Penulis: Serenity
Diterjemahkan oleh Deep潮 TechFlow
Pengenalan DeepCha: Semua perbincangan mengenai revolusi robot membincangkan AI dan perisian, tetapi tweet ini menunjukkan risiko struktural yang lebih mendasar: China menguasai 70% penggalian rare earth, 85 hingga 90% kapasiti pemurnian dan pemisahan, serta lebih dari 90% pembuatan magnet rare earth. Sendi dan aktuator robot bentuk manusia seperti Optimus semuanya bergantung kepada pembekal China atau Jepun, sementara Amerika hanya mengekalkan "otak". Penulis mengkuantifikasikan titik lemah ini dengan senarai bahan yang spesifik dan ramalan permintaan dari Morgan Stanley, menunjukkan kesan terhadap stok rare earth pada era satu miliar robot bentuk manusia.
Seluruh teks adalah seperti berikut:
Amerika sedang kalah dalam pertandingan robot dan robot bentuk manusia dengan China.
Perisian dan AI hanyalah separuh medan pertempuran.
China mempunyai tombol matikan terhadap rantaian bekalan peralatan robot Amerika Syarikat, kerana Amerika tidak mampu menghasilkan bahan yang diperlukan untuk robot bentuk manusia dalam skala besar dengan kos yang munasabah.
Apabila China menekan "tombol matikan" ini, keseluruhan pembinaan robot di Amerika akan melambat—kerana China mempunyai kuasa pengawasan utama terhadap "tubuh" (aktuator, reducer, metalurgi) dan bahan mentah yang diperlukan untuk membuat robot bentuk manusia.
Oleh itu, syarikat robot Amerika telah menandatangani perjanjian dengan pengilang China untuk membeli semua komponen robot bentuk manusia, supaya dapat merangkai produk seperti Optimus dengan kos yang cukup rendah. Namun, mereka cuba mengekalkan "otak" di Amerika.
Lihat semua pemasok transmisi/gerakan robot teratas, tiada satu pun yang berasal dari Amerika:
- Leaderdrive (China): Reducer harmonik
- Harmonic Drive (Jepun): Gear penurun harmonik
- Nabtesco (Jepun): RV Reducer
- Sanhua Intelligent (China): Pemasangan Aktuator Linear
- Double Ring Transmission (China): RV Reducer / Gears
- Shenzhen Inovance Technology (China): Sistem servo / batang ulir bola
Terdapat sebab utama di sebalik ini:
China kini mengawal hampir 70% penggalian rare earth global, dan lebih penting lagi, menguasai 85% hingga 90% kapasiti pemurnian dan pemisahan global, serta lebih daripada 90% penghasilan magnet rare earth jadi.
Oleh itu, ancaman terbesar ialah: Kawalan eksport China membentuk ancaman struktural terhadap projek robotik Amerika.
Beijing telah menunjukkan keinginan untuk mengubah monopoli ini menjadi senjata, dan Jepang pernah mengalami keadaan serupa.
Untuk mengurangkan ketergantungan terhadap robot dan rangkaian bekalan Optimus, memastikan revolusi robotik boleh diteruskan secara tempatan, modal barat perlu mengalir kepada syarikat-syarikat yang membangunkan semula ekosistem rare earth, termasuk:
- Penggalian hulu
- Pemisahan hulu / logamisasi
- Pembuatan magnet hulu
Jika pada tahun 2050 jumlah robot humanoid global mencapai 1 miliar unit—skenario rujukan dalam model Morgan Stanley—akan memerlukan sekitar 400,000 tan nesium, 80,000 tan dysprosium, dan 16,000 tan terbium. Ini setara dengan penggunaan 15% stok nesium global yang diketahui, 25% stok dysprosium global, dan 30% stok terbium global, membentuk satu guncangan permintaan.
Secara ringkas: China menguasai rantaian bekalan peralatan robot Amerika Syarikat.
Sekarang adalah masa penting bagi Amerika untuk berinvestasi dalam menjamin rantai bekalan sendiri, demi memastikan kemenangan dalam persaingan robot dengan China.
Kuncinya ialah logam tanah jarang, yang merupakan syarat utama untuk menghasilkan peranti keras bentuk manusia robot dengan harga yang kompetitif.
Berikut adalah bidang-bidang yang perlu menjadi fokus utama kerajaan Amerika:
Logam magnet (untuk motor torka tanpa bingkai)
Neodymium (Nd) dan Praseodymium (Pr): Logam tanah jarang "ringan" ini merupakan komponen utama magnet NdFeB
Dysprosium (Dy) dan Terbium (Tb): Unsur tanah jarang yang dialoi ke dalam magnet
Samarium (Sm) dan Kobalt (Co): Digunakan untuk menghasilkan magnet SmCo
Boron (B) and iron (Fe): Key stable minerals, accounting for approximately 1% of the weight of NdFeB magnets
2. Metalurgi struktur (untuk reducer harmonik dan ulir silinder planet)
Titanium (Ti), Vanadium (V), dan Molybdenum (Mo): Poros ulir untuk gear dan planetary roller screw dalam harmonic drive
Niobium (Nb), Chromium (Cr), Nickel (Ni), dan Mangan (Mn): elemen mikro-paduan utama yang ditambahkan ke keluli struktur untuk meningkatkan ketahanan, mencegah kakisan, dan mengurangkan berat sendi robot secara ketara
Cerium (Ce) dan Lanthanum (La): Mencegah kegagalan awal gear robot
3. Kuasa pengiraan, deria, dan kuasa (otak, mata, dan bateri)
Gallium (Ga) dan Germanium (Ge): Tidak dapat dipisahkan daripada semikonduktor canggih, sistem LiDAR, dan cip komunikasi frekuensi tinggi
Litium (Li), grafit (C), dan tembaga: Setiap robot bentuk manusia penuh memerlukan kira-kira 2 kg litium, 3 kg grafit, dan sehingga 6.5 kg tembaga
Senarai syarikat utama
Berikut adalah syarikat-syarikat terpenting di Amerika yang memastikan kemampuan di atas:
1. Logam magnetik (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Rare Earth Lanthanum), $NEO (Bursa Toronto), $ILU, $ARU (Bursa Australia)
2. Metalurgi struktur (niobium, vanadium, titanium, berilium):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Kuasa pengiraan, deria dan kuasa (gallium, germanium, grafit, logam bateri):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Bursa Australia)
Sebagai contoh sendi robot, ia adalah motor magnet kekal yang memerlukan rangkaian bekalan neodymium:
1. Neo Performance Materials (Bursa Saham Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU —— Memproses bijih monazit menjadi oksida NdPr
Kerajaan Amerika Syarikat sepatutnya mengkaji satu persatu senarai bahan (BOM) bagi setiap rangkaian bekalan robot, kemudian melabur secara besar-besaran untuk memastikan kapasiti pemprosesan bahan mentah.
Sekarang, sistem transmisi yang diperlukan untuk membuat robot bentuk manusia, serta infrastruktur global yang diperlukan untuk menghasilkan komponen-komponen ini, sangat terpusat di China.
Amerika sangat rentan dalam rantaian bekalan robot fizikal; menjamin kapasiti logam tempatan dan pemprosesan pertengahan adalah penting untuk bersaing dengan China.
Amerika Serikat perlu meningkatkan pelaburan dalam rantaian bekalan bahan penting hari ini untuk mengekalkan keunggulan jangka panjang dalam industri robotik.