Blacksburg, Virginia, 28 Oktober (Reuters/GlobeNewswire) — First Community Bankshares, Inc. (“First Community”) (NASDAQ: FCBC), yang berpusat di Blacksburg, Virginia, dan Main Street Financial Services Corp. (“Main Street”) (OTCQX: MSWV), yang berpusat di Wooster, Ohio, hari ini mengumumkan bersama bahawa pihak-pihak telah menandatangani perjanjian penggabungan (“Perjanjian”).
Menurut perjanjian tersebut, Main Street akan digabungkan ke dalam First Community, dan First Community akan terus bertindak sebagai syarikat yang berterusan. Anak syarikat bank 100% milik Main Street, Main Street Bank Corp. (“Main Street Bank”), juga akan digabungkan ke dalam anak syarikat bank 100% milik First Community, First Community Bank.
Pada 30 September 2026, Main Street melaporkan aset konsolidasi sekitar US$1.6 bilion. Berdasarkan aset yang didedahkan oleh kedua-dua syarikat pada tarikh tersebut, institusi hasil penggabungan dijangka melaporkan aset sekitar US$5.2 bilion sebelum penyesuaian berkaitan transaksi.
Usulan transaksi ini akan memajukan strategi pertumbuhan kukuh First Community dengan memperkuat kehadiran bisnisnya di West Virginia dan membina kehadiran penting di pasaran menarik di timur Ohio. Kolaborasi ini akan memperluas perbankan First Community ke lima negeri. Gabungan kedua belah pihak akan menggabungkan pertumbuhan pinjaman organik yang kuat dan hubungan pelanggan yang matang dari Main Street Bank dengan deposito inti berkos rendah dan likuiditi First Community, kemampuan pemberian pinjaman yang lebih kuat, serta pelbagai produk dan perkhidmatan pelanggan yang diperluaskan, untuk membina platform yang lebih kuat dalam melayani pelanggan kawasan.
Mark R. Witmer, Ketua, Presiden dan CEO Main Street, berkata: “Kerjasama ini menandakan fasa baharu yang menarik bagi Main Street, serta membawa peluang menarik kepada pemegang saham, pelanggan, dan pekerja kami. Kami telah membangunkan perniagaan perbankan komuniti yang kuat melalui pemberian pinjaman yang berhati-hati, perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, dan hubungan jangka panjang di pasaran yang kami layani. Dengan menyertai First Community, kami akan memperoleh kekuatan kewangan, keupayaan pemberian pinjaman, dan kemampuan perniagaan yang lebih besar daripada institusi yang lebih besar, sambil kekal dengan hubungan tempatan dan perkhidmatan peribadi yang menjadi inti kejayaan kami. Saya sangat bersemangat tentang peluang yang akan diberikan kepada pekerja kami, serta kemampuan kami untuk melayani pelanggan dan komuniti dengan lebih baik dalam tahun-tahun mendatang.”
Presiden First Community Bank, Gary Mills, berkata: “Main Street Bank adalah sebuah bank komuniti yang berprestasi cemerlang, di mana neraca dan kemampuannya menghasilkan aset pinjaman sangat selari dengan likuiditi dan pengurusan neraca First Community Bank. Mereka memiliki keahlian tinggi dalam pinjaman pertanian dan pinjaman pertanian, yang akan membolehkan First Community memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pasaran luar bandar yang telah lama menjadi fokus mereka. Mark Witmer adalah individu dan bankir yang luar biasa, yang telah memberikan kepimpinan cemerlang sebagai Presiden dan CEO kepada Main Street. Kami sangat gembira Mark akan menyertai pasukan pengurusan kami sebagai Presiden Wilayah Ohio.”
William P. Stafford II, Ketua dan CEO First Community, berkata: “Kerjasama ini menggabungkan kelebihan yang saling melengkapi, memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Main Street membawa serta banker berbakat, kemampuan untuk terus memperluaskan pinjaman secara organik, serta pasaran yang menarik yang selaras dengan model bank komuniti berpusatkan pelanggan kami. First Community pula membawa likuiditi daripada asas deposit inti yang kuat, pengurusan modal yang berhati-hati, serta sumber institusi yang lebih besar. Selepas penggabungan, kami dapat menyediakan pelanggan dengan jumlah pinjaman yang lebih tinggi dan pelbagai produk serta teknologi yang lebih kaya, sambil mencipta peluang pertumbuhan dan kecekapan operasi. Kami percaya bahawa gabungan ini akan membantu kami mencipta nilai jangka panjang dan menghasilkan pulangan yang cemerlang kepada pemegang saham.”
Menurut terma perjanjian, setiap saham biasa yang dikeluarkan dan layak di Main Street akan ditukar menjadi hak untuk menerima 0.6174 saham biasa First Community, dan saham pecahan akan dibayar secara tunai. Berdasarkan harga purata tertimbang volum 10 hari First Community sehingga 26 Oktober 2026 sebanyak USD48.82, nisbah pertukaran ini setara dengan kira-kira USD30.14 setiap saham Main Street, dengan nilai keseluruhan transaksi sebanyak kira-kira USD243 juta.
Protokol tersebut telah disetujui secara seragam oleh pihak Dewan First Community dan Main Street. Penyelesaian transaksi masih memerlukan persetujuan pemegang saham kedua perusahaan, persetujuan regulasi yang diperlukan, serta syarat-syarat penyelesaian biasa lainnya. Diperkirakan transaksi ini akan selesai pada awal kuartal kedua 2027 setelah syarat-syarat penyelesaian terkait dipenuhi atau dikecualikan.
Selepas penggabungan, seorang ahli pihak berkuasa Main Street akan menyertai pihak berkuasa First Community dan First Community Bank, manakala Mark Witmer akan menyertai pengurusan First Community Bank sebagai Presiden Wilayah Ohio.
D.A. Davidson & Co. bertindak sebagai penasihat kewangan First Community, dan Bowles Rice LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang transaksi mereka. Raymond James & Associates, Inc. bertindak sebagai penasihat kewangan Main Street, dan Dinsmore & Shohl LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang transaksi mereka.
Tentang First Community Bankshares, Inc.
First Community menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan melalui anak syarikat sepenuhnya miliknya, First Community Bank. Sehingga 30 September 2026, First Community Bank mengendalikan 61 cawangan di Virginia, West Virginia, North Carolina, dan Tennessee. First Community Bank juga menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan melalui bahagian amanah serta anak syarikat sepenuhnya miliknya, First Community Wealth Management, yang pada 30 September 2026 secara keseluruhan mengurus dan mengendalikan aset sebanyak $1.8 bilion. Sehingga 30 September 2026, First Community melaporkan aset konsolidasi sebanyak $3.6 bilion. Saham biasa First Community disenaraikan di Pasaran Global Pilihan Nasdaq dengan kod perdagangan "FCBC". Maklumat pelabur lanjut boleh didapati di www.firstcommunitybank.com.
Tentang Main Street Financial Services Corp.
Main Street ialah sebuah syarikat pengawasan bank yang berpusat di Wooster, Ohio, yang menyediakan produk dan perkhidmatan perbankan melalui anak syarikat sepenuhnya miliknya, Main Street Bank. Main Street Bank melayani pelanggan di Ohio dan West Virginia, termasuk pasaran Wooster dan Wheeling, dengan perkhidmatan meliputi simpanan, pinjaman perniagaan, dan perkhidmatan pinjaman perumahan. Sehingga 30 September 2026, Main Street melaporkan aset konsolidasi sebanyak $1.6 bilion. Saham biasa Main Street diperdagangkan di pasaran OTCQX dengan kod “MSWV”. Maklumat lanjut boleh didapati di www.mymainstreetbank.bank.
Hubungi Pelabur
David D. Brown
Chief Financial Officer
First Community Bankshares, Inc.
(276) 326-9000
Maklumat tambahan mengenai cadangan transaksi dan cara memperolehinya
Pernyataan pers ini bukanlah tawaran untuk menjual, ajakan untuk membeli, atau ajakan untuk membeli atau menjual sebarang sekuriti, dan bukan juga ajakan untuk mengundi atau menyetujui apa-apa perkara; di mana mana yurisdiksi, tawaran, ajakan, atau penjualan sebarang sekuriti adalah tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan yang diperlukan oleh undang-undang sekuriti, pernyataan pers ini juga bukan merupakan tawaran untuk menjual sebarang sekuriti tersebut. Berkenaan dengan transaksi yang dicadangkan, First Community Bankshares, Inc. (“First Community” atau “FCBC”) akan mengemukakan pernyataan pendaftaran bentuk S-4 kepada Securities and Exchange Commission (SEC), yang akan mengandungi surat pengundian bersama First Community dan Main Street Financial Services Corp. (“Main Street”) serta prospektus First Community. Pelanggan dan pelabur lain yang dijemput untuk membaca pernyataan pendaftaran ini, termasuk surat pengundian/prospektus yang akan menjadi sebahagian daripada pernyataan pendaftaran, kerana ia akan mengandungi maklumat penting mengenai transaksi yang dicadangkan, Main Street, First Community, pengumpul surat pengundian yang berkaitan dengan transaksi yang dicadangkan dan kepentingan mereka, serta perkara-perkara berkaitan. Selepas pernyataan pendaftaran dikemukakan kepada SEC, surat pengundian/prospektus dan dokumen berkaitan lain akan dihantar kepada pemegang saham First Community dan Main Street, dan boleh diperoleh secara percuma di laman web SEC (www.sec.gov) serta di bahagian “SEC Filings” di laman web First Community https://ir.fcbresource.com. Surat pengundian/prospektus juga boleh diperoleh secara percuma dengan menghubungi Setiausaha Syarikat First Community di P.O. Box 989, Bluefield, Virginia 24605-0989; telefon (276) 326-9000. Tiada penerbitan sekuriti boleh dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti Tahun 1933 yang telah dipinda. Disyorkan agar anda membaca dengan teliti surat pengundian/prospektus sebelum membuat keputusan mengenai transaksi yang dicadangkan.
Pihak yang terlibat dalam perdagangan
First Community, Main Street serta pengarah, pegawai eksekutif, dan beberapa pekerja lainnya mungkin dianggap sebagai "pihak yang terlibat" dalam usaha mengumpulkan kuasa dari pemegang saham Main Street dan First Community untuk menyokong penggabungan. Menurut peraturan SEC, maklumat yang mungkin dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam pengumpulan kuasa berkaitan penggabungan yang dicadangkan akan disenaraikan dalam dokumen pengumpulan kuasa/gabungan prospektus yang diserahkan kepada SEC.
Maklumat mengenai pengurusan dan ahli penguasa First Community boleh dirujuk dalam Laporan Tahunan 10-K yang diserahkan kepada SEC pada 6 Mac 2026 bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2025, serta surat panggilan akhir yang diserahkan pada 11 Mac 2026. Maklumat mengenai pengurusan dan ahli penguasa Main Street boleh didapati di laman web Main Street www.mymainstreetbank.bank, di bawah tajuk “Board of Directors” dalam bahagian “Investor Relations”. Salinan dokumen-dokumen ini boleh diminta secara percuma daripada First Community melalui maklumat hubungan di atas.
Pernyataan berorientasi masa depan
Penyataan proaktif dalam siaran pers bersama ini didefinisikan mengikut Seksyen 27A Undang-Undang Sekuriti 1933 yang telah dipinda dan Seksyen 21E Undang-Undang Perdagangan Sekuriti 1934 yang telah dipinda. Penyataan proaktif sebegini, termasuk pernyataan mengenai niat, kepercayaan, atau jangkaan semasa pengurusan First Community mengenai arah strategik, prospek, atau prestasi masa depan syarikat, atau faedah transaksi yang dicadangkan, menghadapi banyak risiko dan ketidakpastian. Penyataan proaktif ini berdasarkan kepercayaan dan jangkaan semasa pengurusan First Community dan Main Street masing-masing, dan secara semula jadi dipengaruhi oleh ketidakpastian dan faktor tak terduga yang besar dalam bidang perniagaan, ekonomi, dan persaingan, di mana banyak daripadanya berada di luar kawalan kedua-dua syarikat. Selain itu, penyataan proaktif ini juga dipengaruhi oleh andaian mengenai strategi dan keputusan perniagaan masa depan, yang mungkin berubah. Disebabkan ketidakpastian yang mungkin wujud, hasil sebenar mungkin berbeza secara signifikan daripada jangkaan yang dibincangkan dalam penyataan proaktif ini. Faktor-faktor berikut, antara lain, boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara signifikan daripada jangkaan yang diungkapkan dalam penyataan proaktif atau jangkaan lain: (1) pengurangan kos dan sinergi pendapatan yang dijangkakan berkaitan transaksi yang dicadangkan mungkin tidak dapat dicapai, atau dicapai lebih lewat daripada yang dijangkakan; (2) gangguan terhadap pelanggan, pembekal, pekerja, atau hubungan perniagaan lain akibat transaksi yang dicadangkan; (3) sebarang peristiwa, perubahan, atau keadaan yang boleh menyebabkan perjanjian penggabungan dibatalkan; (4) risiko kejayaan integrasi perniagaan kedua-dua syarikat; (5) kegagalan pemegang saham Main Street atau First Community untuk menyetujui transaksi yang dicadangkan; (6) jumlah kos, perbelanjaan, dan caj berkaitan transaksi yang dicadangkan; (7) keupayaan untuk memperoleh kelulusan kerajaan dan peraturan yang diperlukan untuk transaksi yang dicadangkan; (8) risiko reputasi serta tindak balas pelanggan kedua-dua pihak terhadap transaksi yang dicadangkan; (9) risiko bahawa syarat-syarat penutupan transaksi yang dicadangkan tidak dipenuhi; (10) integrasi perniagaan Main Street dengan perniagaan First Community mungkin mengalami penundaan ketara, atau menjadi lebih mahal dan sukar daripada yang dijangkakan; (11) kos menyelesaikan transaksi yang dicadangkan mungkin melebihi jangkaan, termasuk akibat faktor atau peristiwa tak terduga; (12) pengurangan akibat penerbitan saham biasa tambahan oleh First Community dalam transaksi yang dicadangkan; (13) perubahan dalam perancangan masa depan pengurusan; (14) keadaan ekonomi dan politik semasa, terutamanya di kawasan pasaran syarikat; (15) risiko kredit berkaitan perniagaan pinjaman; (16) perubahan dalam kadar faedah, permintaan pinjaman, nilai hartanah, dan persaingan; (17) perubahan dalam prinsip, dasar, atau panduan perakaunan; (18) perubahan undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berkenaan; serta (19) faktor persaingan, ekonomi, politik, dan pasaran lain yang mempengaruhi perniagaan, operasi, penetapan harga, produk, dan perkhidmatan syarikat. Mengenai faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penyataan proaktif ini, sila rujuk laporan tahunan 10-K, laporan kuartalan 10-Q, dan laporan semasa 8-K yang telah diserahkan atau diberikan oleh First Community kepada SEC, yang boleh diperoleh di laman web SEC https://www.sec.gov. First Community dan Main Street mengingatkan bahawa senarai faktor-faktor tersebut tidak bersifat lengkap. Semua penyataan proaktif tertulis dan lisan yang dibuat selepas ini oleh First Community, Main Street, atau mana-mana pihak yang bertindak atas nama mereka berkaitan transaksi yang dicadangkan atau perkara lain, secara keseluruhan tertakluk kepada penyataan amaran di atas. First Community dan Main Street tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharui atau meminda sebarang penyataan proaktif yang terkandung dalam siaran pers ini, kerana penyataan-penyataan ini hanya berdasarkan tarikh penerbitan siaran pers ini, sama ada disebabkan maklumat baru, peristiwa masa depan, atau sebab-sebab lain.