Indonesia Memperketat Ulasan RKAB, Trump Mengklaim Perjanjian Energi Ukraine-Rusia

Rangkum pergerakan harian, pantau dinamika pasaran, selamat pagi kepada semua pendengar, hari ini adalah Selasa, 15 September 2026. Selamat datang mendengar Futures Morning Rush. Futures Morning Rush, pilihan utama jutaan profesional futures!

Versi bahasa Mandarin suara wanitaMuat turun mp3

1. Tinjauan Reuters: Daripada 101 ekonom, 86 meramalkan bahawa Fed akan menaikkan kadar faedah dana perantaraan kepada 3.75%-4.00% pada 16 September (dalam tinjauan 9 September, 65 daripada 93 ekonom meramalkan bahawa kadar faedah akan kekal tidak berubah pada bulan September).

2. Bank Pusat mengumumkan laporan data statistik kewangan untuk Ogos 2026; berdasarkan anggaran awal, stok skala pembiayaan sosial pada akhir Ogos 2026 ialah 46.48 trilion yuan, meningkat 7.2% secara tahunan.

3. Presiden Amerika Syarikat Trump: Ukraine telah bersetuju untuk tidak menyerang sasaran tenaga Rusia. Rusia juga telah bersetuju untuk mengambil langkah yang sama!

4. Menurut berita Mysteel, sebuah tambang batu bara di kawasan Lüliang Lishi telah berhenti beroperasi bermula 12 September kerana tugas pengeluaran tahunan telah selesai.

5. Mesej SMM, Henan Yaxin Steel, menghentikan pengeluaran dan menjalani pemeriksaan terhadap 2 buah relau 630m³ bermula 10 September, mengakibatkan kesan harian terhadap keluaran besi cair sebanyak 0.4 ribu tan, dengan tempoh pemeriksaan sementara selama 2 bulan; masa pemulihan sebenar akan bergantung kepada keadaan pasaran.

6. Menurut SMM, pada bulan September mungkin terdapat beberapa tapak silikon polikristalin yang kembali beroperasi, dan pengeluaran akan terus meningkat. Pada bulan Oktober, pengeluaran silikon polikristalin mungkin berkurang akibat pertemuan dan kedatangan musim kemarau.

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menyatakan bahawa syarikat pertambangan yang mempunyai piutang yang belum dilunaskan atau belum menyelesaikan kewajiban pemulihan akan terhalang daripada meneruskan proses permohonan RKAB.

8. Syarikat E3 Lithium Kanada menandatangani memorandum kefahaman tidak mengikat dengan pengilang bahan bateri Epsilon CAM untuk membekalkan litium karbonat peringkat bateri dalam jangka panjang. Sasaran kerangka ialah membekalkan sehingga 5,000 tan setiap tahun dari projek Clearwater bermula 1 September 2026 selama lima tahun.

9. Laporan pertumbuhan tanaman mingguan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Amerika (USDA) pada hari Selasa menunjukkan, pada minggu berakhir 13 September, kadar penuaian kedelai AS adalah 6%, melebihi angka perkiraan pasaran sebanyak 4%; kadar kebaikan adalah 58%, sejajar dengan jangkaan.

10. Menurut sumber yang berpengetahuan, Arab Saudi sedang berusaha untuk meningkatkan lebih lanjut pasokan minyak yang diekspor melalui Selat Hormuz, dan pada awal September telah meningkatkan jumlah ekspor keseluruhan hingga mendekati 4 juta barel/hari.

11.

1. Tinjauan Reuters: Daripada 101 ekonom, 86 meramalkan bahawa Fed akan menaikkan kadar faedah dana perantaraan kepada 3.75%-4.00% pada 16 September (dalam tinjauan 9 September, 65 daripada 93 ekonom meramalkan bahawa kadar faedah akan kekal tidak berubah pada bulan September).

2. Bank Pusat mengumumkan laporan data statistik kewangan untuk Ogos 2026; berdasarkan anggaran awal, stok skala pembiayaan sosial pada akhir Ogos 2026 ialah 46.48 trilion yuan, meningkat 7.2% secara tahunan.

3. Bank Pusat: Pada akhir Ogos, baki wang luas (M2) ialah 35.681 trilion yuan, meningkat 7.5% secara tahunan. Baki wang sempit (M1) ialah 11.577 trilion yuan, meningkat 4.1% secara tahunan. Baki wang beredar (M0) ialah 1.483 trilion yuan, meningkat 11.2% secara tahunan. Pada lapan bulan pertama, pengeluaran tunai bersih ialah 736.4 bilion yuan.

4. Lembaga Pengurusan Selat Teluk Parsi Iran mengeluarkan notis, senarai kapal yang melanggar peraturan telah dikemaskini, jumlah kapal yang disenaraikan kini meningkat kepada 77.

5. Menurut Reuters, syarikat pengangkutan laut Maersk pada hari Isnin menyatakan bahawa ia akan bersama dengan rakan seindustri Jerman, Hapag-Lloyd, memulakan semula empat perkhidmatan tambahan melalui Terusan Suez, dengan kedua-dua syarikat secara beransur-ansur memulakan semula penggunaan jalan pintas antara Asia dan Eropah ini.

6. Berdasarkan data dari Shanghai Shipping Exchange, sehingga 14 September 2026, Indeks Harga Pengangkutan Setel Ekspor Peti Kemas Shanghai (rute Eropah) berada pada 2908.30 mata, meningkat 0.9% berbanding tempoh sebelumnya.

7. Menteri Energi Oman menyatakan: "Selat Hormuz akan dibuka, situasi semasa mungkin hanya sementara. Situasi seharusnya stabil dalam jangka menengah."

8. Goldman Sachs kini menganggarkan bahawa Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 bps pada pertemuan dasar September, membalikkan ramalan sebelumnya untuk mengekalkan suku bunga tidak berubah.

9. Pada 14 September, Wakil Menteri Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, Xin Guobin, memimpin mesyuarat perbincangan ekonomi industri di sebahagian wilayah di Beijing, memahami keadaan semasa ekonomi industri di setiap kawasan, menganalisis dan menilai situasi ekonomi industri, serta mengkaji dan merancang garis panduan ekonomi untuk tahun 2027.

10. Presiden Amerika Syarikat Trump: Ukraine telah bersetuju untuk tidak menyerang sasaran tenaga Rusia. Rusia juga bersetuju untuk mengambil langkah yang sama! Kenaikan harga diesel global terutamanya disebabkan oleh perang Ukraine-Rusia, bukan Iran.

11. Presiden Amerika Syarikat Trump: Iran ingin mencapai perjanjian, dan ingin mencapainya dengan cepat dan mendesak. Saya akan memutuskan sama ada kita akan berhubung dengan Iran, dan kita terbuka terhadap kemungkinan ini.

1. Setelah penutupan sesi malam hari Senin, kontrak utama futures domestik sebagian besar naik. Minyak SC naik lebih dari 5%, bahan bakar minyak naik lebih dari 4%, bahan bakar minyak rendah belerang (LU), batu bara kokas, dan aspal naik lebih dari 3%, p-xilena, lembaran botol, dan serat pendek naik lebih dari 2%, etilen glikol (EG) naik hampir 2%. Di sisi penurunan, kaca turun hampir 2%, soda abu, karet no. 20, ampas sayur, jagung, dan karet turun lebih dari 1%, bubur kertas dan pati turun hampir 1%.

2. Kontrak utama minyak AS menutup naik 1.84% pada $101.89 per barel; kontrak utama minyak Brent naik 1.79% pada $106.48 per barel.

3. Futures untuk logam mulia antarabangsa secara umum menutup lebih rendah, futures emas COMEX turun 1.56% ke 4340.00 dolar/ons, futures perak COMEX turun 2.20% ke 63.76 dolar/ons.

4. Semua logam asas London turun, aluminium LME turun 0.05% ke $3251.5/ton, nikel LME turun 0.18% ke $16440.0/ton, plumbum LME turun 0.63% ke $1880.0/ton, tembaga LME turun 1.51% ke $14024.5/ton, zink LME turun 1.97% ke $3804.5/ton, timah LME turun 2.87% ke $51830.0/ton.

5. Harga futures pertanian antarabangsa berbeza-beza, soya AS naik 0.66%, jagung AS naik 0.71%, minyak soya AS naik 0.62%, bungkil soya AS naik 1.04%, gandum AS turun 0.45%.

1. Data dari Asosiasi Baja Tiongkok menunjukkan, pada awal September, stok sosial lima jenis baja di 21 kota mencapai 9,59 juta ton, turun 120.000 ton secara bulanan, atau turun 1,2%; meningkat 2,38 juta ton sejak awal tahun, atau naik 33,0%; dan meningkat 390.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau naik 4,2%.

2. Menurut berita Mysteel, sebuah tambang batu bara di wilayah Lüliang Lishi telah berhenti beroperasi sejak 12 September kerana tugas pengeluaran tahunan telah selesai. Tambang ini mempunyai kapasiti tertera 10 juta tan, menghasilkan terutamanya batu bara kurus berulfur sederhana hingga tinggi. Masa pemulihan selepas penghentian belum ditentukan, dan penghentian ini mungkin memberi kesan tertentu terhadap bekalan batu bara kurus di kawasan tersebut.

3. Mesej SMM, Henan Yaxin Steel, telah menghentikan pengeluaran dan menjalani penyelenggaraan terhadap 2 buah relau 630m³ bermula 10 September, dengan kesan harian terhadap keluaran besi cair sebanyak 0.4 ribu tan, dengan tempoh penyelenggaraan sementara selama 2 bulan, dan masa pemulihan sebenar akan bergantung kepada keadaan pasaran.

4. Menurut berita Mysteel, jumlah kedatangan bijih besi ke 47 pelabuhan China dari 7 hingga 13 September 2026 ialah 28.975 juta tan, meningkat 1.979 juta tan secara berperingkat; jumlah kedatangan bijih besi ke 45 pelabuhan China ialah 27.372 juta tan, meningkat 1.133 juta tan secara berperingkat; jumlah kedatangan bijih besi ke enam pelabuhan utara ialah 13.50 juta tan, menurun 2.627 juta tan secara berperingkat.

5. Menurut Mysteel, jumlah penghantaran bijih besi global pada 7–13 September 2026 ialah 35.171 juta tan, meningkat 1.587 juta tan berbanding bulan sebelumnya. Jumlah penghantaran bijih besi dari Australia dan Brazil ialah 28.422 juta tan, meningkat 1.433 juta tan berbanding bulan sebelumnya.

6. Pengeluar batu bara Indonesia, Bayan Resources: Kerana kuota penambangan untuk unitnya pada tahun 2026 yang dicadangkan belum dikeluarkan, syarikat mengumumkan permulaan force majeure.

7. Menurut Securities Times, Persatuan Perantara Hartanah Shenzhen mengeluarkan data yang menunjukkan bahawa minggu lepas, 1.395 unit rumah kedua dijual di seluruh Shenzhen, meningkat 9.4% berbanding minggu sebelumnya, mencapai paras tertinggi dalam 4 minggu terakhir, di mana 1.272 unit adalah rumah kedua, meningkat 7.8%, menunjukkan awal kekuatan "September Emas".

8. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Brazil menunjukkan bahawa, pada minggu kedua September 2026, dengan jumlah 8 hari kerja, Brazil telah mengirimkan sebanyak 14.3177 juta tan bijih besi, manakala pada September tahun lepas ialah 36.2173 juta tan; purata penghantaran harian ialah 1.7897 juta tan/hari, berbanding 1.6462 juta tan/hari pada September tahun lepas, meningkat sebanyak 8.72% secara tahunan.

Pada hari Isnin, Kremlin menyatakan bahawa situasi pasaran tenaga global semakin memburuk, terutamanya disebabkan oleh ketidakstabilan di Timur Tengah; sementara itu, larangan eksport diesel yang dikenakan oleh Rusia seharusnya membantu meningkatkan pasaran tempatan.

2. *ST三房 (600370.SH) mengumumkan bahawa pabrik PTA tahunan 3.2 juta tan milik anak perusahaan sepenuhnya milik syarikat, Hailun Petrochemical Fasa Tiga, telah selesai diperbaiki dan kembali beroperasi.

3. Bursa Sebelumnya mengumumkan, setelah kajian, telah diputuskan untuk menambahkan jenama “Rosenthal” yang dihasilkan oleh kilang Rosenthal, anak syarikat Mercer International Inc., sebagai jenama yang boleh diserahkan untuk futures pulp. Mulai tarikh pengumuman ini, pulp jenama “Rosenthal” boleh digunakan untuk penyerahan futures pulp.

4. Menurut The New York Times, dua sumber yang mengetahui perkara itu mengatakan, kerajaan Trump merancang untuk mengumumkan pada hari Isnin bahawa Amerika Syarikat tidak akan lagi menghadkan pelepasan pencemar yang menyebabkan pemanasan global dari loji arang batu dan gas semasa penghasilan tenaga.

5. Menurut Longzhong Information, sehingga 14 September, jumlah stok etilen glikol di pelabuhan utama wilayah Timur Laut adalah 106,000 tan, menurun 11,000 tan berbanding Kamis lepas.

6. Menurut Man Tan Paper. Baru-baru ini, pembuat kertas pekapan profesional Perancis, Papeteries du Léman, terpaksa menghentikan pengeluaran akibat infrastruktur tenaga berdekatan mengalami kerosakan.

7. Menurut Longzhong Information, sehingga 14 September 2026, stok total pengilang soda api domestik minggu ini adalah 1.906.200 tan, menurun 24.900 tan dari Kamis minggu lalu, atau penurunan 1.29%.

8. Menurut Associated Press, dua pegawai wilayah mengatakan saluran minyak Saudi utama yang diserang minggu lalu akan hampir berhenti beroperasi selama beberapa minggu semasa membaiki bahagian yang rosak.
9. Sumber yang berpengetahuan mengatakan bahawa Arab Saudi sedang berusaha untuk meningkatkan lagi pasokan minyak yang dieksport melalui Selat Hormuz, dengan jumlah eksport keseluruhan dinaikkan kepada hampir 4 juta barel/hari pada awal September, di mana sebanyak kira-kira 1 juta barel/hari dieksport melalui Selat Hormuz, dan selebihnya melalui pelabuhan Yanbu di pantai Laut Merah.

1. Menurut berita dari SMM, pada bulan September mungkin terdapat beberapa tapak silikon polikristalin yang kembali beroperasi, mengakibatkan peningkatan produksi. Pada bulan Oktober, produksi silikon polikristalin mungkin berkurang akibat pertemuan dan kedatangan musim kemarau. Saat ini, transaksi di pasaran sangat terbatas, hampir tidak ada pesanan baru, sehingga stok silikon polikristalin cenderung meningkat. Sebahagian peserta sedang menjual sijil gudang.

2. Menurut SMM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menyatakan bahawa syarikat pertambangan yang mempunyai piutang yang belum dilunaskan atau belum menyelesaikan kewajiban pemulihan akan tidak dapat meneruskan proses permohonan RKAB.

3. Xinluo Lithium Electricity menyatakan, akibat kesan cukai penggunaan dan sebagainya, sebahagian permintaan telah dipindahkan ke depan, pengeluaran bahan ternary dan bateri pada bulan September mengalami penurunan berbanding bulan sebelumnya; pengeluaran bahan ternary pada bulan September dijangka -15%, pengeluaran lithium ferro fosfat +6%; pengeluaran bateri ternary -7.36%, pengeluaran bateri lithium ferro fosfat +7.12%, jumlah pengeluaran bateri +5.2%; pengeluaran bateri penyimpanan +4.01%.

4. Menurut berita Mysteel, pada 14 September, stok sosial zink ingot nasional adalah 199,200 tan, berkurang 0.26 ribu tan berbanding 10 September, dan berkurang 0.53 ribu tan berbanding 7 September.

5. Menurut Mysteel, sebuah syarikat terkemuka silikon polikristalin di pangkalan barat daya secara beransur-ansur bermula mengurangkan pengeluaran, dijangka berhenti sepenuhnya pada Oktober, mempengaruhi pengeluaran bulanan sebanyak 4000 tan.

6. Syarikat E3 Lithium Kanada menandatangani memorandum persefahaman tidak mengikat dengan pengilang bahan bateri Epsilon CAM untuk membekalkan litium karbonat peringkat bateri dalam jangka panjang. Sasaran kerangka ialah membekalkan sehingga 5,000 tan setiap tahun dari projek Clearwater bermula 1 September 2026 selama lima tahun.

7. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Brazil menunjukkan bahawa pada minggu kedua September 2026, dengan jumlah 8 hari kerja, Brazil telah menghantar sejumlah 48,000 tan bijih tembaga dan konsentrat tembaga, berbanding 123,800 tan pada September tahun lepas; purata penghantaran harian ialah 0.6 ribu tan/hari, berbanding 0.56 ribu tan/hari pada September tahun lepas, meningkat 6.58% secara tahunan.

8. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Brazil menunjukkan bahawa pada minggu kedua September 2026, dengan jumlah 8 hari kerja, Brazil telah menghantar jumlah 158,000 tan bijih aluminium dan konsentrat aluminium, berbanding 377,800 tan pada September tahun lepas; purata penghantaran harian ialah 19,700 tan/hari, berbanding 17,200 tan/hari pada September tahun lepas, meningkat 14.97% secara tahunan.

1. Tekanan permintaan dan penawaran tidak berubah, Glass大幅下跌

CITIC Futures menyatakan bahawa pada 14 September, harga kaca dan soda alkali turun tajam; menurut data Wind, kontrak utama kaca dan soda alkali mengalami penurunan penutupan lebih daripada 5%. Penyebab utamanya ialah kenaikan harga sebelum ini tidak disokong oleh asas asas yang kukuh, dan dengan peningkatan jangkaan pemulihan operasi tambang batu bara di tempat asal serta pelonggaran harga batu bara, harga dengan cepat menurun. Dari segi asas, walaupun harga pasaran mengalami volatiliti besar, perubahan permintaan dan penawaran sebenar adalah terhad. Dari segi kaca, permintaan mungkin sedikit membaik semasa peralihan antara musim sibuk dan musim lesu, ditambah dengan kemungkinan pelepasan permintaan pengisian stok oleh pengguna hulu sebelum cuti panjang; penawaran batu bara pulih perlahan, harga batu bara masih berada pada aras tinggi, dan harga tenaga seperti minyak meningkatkan pusat kos kaca; walaupun permintaan jangka menengah dan panjang kaca masih dijangka menurun, dan penawaran jangka pendek meningkat selepas lini produksi baru dinyalakan dan menghasilkan kaca, tetapi selepas penurunan besar dalam pasaran, penilaian kembali ke aras sederhana hingga rendah, dan posisi pendek boleh mengambil keuntungan secara sewajarnya. Dari segi soda alkali, asas permintaan dan penawaran masih longgar; pemeriksaan oleh pengeluar besar menyebabkan penurunan keluaran harian, dan penawaran dijangka pulih selepas pemeriksaan selesai; permintaan keseluruhan kurang menarik, dan stok tetap meningkat berbanding bulan sebelumnya walaupun penawaran rendah. Proses sintetik alkali semuanya mengalami kerugian, harga batu bara yang lebih tinggi meningkatkan kos, dan ketidakpastian di sisi penawaran meningkat; selepas penurunan besar dalam pasaran, disarankan untuk berhati-hati dalam mengejar posisi pendek, dan pandangan jangka menengah dan panjang tetap mempertahankan pandangan “beli pada aras tinggi dan jual” .

2. Geopolitical storm ignites bullish sentiment, SC crude oil reaches the RM900 mark

Laporan penyelidikan Guangda Futures menunjukkan bahawa pada hari Isnin, futures minyak mentah domestik mencapai momen bersejarah. Kontrak utama 2610 membuka dengan lompatan tinggi di awal sesi dan terus meningkat, mencapai tertinggi harian di atas 900 yuan/barel, pertama kalinya sejak pelancaran futures minyak mentah domestik melepasi ambang 900 yuan/barel. Sehingga masa penerbitan, kenaikan kontrak ini masih berada di sekitar 11%, dengan amplitud sebesar 13.85%, dan jumlah perdagangan melebihi 300,000 kontrak, menunjukkan semangat perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga minyak antarabangsa juga meningkat tajam, dengan futures minyak mentah WTI mendekati 103 dolar/barel, dan minyak mentah Brent kembali di atas 106 dolar/barel.

Faktor pemicu kenaikan ini datang dari serangan nyata di sisi penawaran. Selain itu, pertemuan wilayah yang dijadwalkan pada 14 September di kota pelabuhan Selal, selatan Oman, telah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Oman akan ditunda pada 13 September, dengan tanggal baru akan ditentukan kemudian. Negara-negara di sepanjang Teluk Persia seperti Iran dan Irak awalnya berencana untuk bertukar pandangan mengenai rute pelayaran komersial yang aman di Selat Hormuz serta membahas pengaturan tata tertib pelayaran dalam pertemuan tersebut. Penundaan pertemuan berarti upaya diplomasi gagal mencapai kemajuan nyata, dan sinyal pelonggaran yang sebelumnya diharapkan pasar pun gagal terwujud. Pada saat yang sama, pada dini hari 14 September, terdengar beberapa ledakan keras di wilayah Sirik, provinsi Hormozgan, Iran, namun sifat ledakan tersebut belum jelas. Risiko geopolitik tidak hanya tidak mereda, tetapi justru semakin menyebar.

Dari perspektif seterusnya, minyak SC pertama kali menembus RM900, sebagai hasil resonansi antara jurang bekalan dan stok rendah di bawah badai geopolitik. Namun, tanda-tanda aliran dana bersih keluar telah muncul dalam pasaran. Dalam keadaan ketidakpastian tinggi terhadap situasi AS-Iran, arah harga minyak dipengaruhi oleh berita; sebarang tindakan seterusnya daripada mana-mana pihak boleh menyebabkan fluktuasi yang hebat.

1. 10:00, Biro Statistik Negara China mengumumkan data nilai tambah industri dan pelaburan tetap pada bulan Ogos;

2. Tunggu, agensi penyelidikan penghantaran kapal Malaysia, ITS, AmSpec dan SGS mengumumkan anggaran eksport minyak sawit untuk 15 hari pertama bulan September;

3. 20:00, anggaran hasil dan luas tanam kedelai dan jagung Brazil bulan September oleh Conab.