Pesan BlockBeats, 3 Ogos, Ketua Eksekutif Dongfang Gangwan, Dan Bin, hari ini pagi membagikan pandangan analis Morgan yang menyatakan bahawa pada bulan Julai, sektor cip mengalami penurunan tajam dan penutupan posisi berlesen dalam jumlah besar, tetapi dalam kitaran AI yang besar, penyesuaian sebesar ini adalah jalan yang perlu dilalui serta tanda kesihatan pasaran.
Pasar belum sepenuhnya memahami potensi permintaan tak terbatas AI sebagai produk "pintar". Kekhawatiran terhadap perbelanjaan modal raksasa mengulangi kisah awal AWS Amazon, tetapi peluang AI jauh lebih besar. Dana sedang mengalir kembali dari saham teknologi berkualitas rendah ke aset berkualitas tinggi, mengukuhkan ramalan "kebangkitan raja" pada akhir 2026. Chip penyimpanan masih menghadapi risiko siklikal dan volatilitas tinggi; lebih baik menunggu pemulihan teknikal, dengan pandangan lebih positif terhadap NVIDIA, Broadcom, dan TSMC yang memiliki dasar fundamental kuat, di mana dana akan lebih banyak mengalir ke lapisan aplikasi berkualitas.
Di sisi lain, perniagaan pabrik awan berskala besar mengalami pertumbuhan yang dipercepat, dengan pesanan simpanan yang besar dan laju pertumbuhan yang terus meningkat, menunjukkan bahawa hukuman terhadap perbelanjaan modal sebelum ini adalah penilaian yang salah, dan pelaburan ini akan berubah menjadi pendapatan masa depan yang pasti. Melihat ke depan ke bulan Ogos, pemulihan Nasdaq berpotensi berterusan sehingga sebelum laporan keuangan NVIDIA, penyesuaian bergerak sektor teknologi hampir mencapai penghujungnya, dan dana bergerak semakin cepat kembali ke saham teknologi berkualiti tinggi. Dalam operasi sektor tertentu, bagi sektor cip dan penyimpanan (memori), sekarang tidak patut mengejar harga tinggi secara sembarangan. Namun, pelabur boleh mengambil strategi operasi jangka pendek untuk membeli pada harga rendah sehingga sektor penyimpanan benar-benar keluar dari bentuk dasar secara teknikal.