Odaily Planet Daily melaporkan, analis Citrini, Jukan, dalam postingan di platform X menyatakan, berdasarkan kajian industri penyimpanan terkini dari TrendForce, kekurangan pasokan DRAM dijangka berterusan hingga 2027, dan jadual sijil HBM4e masih tidak pasti, dengan NVIDIA terus menilai semula konfigurasi HBM untuk Rubin Ultra sejak Q3 2026.
Rancangan asal menggunakan konfigurasi HBM4e 12 lapisan, tetapi NVIDIA sedang menilai secara serentak pelbagai reka bentuk, termasuk HBM4e 8 lapisan, HBM4 12 lapisan, dan HBM4 8 lapisan, dan spesifikasi akhir belum dikonfirmasi. Selain NVIDIA, dilaporkan bahawa beberapa CSP juga mempertimbangkan untuk mengurangkan kapasiti HBM pada ASIC buatan sendiri generasi seterusnya.
NVIDIA akan menggunakan reka bentuk asas HBM4e bertingkat 12 untuk Rubin Ultra pada tempoh 2025 hingga separuh pertama 2026. Namun, bermula awal Kuartal Ketiga 2026, NVIDIA mula meninjau pilihan alternatif dengan spesifikasi lebih rendah. TrendForce menyatakan, perubahan ini disebabkan oleh dua batasan utama di sisi bekalan: pertama, kekurangan DRAM keseluruhan yang dijangka pada 2027 akan menghadkan kapasiti wafer yang boleh dialokasikan oleh pengeluar storan kepada penghasilan HBM; kedua, jadual sijil HBM4e bertingkat 12 serta kelajuan peningkatan kadar kejayaan pengeluaran masih tidak pasti.
TrendForce menyatakan bahawa fokus utama NVIDIA pada generasi Rubin Ultra ialah meningkatkan kelajuan I/O, sementara meningkatkan jumlah penghantaran GPU adalah prioriti sekunder. Jika NVIDIA akhirnya memutuskan untuk menurunkan spesifikasi HBM, ia dijangka dicapai dengan mengurangkan bilangan lapisan DRAM yang ditimbun. Keberjayaan HBM4e dalam mendapat sijil dan memasuki pengeluaran berskala besar pada masa yang ditetapkan akan menentukan sama ada kelajuan I/O Rubin Ultra boleh ditingkatkan dari 8 hingga 11.7 Gbps pada generasi Rubin sebelumnya kepada 14 hingga 16 Gbps, atau dikekalkan pada tahap 11 hingga 12 Gbps melalui pengoptimuman reka bentuk HBM4. Dalam generasi produk yang sama, bilangan lapisan DRAM yang ditimbun menentukan kompromi antara kapasiti HBM setiap GPU dan jumlah GPU yang boleh dihantar.
TrendForce juga berpendapat bahawa konfigurasi akhir akan bergantung kepada keputusan pembahagian wafer oleh pengeluar storan. Dari segi penawaran dan permintaan, keluaran bit HBM pada 2027 dijangka meningkat sebanyak 50% hingga 60% secara tahunan, tetapi masih dijangka tidak mampu mengikuti pertumbuhan permintaan. Dalam keadaan kekangan penawaran berterusan, pemasok HBM dijangka akan mempertahankan kuasa penetapan harga sepanjang tahun 2027. Industri secara umum mengharapkan kenaikan harga HBM yang ketara, di mana pengilang cip AI akan menghadapi tekanan ganda daripada penawaran HBM yang terhad dan peningkatan kos pembelian, yang seterusnya memperkuat dorongan untuk mengadopsi konfigurasi kapasiti HBM yang lebih rendah.