KB Securities Memperingatkan Samsung dan SK Hynix Bahawa Inventori Memori Mereka Di Bawah 10 Hari

Mars Finance melaporkan, broker Korea KB Securities memperingatkan bahawa stok semikonduktor penyimpanan Samsung Electronics dan SK Hynix telah jatuh ke bawah 10 hari pasokan, dan pasokan yang tersedia pada tahun depan akan jelas tidak mencukupi. Laporan hari Senin menunjukkan bahawa pelaburan dalam infrastruktur kecerdasan buatan berkembang pada kadar yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan kekurangan pasokan serius di pasaran chip penyimpanan. Faktor utama adalah peralihan ke HBM4, yang memerlukan wafer sebanyak tiga kali lebih banyak daripada DRAM tradisional; kapasiti wafer yang terbatas akan mengurangkan kapasiti yang tersedia untuk DRAM tradisional. KB Securities memperkirakan permintaan DRAM dan NAND pada tahun depan akan melebihi pasokan lebih dari 10 peratus. Ketua Penyelidik Kim Dong-won menyatakan bahawa server kecerdasan buatan akan mengonsumsi HBM, DDR5 pelayan, dan SSD perusahaan, yang berpotensi menyebabkan kekurangan bersejarah. Operator pusat data skala global telah menaikkan anggaran pelaburan infrastruktur kecerdasan buatan tahun depan menjadi US$1.3 trilion, meningkat 60% berbanding tahun sebelumnya. Institusi ini memperkirakan bahawa semikonduktor penyimpanan akan menyumbang 57% daripada jumlah pelaburan infrastruktur kecerdasan buatan tahun depan, meningkat dari 14% pada tahun lalu, sementara TrendForce memperkirakan nisbah ini mungkin mencapai 68%. Harga saham Samsung Electronics turun hampir 28% dari titik tertinggi, sementara SK Hynix turun hampir 40%.