Selepas OpenClaw meledak pada Mac tahun ini, syarikat besar tempatan masing-masing melancarkan produk serupa, menyebabkan persaingan berlebihan dan tumpang tindih fungsi dalam pasaran agen pejabat. Pada Julai, Alibaba mengintegrasikan QoderWork, Wukong, dan MuleRun menjadi Qianwen Office, yang dikendalikan oleh CEO DingTalk, Chen Yusen; Tencent menyesuaikan urusan berkaitan QClaw ke Bahagian Enam Produk Cloud. Pada masa yang sama, aplikasi utama seperti DouBao, Tongyi Qianwen, dan Tencent Yuanbao hampir serentak menutup Plaza Agen. Syarikat besar beralih dari ekspansi luas kepada pengumpulan sumber, dengan integrasi pintu masuk trafik dan agen AI menjadi konsensus industri, tetapi mencabar untuk membuat pengguna membayar.

Penulis artikel, sumber: Pasar

“Sebelum ini, risiko terbesar (agen) ialah menebak arah yang salah, sekarang ia adalah pembinaan berulang.” Seorang individu yang rapat dengan industri AI memberitahu ‘Shixiang’: “Dana dan kuasa pengiraan terlalu besar; perlumbaan kuda bukanlah cara yang berterusan.”

Dahulu, syarikat besar tempatan menghadapi gelombang OpenClaw dengan cepat memperkenalkan sejumlah agen berpura-pura ke pasaran.

Sekarang, menghadapi banyak "cangkang Agent", syarikat besar bersiap untuk menangkap.

Pada 2 Julai, Alibaba mengumumkan penggabungan QoderWork, Wukong, dan MuleRun untuk meningkatkan kepada produk baharu, Qianwen Office, yang dikendalikan oleh CEO DingTalk, Chen Yusen.

Pada 20 Julai, Tencent mengalihkan urusan dan pasukan Pusat Produk QClaw kepada Bahagian Produk Cloud Enam, yang menjadi milik WorkBuddy.

Dua perubahan ini juga menjadi penutup kepada arus OpenClaw.

Rangkaian agen pintar pejabat syarikat besar adalah tindakan panik selepas lonjakan OpenClaw. Pada Mac tahun ini, selepas OpenClaw dengan pantas menduduki puncak senarai bintang sejarah GitHub, Tencent Qclaw, ByteDance火山 ArkClaw, dan Alibaba JVS Claw segera menyusul. Dalam masa yang singkat, agen berpembungkus atau kompatibel berdasarkan OpenClaw dihasilkan secara besar-besaran.

Harga pelancaran yang tergesa-gesa ialah berbagai fungsi produk dalam syarikat tersebut sangat tumpang tindih, semuanya berfokus pada skenario pejabat pekerja perkantoran, hanya berbeza dari segi pintu masuk dan trafik. Sebagai contoh, MuleRun memasuki melalui Alibaba Cloud, QoderWork melalui antara muka desktop, dan Wukong melalui integrasi DingTalk.

Di Tencent, WorkBuddy dibuat oleh Tencent Cloud, sementara Qclaw dibuat oleh Tencent Computer Manager; pengguna sendiri pun sukar membezakannya.

Di ByteDance, sekurang-kurangnya empat agen pintar telah dibangun secara dalaman—Feishu Miaoda OpenClaw, Volcano Engine ArkClaw, Koushi OpenClaw, dan Trae Work, dengan beberapa pasukan masing-masing melakukan modifikasi produk OpenClaw.

Perlombaan pelbagai produk, kelebihannya ialah idea dan kreativiti yang banyak, tetapi kelemahannya ialah sumber terlalu tersebar, hanya sesuai untuk pertahanan dan tidak mampu berperang besar. OpenClaw pernah mengitersi tiga versi dalam tiga hari, dengan projek hujung minggu seorang jurucakap yang bersara, menembusi pertahanan syarikat besar.

Integrasi Tencent WorkBuddy dengan Qclaw, serta integrasi Alibaba dengan Qwen Office, pada dasarnya semuanya membawa maksud untuk menghentikan kerugian.

Pada awal Julai, satu peristiwa industri yang lebih bermakna berlaku serentak. Aplikasi model besar utama seperti ByteDance Doubao, Alibaba Tongyi Qianwen, dan Tencent Yuanbao hampir serentak menutup laman web agen pintar dan saluran penciptaan agen tersuai.

Korporasi besar di lapisan aplikasi AI telah berubah secara drastik dari ekspansi luas kepada fokus terarah, dan ini telah menjadi konsensus industri.

Masa Wukong di DingTalk berakhir

Ledakan WorkBuddy dari Tencent Cloud secara tidak langsung membuktikan masalah yang dihadapi Xiao Mo, pengurus Volcano Engine, yang pada awal tahun melihat OpenClaw dan mengalihkan semua tenaga serta sumber daya ke dalam OpenClaw. Trae work muncul beberapa bulan lewat berbanding pesaing, sehingga pasaran hampir sepenuhnya dikuasai oleh WorkBuddy; selepas pintu masuk hilang, peluang semakin berkurang.

Pernyataan ini berasal daripada pekerja ByteDance. Kesimpulannya jelas: syarikat besar akan mengintegrasikan produk agen terpisah ke dalam meja kerja, dan menguasai pintu masuk utama masa depan telah menjadi tren.

Integrasi Qwen Office juga serupa. Secara zahir, ia adalah penggabungan tiga produk Agent, tetapi di belakangnya adalah kelanjutan integrasi kumpulan usaha ATH sejak Mac. Sementara itu, DingTalk juga menggunakan Qwen Office untuk mentakrif semula dirinya sendiri.

Dari garis masa, pada 16 Mac, lima entiti—Kumpulan Usaha ATH Alibaba, Laboratori Tongyi, garis perniagaan MaaS, Bahagian Qianwen, Bahagian Wukong, dan Bahagian Inovasi AI—digabungkan menjadi satu, dan hanya 24 jam kemudian, Alibaba melancarkan platform kerja berasaskan AI bernama Wukong, menetapkan pendekatan pintu masuk laluan dan platform agen pintar.

Perubahan personalia pada Jun tahun ini mempercepat kemajuan integrasi, dengan Chen Yusen, pendiri MuleRun, menggantikan Wu Zhao sebagai CEO DingTalk. Sebelum ini, beliau berusaha sendiri di dalam Alibaba Cloud dan membawa keluar produk pertama dan tunggal di dalam Alibaba yang benar-benar menghasilkan data perniagaan di lintasan Agent.

Chen Yusen dipimpin untuk mengendalikan DingTalk, yang juga dipahami sebagai Ali mempercayakan orang terbaik dalam produk AI untuk mengendalikan medan pertempuran.

Hanya seminggu setelah mengambil alih, Chen Yusen mengumumkan pembangunan semula lima jabatan secara bersama-sama, dengan Wukong dan MuleRun bergabung membentuk pasukan Wukong baharu. Shu Junliang, CTO asal MuleRun, dilantik sebagai pemimpin, yang bererti pasukan teknikal MuleRun mengambil alih keseluruhan produk Agent, menandakan akhir bagi pasukan Wukong di bawah pengurusan Wu Zhao.

Sementara itu, enam saluran—penjualan langsung, penjualan melalui telefon, penyedia perkhidmatan, pra-penjualan, penghantaran, dan kejayaan pelanggan—digabungkan menjadi satu jabatan pembangunan pelanggan, mengakhiri situasi di mana jabatan penjualan dan penghantaran Wukong, DingTalk, dan MuleRun beroperasi secara berasingan.

Hingga pengumuman gabungan pada 2 Julai, berdasarkan asas QoderWork, menggabungkan Wukong dan MuleRun, Qwen Office lebih dekat dengan garis produk DingTalk dari segi peringkat organisasi.

Penghalaan aplikasi AI DingTalk diperkukuh lagi.

Laporan Wawasan Pasar Platform Agen Perniagaan Cina Q2 2026 yang dikeluarkan oleh Yi Guan Analysis menunjukkan bahawa, sehingga Jun tahun ini, akses bulanan Tencent WorkBuddy berjumlah 20.97 juta, menduduki tempat pertama dalam industri, manakala QoderWork Alibaba berjumlah 7.88 juta.

Ali kekurangan kemampuan penyebaran sosial dan perolehan pelanggan C-end, ByteDance mempunyai Douyin dan Feishu, Tencent mempunyai WeChat dan QQ, manfaat utama Ali terletak di sisi B-end, iaitu DingTalk.

Dasar organisasi perusahaan lebih dari 26 juta di DingTalk menentukan arah produk Qwen Office. Berbeza dengan WorkBuddy yang ditujukan kepada pengguna asli internet, Qwen Office akan lebih menekankan pada penjualan output dan hasil efisiensi, serta cepat merebut pasaran B2B. Dengan menggabungkan penjualan bundling dari Alibaba Cloud, paket Qwen Office + pelayan awan + perkhidmatan model membolehkan Alibaba mengeluarkan serangan kombinasi yang sukar ditiru oleh pesaing.

Bagi DingTalk, bahagian telah berulang kali mencuba untuk mengintegrasikan kemampuan Agent ke dalam produk. Selepas integrasi ini, DingTalk akan bergerak dari alat AI ke sistem operasi, membolehkan pekerja perusahaan memanggil Qwen for Office secara langsung dan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja.

Mengintegrasikan DingTalk juga merupakan cara untuk merebut masa. Bagi pengguna, apabila alat AI seperti WorkBuddy, Alibaba Tongyi, dan Coze diintegrasikan secara mendalam ke dalam CRM perusahaan, proses DingTalk/Feishu, dan repositori kod, kos penggantian sangat tinggi. Data pengguna, kebiasaan pengguna, dan rantai hubungan pengguna semuanya telah terakumulasi di sini.

Ini juga merupakan sebab mengapa Qwen Office perlu diintegrasikan. Biarkan DingTalk secara langsung memicu Qwen Office untuk menulis laporan mingguan, memanggil data dan grafik untuk membentuk ingatan otot pengguna, serta merebut hak masuk ke ruang kerja desktop.

WeChat Work tidak menjadi rakan kerjasama Tencent Agent

Pergeseran kolektif syarikat besar di lintasan agen perniagaan pintar ini, integrasi AI + pintu masuk arus lalu lintas + struktur organisasi kini menjadi pendekatan tetap.

Ali, ByteDance, dan Baidu semuanya memilih model pertempuran terpadu antara pintu masuk lalu lintas dan agen AI. Agen GenFlow Baidu secara langsung disematkan ke dalam penyimpanan awan dan perpustakaan dokumen, sementara Qwen Office secara mendalam diintegrasikan dengan DingTalk.

ByteDance pula lebih agresif, dengan keempat-empat produk agen pintar mereka berpusat sekitar Feishu.

Feishu MiaoDa OpenClaw secara langsung dibina ke dalam Feishu, ArkClaw diintegrasikan secara lancar melalui Channel atau saluran mesej Feishu, Koi OpenClaw disambungkan ke ekosistem Feishu melalui plugin, dan Trae Work menghubungkan dokumen dan meja pelbagai dimensi Feishu melalui pautan kuasa aplikasi luar. Di antaranya, Feishu adalah destinasi bersama dan pusat trafik untuk semua produk Agent milik ByteDance.

Tencent pula mengambil jalan yang berbeza.

WorkBuddy tidak terikat secara mendalam dengan WeChat Work, bahkan secara aktif mengintegrasikan Feishu dan DingTalk, memungkinkan pengguna mengendalikan WorkBuddy jarak jauh melalui platform IM seperti WeChat, WeChat Work, QQ, Feishu, dan DingTalk.

Dalam pandangan Tencent, agen seharusnya mengejar ambang masuk yang rendah daripada kendali, menjadi saluran kerja yang berdiri sendiri. Pertumbuhan alami melalui WeChat dan platform sosial adalah enjin trafik sejati; kesan retensi pelanggan di WeChat Work adalah opsional.

Dengan menyediakan lebih dari sepuluh model utama seperti Hunyuan, DeepSeek, GLM, Kimi, dan MiniMax, serta menghubungkan secara lintas platform dengan perisian pejabat, WorkBuddy dapat menyokong pengguna mengendalikan komputer dari jarak jauh.

Mengenai kedudukan WeChat for Business, ia lebih dekat kepada saluran ekosistem berbanding laluan utama.

Adakah organisasi diintegrasikan adalah garis pemisah penting lainnya.

Ali menugaskan Chen Yusen untuk memimpin rangkaian produk Agent pejabat, sementara Tencent menyerahkan QClaw kepada WorkBuddy; pilihan semua pihak adalah menggabungkan, menggabungkan kemampuan yang tersebar menjadi satu kekuatan.

Keseluruhan kes Baidu sangat jelas. Sejak 2026, strategi Baidu berpindah daripada penyebaran kepada integrasi, dengan membentuk Kumpulan Perniagaan Kecerdasan Super Peribadi (PSIG), memasukkan laluan trafik seperti Wenku dan Buku Cloud ke dalamnya, serta menerbitkan platform agen serba guna GenFlow Agent oleh PSIG.

Tujuannya jelas: meningkatkan bobot perniagaan melalui unit usaha berasingan, memisahkan aset B2C daripada MEG sebagai enjin pertumbuhan, dan semua tindakan bertujuan untuk mengintegrasikan aset yang telah disahkan, memastikan pembinaan laluan super AI.

Agen bukanlah produk teknologi tunggal; ia memerlukan kemampuan model, kemampuan kejuruteraan, reka bentuk produk, saluran pengedaran, jualan pelanggan, dan keseluruhan rantai nilai. Kemampuan yang tersebar di berbagai BU bermakna niat pengurusan sukar dipertahankan secara menyeluruh, dan sumber daya sukar dialokasikan mengikut keutamaan.

Data retensi pengguna produk kelas OpenClaw membuktikan keperluan integrasi dari sudut pandang lain. Data Growthbox menunjukkan bahawa hampir tujuh puluh peratus pengguna memutuskan untuk meninggalkan Agent dalam tempoh dua minggu pengalaman mereka.

Namun, Byte adalah pengecualian.

Keempat-empat agen tersebut masing-masing berada di BU Volcano Engine, Flow, dan Feishu, berbagi dasar Seed, tetapi setiap BU beroperasi secara independen.

Di belakang, Feishu dan Volcano Engine adalah BU peringkat pertama dengan ribuan orang, setiap BU mengira secara berasingan, membuat keputusan secara berasingan, dan melapor secara berasingan kepada CEO. Ini sangat berbeza dengan situasi di Alibaba dan Tencent, di mana pasukan kecil Agent berjumlah seratus orang digabungkan.

Untuk bit ini, dipilih jalan tengah: dasar seragam, aplikasi bercabang. Menggunakan DouBao sebagai kerangka pelatihan seragam, setiap produk menangkap posisi berbeza. Di antaranya, Feishu Miaoda adalah hadiah produk, ArkClaw adalah SaaS bebas, Koi adalah platform ekosistem, dan Trae Work adalah pembantu kerja AI yang mengejar ruang desktop pengguna, masing-masing memiliki misi strategik tersendiri.

AICoding menjadi kawasan berbayar

Agen pejabat besar semasa ini, satu masalah yang sukar ialah sama ada pengguna akan membeli atau tidak.

Ambil contoh Qwen Office. Ia didukung oleh DingTalk yang memiliki pelanggan dalam jumlah besar, tetapi kadar pembayaran tidak tinggi. Dalam acara perayaan sepuluh tahun DingTalk pada tahun 2025, Wu Zhao mengungkapkan bahawa DingTalk memiliki lebih daripada 26 juta organisasi perusahaan, dengan 79% daripada 5.191 syarikat di A-share menggunakan DingTalk, tetapi bilangan organisasi berbayar tidak melebihi 200.000, dengan kadar penukaran kurang daripada 1%.

Dengan kata lain, pangkalan dasar DingTalk justru merupakan usaha kecil dan menengah yang memiliki tingkat penerimaan AI dan kesediaan membayar yang rendah, yang bertentangan dengan logikaproduk AI Agent yang memerlukan integrasi mendalam ke dalam alur kerja, penggunaan jangka panjang, dan akumulasi data.

Dalam lintasan Coding yang menjadi fokus AI, syarikat besar tempatan juga tidak memiliki keunggulan.

Dalam senarai pihak ketiga Code Arena untuk Mei 2026, Qwen3.7-Max dari Alibaba mendapat skor 1541, melepasi model-model seperti GPT-5.5, Gemini-3.5-Flash, GLM-5.1, dan Kimi-K2.6, serta berada di kedudukan kedua di kalangan pembuat model besar global, hanya di belakang siri Claude.

WorkBuddy Tencent telah berjaya menguji pembayaran untuk versi peribadi. Versi profesional peribadi berharga RM58 sebulan, menyediakan kuota 2,000 poin sebulan tanpa had frekuensi penggunaan. Laporan keuangan kuartalan Tencent menunjukkan tingkat retensi pengguna berbayar WorkBuddy melebihi 80%.

Namun, di sisi lain, pengguna Coding inti lebih suka berlangganan Claude Code dengan bayaran API sebanyak $100 hingga $200 sebulan, melalui proxy dan pembayaran lintas batas, daripada menggunakan Agent tempatan secara percuma.

“Kesenjangan kemampuan model terlalu besar, Qwen terlalu panjang dalam menulis kod, untuk keperluan yang sama, Claude memerlukan 400 baris, tetapi Qwen memberi anda 1000 baris.” Seorang pengguna memberitahu “Shixiang” bahawa walaupun produk luar negara mahal, kemampuannya sepadan dengan harganya.

Ini bukan masalah penilaian model, tetapi terdapat jurang besar antara kemampuan model dengan kemampuan produk Agent. Pengguna inti memerlukan kemampuan tugas mendalam dari Agent, seperti reka bentuk semula arsitektur merentas fail, penalaran konteks terhadap kod lama, menganalisis log dan tumpukan ralat semasa menjalankan ujian, serta memperbaiki kod.

Seorang ahli industri AI menyatakan bahawa pasaran memperhatikan Anthropic, bukan hanya dari segi perbualan biasa, tetapi kebolehpercayaan yang lebih tinggi, kadar penyelesaian tugas yang lebih kuat, serta kesediaan yang lebih tinggi untuk membayar dalam aliran kerja perusahaan.

Sekarang, model tempatan kurang memiliki kod sumber terbuka berkualiti tinggi dalam kemampuan Coding, produk utamanya bertujuan untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan bagi pengaturcara, bukan untuk menggantikan sepenuhnya pengguna akhir, yang menyebabkan jurutera berpengalaman enggan meluangkan masa untuk berlanggan berbayar.

Tindakan balas daripada syarikat besar ialah larangan dalaman.

Pada awal Julai, Alibaba meminta semua kakitangan untuk memadamkan seluruh produk milik Anthropic sebelum 10 Julai, termasuk serangkaian model seperti Claude Code, Sonnet, Opus, dan Fable, dan menggantikannya secara seragam dengan platform pemrograman agen dalaman Qoder.

Walaupun pemberitahuan ini membawa pertimbangan keselamatan, logik mendalamnya ialah syarikat perlu mencipta permintaan untuk produk mereka melalui tindakan pentadbiran.

Bagi Qwen Office, produk perlu menjawab kepada perusahaan bukan seberapa pintar AI, tetapi berapa banyak wang yang boleh diselamatkan oleh AI. Data ini perlu diringkaskan dalam PPT supaya pengambil keputusan dapat melihat penurunan kos tenaga kerja dan pengurangan tempoh penghantaran.

Siklus AI seterusnya bukan lagi tentang siapa yang menghasilkan lebih banyak agen pintar, tetapi siapa yang produknya boleh membuat pengguna tidak boleh berhenti.