Pembuat Taiwan menghasilkan pendapatan sebanyak NT$921.8 bilion, atau kira-kira $29.1 bilion, pada bulan Ogos, meningkat 51.98% berbanding tahun sebelumnya. Ia merupakan bulan kedua berturut-turut melebihi NT$900 bilion dan meningkatkan pendapatan Januari-Ogos kepada rekod NT$6.51 trilion, hampir 40% lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun lepas.
Selama beberapa dekad, Foxconn terutamanya dikenali dengan Apple dan pemasangan iPhone. Hubungan ini masih besar, tetapi pelayan AI dengan cepat menjadi enjin pertumbuhan yang lebih penting bagi syarikat tersebut.
AI, Bukan iPhone, Yang Mendorong Rekod
Foxconn mengatakan produk awan dan perhubungan menunjukkan pertumbuhan berterusan yang ketara pada bulan Ogos, manakala elektronik pengguna pintar sebenarnya menurun sedikit daripada Julai semasa pelanggan berpindah antara kitaran produk lama dan baharu.
Perbezaan itu penting.
Dalam keputusan kuartalan terkini Foxconn, pengurusan menyatakan belanja berterusan daripada hyperscaler mendorong pertumbuhan berterusan dalam rak pelayan AI. Pendapatan Q2 meningkat 41% kepada NT$2,53 bilion, manakala keuntungan bersih naik 35% kepada kira-kira NT$60 bilion. Foxconn mengharapkan pendapatan awan dan perhubungan menunjukkan pertumbuhan ganda-dua tinggi secara berurutan dan tahun ke tahun pada Q3. keputusan rasminya juga menyatakan permintaan untuk kapasiti penghasilan AI seharusnya tetap sangat kuat hingga 2027.
Lebih menonjol lagi, produk yang berkaitan dengan pelayan menyumbang lebih daripada separuh pendapatan kuartalan, menurut Wall Street Journal.
Itu menjadikan Foxconn sebagai bacaan yang berguna untuk perdagangan infrastruktur AI yang lebih luas. Permintaan tidak lagi hanya muncul dalam jualan GPU Nvidia. Ia mengalir ke syarikat-syarikat yang merangkumkan rak lengkap, sistem rangkaian, dan peralatan pusat data.
Foxconn Menjadi Pelaburan Rantaian Pemasok Nvidia
Nvidia tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar di sebalik perubahan itu.
Kuartal terbarunya menghasilkan pendapatan sebanyak $96,2 bilion, meningkat 106% dari tahun ke tahun, sementara syarikat meramalkan kira-kira $108 bilion pada kuartal semasa. Nvidia outlook itu bermakna permintaan yang terus tinggi terhadap sistem-sistem yang dibantu Foxconn hasilkan.
Syarikat ini juga sedang memperluaskan penghasilan pelayan AI di seluruh Taiwan, Mexico, Vietnam dan Amerika Syarikat. Foxconn telah menyatakan bahawa perbelanjaan modal di Amerika Syarikat akan meningkat di lokasi-termasuk Texas, Wisconsin, Ohio dan California.
Skala peluang hilir sangat besar. Pembangunan AI mungkin memerlukan perbelanjaan infrastruktur trilionan hingga 2030, menarik modal ke dalam cip, perjalanan rangkaian, pelayan, kuasa dan pusat data. Pembiayaan di sebalik ledakan pusat data semakin berubah menjadi pesanan pembuatan untuk syarikat seperti Foxconn.
Namun, masih terdapat risiko. Morgan Stanley menganggarkan bahagian Foxconn dalam pasaran rak AI paling tinggi akan menurun daripada kira-kira 51% pada 2025 kepada 39% pada 2026 seiring peningkatan persaingan.
Itu bermakna ujian seterusnya bukan sahaja sama ada permintaan AI terus meningkat. Ia adalah sama ada Foxconn dapat mengekalkan cukup bahagian pasaran untuk menangkapnya.
Untuk sementara waktu, Ogos menunjukkan isyarat yang kuat: syarikat yang dahulu dikaitkan dengan pembinaan iPhone semakin ditarik ke hadapan oleh pelayan AI.