bank di pertemuan FMS 2026 bahawa AI sedang membentuk semula landskap industri memori, dengan peratusan nilai memori dalam sistem keseluruhan meningkat dari sekitar 10% tiga puluh tahun lalu kepada hampir 50% sekarang, dan tren ini terus mempercepat. Saat ini, DRAM dan NAND kedua-duanya mengalami kekurangan pasaran; kerana peningkatan memori memerlukan pembongkaran fizikal sistem, permintaan memori dalam sistem AI lebih kaku dan elastisiti harganya lebih rendah daripada yang dijangka pasaran. Perjanjian pelanggan strategik (SCA) dijangka mencakup sekitar 40% daripada jualan, memberikan mekanisme kestabilan harga kepada kedua-dua belah pihak. Manajemen Micron menggambarkan permintaan AI Agent di sisi CPU sebagai "latihan pra-musim", dianggap sebagai tiang pertumbuhan tambahan di luar ekosistem GPU. Mengenai teknologi baru seperti SRAM, Micron berpendapat bahawa skalabilitasnya terhad, tidak mampu menantang kedudukan utama HBM, dengan hanya sekitar 5% sistem yang menjalankan beban khusus ini. Deutsche Bank mengekalkan penilaian "Beli", memandangkan Micron memiliki kelebihan unik dalam "pertumbuhan tanpa mengorbankan keuntungan". Semasa FMS, Sandisk dan SK Hynix secara bersama melancarkan spesifikasi teknologi HBF pertama, tetapi Micron berpendapat bahawa nilai sebenar dan prospek komersialnya masih kontroversial.
Micron: Peratusan memori terhadap nilai sistem meningkat kepada hampir 50% akibat permintaan AI
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
Komen Micron pada FMS 2026 menunjukkan bahawa memori kini mengambil hampir 50% daripada nilai sistem, meningkat daripada 10% tiga dekad yang lalu. AI adalah pemandu utama, dengan DRAM dan NAND kedua-duanya dalam kekurangan ketat. Sistem AI melampaui jangkaan dalam permintaan memori, menunjukkan kekakuan yang kuat dan kepekaan harga yang rendah. SCA akan menutupi 40% jualan, menstabilkan harga. Permintaan AI Agent di sisi CPU adalah bidang pertumbuhan baharu di luar sektor GPU. Micron meragui potensi komersial spesifikasi HBF daripada Sandisk dan SK Hynix. Pelabur yang memantau altcoin untuk diperhatikan mungkin melihat kesan rambang kerana harga memori kekal kukuh. Harga kripto hari ini masih peka terhadap trend teknologi dan komoditi yang lebih luas.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.