Meritz: Pesanan penyimpanan 2027-2028 melebihi kapasiti

Berita ME, 5 November (UTC+8), Meritz Securities, syarikat sekuriti Korea, menunjukkan bahawa pengilang cip penyimpanan kini menerima pesanan untuk tahun 2027 hingga 2028 yang jauh melebihi kapasiti pengeluaran, dan walaupun parti Demokrat Amerika memperoleh keunggulan dalam pilihan raya pertengahan penggal, menyebabkan beberapa projek pusat data ditangguhkan atau disesuaikan, ia tidak mungkin mengubah situasi kekurangan bekalan cip penyimpanan secara mendasar. Meritz menyatakan bahawa kadar penghantaran pesanan cip penyimpanan tahun ini (nisbah kapasiti yang boleh disediakan terhadap jumlah pesanan) terus berada pada tahap rendah 80% hingga 85%, mendorong kenaikan harga cip penyimpanan yang ketara. Dijangkakan jurang antara permintaan dan penawaran pada tahun 2027 akan semakin melebar, dengan kadar penghantaran pesanan mungkin turun kepada sekitar 80%. Semasa lawatan terkini ke Korea, CEO OpenAI Sam Altman meminta SK hynix dan Samsung Electronics menyediakan produk penyimpanan tersuai seperti HBM untuk tahun 2027 hingga 2030, dengan skala permintaan bahkan melebihi kapasiti yang boleh disediakan oleh kedua-dua syarikat tersebut. Pengguna komuniti Teng Yan menambah bahawa Samsung dalam mesyuarat telefon dengan Meritz pada 29 Oktober menyatakan bahawa sudah ada 10 pelanggan besar yang menandatangani perjanjian bekalan penyimpanan jangka panjang, dengan jumlah pelanggan yang sama sedang dalam perbincangan. Pelanggan permintaan penyimpanan juga telah berkembang dari raksasa perkhidmatan awan dan pengilang pelayan AI ke bidang-bidang lain yang lebih luas. Oleh itu, perlambatan persetujuan pusat data Amerika hanya akan mempengaruhi sebahagian pesanan dan sukar mengubah keseluruhan situasi ketegangan permintaan dan penawaran. (Sumber: ChainCatcher)