Gavin Baker mempunyai kebiasaan bertanya soalan-soalan yang tidak selesa pada masa yang tepat. Partner pengurusan dan CIO Atreides Management baru-baru ini menunjukkan bahawa kira-kira 500,000 orang sekarang menggunakan sistem AI agen. Kemudian dia bertanya apa yang akan berlaku jika nombor itu mencapai 100 juta.
Kesenjangan antara 500,000 dan 100 juta bukan sekadar nombor
Untuk meletakkan kerangka Baker dalam konteks: 500,000 pengguna mewakili ralat pembundaran berbanding penyesuaian internet global. Alex Sacerdote menandakan pada Jun 2026 bahawa penggunaan AI agen semasa berada sekitar 0.1% daripada populasi global. Hipotesis Baker mengenai 100 juta pengguna akan mendorong angka itu kepada kira-kira 1.3% daripada 7-8 bilion orang di dunia.
GPU pusat data sudah beroperasi pada lebih daripada 70% penggunaan. Sisi bekalan mempunyai dua halangan utama: kuasa yang diukur dalam watt, dan semikonduktor yang diukur dalam wafer, dengan TSMC berada di pusat halangan terakhir ini. Baker menunjukkan bahawa bantuan bermakna dari segi kuasa tidak dijangka sehingga 2027-2028.
Mengapa kitaran ini berbeza daripada gelembung sebelumnya yang orang sangka ia serupa
Penggunaan GPU di atas 70% bukanlah metrik semata-mata untuk pamer. Ia mencerminkan beban kerja sebenar yang menghasilkan pendapatan sebenar. Model AI agen awal termasuk GPT-5.2, Grok 4.20, dan Codex 5.3 sedang dilancarkan secara komersial, bermakna penggunaan komputasi yang mendorong kadar penggunaan tersebut berkaitan dengan aktiviti ekonomi sebenar.
Apa yang dimaksud dengan kekurangan komputasi terhadap pasaran kripto dan aset digital
Baker juga merujuk kepada komputasi orbit sebagai salah satu penyelesaian inovatif yang sedang dikaji untuk mengatasi hadapan kuasa dan ruang fizikal. Konsep ini melibatkan penghantaran infrastruktur komputasi ke angkasa untuk memanfaatkan kuasa suria dan keadaan pengurusan haba yang tidak boleh ditiru di Bumi.
Bagi pelabur yang memantau peluang infrastruktur AI, pemboleh ubah utama yang perlu dipantau ialah jadual ekspansi kapasiti wafer TSMC, antrian sambungan kuasa di pasaran pusat data utama, dan laju pengambilan AI agenik yang bergerak daripada pengguna awal ke arah pelaksanaan perniagaan mainstream.