Artikel ini dihasilkan secara bersama oleh PANews dan BIT美股, yang menyediakan lebih daripada 10,000 saham dan ETF papan utama AS, menyokong setoran dan penarikan mata wang kripto stabil serta penghantaran dolar tradisional, serta menikmati hak pemegang saham penuh dan hak undi dividen.
Bitcoin menghadapi rintangan $68,000, tetapi masih berada di atas purata 200 minggu.
Pasaran kripto melanjutkan aksi pemulihan, dengan harga bitcoin beredar di sekitar US$66,000, sempat menembus US$66,900 semasa sesi, memulihkan lebih daripada 15% dari rendah julai. CoinDesk menunjukkan bahawa bitcoin kini lebih cenderung mengikuti saham cip dan kesukaan risiko makro, berbanding berdagang secara berasingan berdasarkan naratif "emas digital".
Kawasan tekanan di atas bitcoin semasa ini berpusat pada US$67,000, US$67,300, US$67,900, dan US$68,000. Analis Bitfinex percaya bahawa kawasan US$68,000 tidak hanya hampir dengan kos purata pelabur dalam lima bulan terakhir, tetapi juga merupakan titik kegagalan pantulan pertengahan Jun, di mana banyak dana yang terperangkap mungkin menjual selepas pulih modal, oleh itu ujian pertama mungkin menyebabkan volatiliti yang hebat.
Secara teknikal, pedagang memperhatikan posisi 200MA mingguan BTC pada sekitar US$63,333 dan 200EMA mingguan pada sekitar US$68,328. Daan Crypto Trades menunjukkan bahawa bitcoin sedang berada di antara 200MA mingguan, 200EMA mingguan, dan zon sokongan bearish, dengan harga semasa berada di tengah-tengah garis bergerak penting ini; arah terobosan besar akan dikonfirmasi jika penutupan mingguan berada di bawah US$55,000 atau di atas US$70,000. Jika terobosan melepasi US$68,000, bitcoin berpotensi membuka ruang kenaikan lanjutan; jika gagal, ia mungkin menguji semula sokongan di sekitar US$63,000.
Namun, pasaran masih berada dalam fasa pemulihan berhati-hati. Vetle Lunde, ketua K33 Research, menunjukkan bahawa jumlah terbuka futures Bitcoin CME telah turun ke aras terendah sejak 2023, dan volume spot juga jelas lemah; situasi semasa lebih menyerupai “pemulihan rendah likuiditi musim panas” berbanding permulaan pasaran bull secara menyeluruh.
Poin utama hari ini:
MBG akan dibebaskan pada 22 Julai sebanyak 27.15 juta token, bernilai kira-kira $3.3 juta
SOON (SOON) akan dibebaskan sebanyak 20.24 juta token pada 23 Julai, bernilai kira-kira $3.3 juta
Pembukaan token · 08:00
aPriori (APR) akan membuka kunci sebanyak 31.88 juta token pada 23 Julai, bernilai kira-kira US$6.8 juta
Peringkat volume perdagangan 24 jam Upbit: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
ETF spot Bitcoin: +203 juta USD, berterusan 6 hari aliran bersih masuk
ETF spot Ethereum: +37,471,000 USD, berterusan 3 hari aliran bersih masuk
Peningkatan terbesar bagi 100 kripto dengan kapitalisasi pasaran teratas hari ini: NIGHT naik 16%, BEAT naik 14.4%, HASH naik 12.1%, RAIN naik 6.3%, GRAM naik 4.3%.
Futures indeks utama AS turun, saham yang melonjak semalam turun serentak dalam sesi malam
Futures indeks utama AS jatuh serentak, futures Nasdaq 100 turun 0.79%, futures Dow Jones turun 0.29%, dan futures S&P 500 turun 0.33%.
DATA MALAM BIT menunjukkan bahawa pasaran malam AS, sektor semikonduktor dan penyimpanan yang melonjak semalam bermula menurun, ETF semikonduktor turun 2.22%, ETF 3x panjang semikonduktor turun 6.28%, Intel turun 2.7%. Saham penyimpanan yang melonjak lebih daripada 10% semalam, Micron turun 2.29%, SanDisk turun 1.92%, SK Hynix turun 4.95%, ETF penyimpanan DRAM turun 3.18%.
Selepas pasar dan perdagangan malam pada Selasa, saham paling menonjol ialah Super Micro Computer (SMCI), yang naik lebih daripada 20% selepas pasar dan 15.8% semasa perdagangan malam. Syarikat menganggarkan pendapatan kuartal keempat berada di hujung bawah julat panduan antara $11 bilion hingga $12.5 bilion, tetapi margin kotor dinaikkan secara besar-besaran kepada 15% hingga 17%, jauh melebihi jangkaan sebelumnya 8.2% hingga 8.4%. Lebih penting lagi, syarikat menyatakan pesanan baharu kuartalan melebihi $60 bilion, dengan pesanan belum dilaksanakan mencapai rekod tertinggi, yang secara langsung memperkuat keyakinan bahawa permintaan untuk pelayan AI masih kuat.
Rocket Lab meningkat lebih dari 7% selepas pasar, naik 4% semasa sesi malam, syarikat memperoleh kontrak sebanyak US$266 juta daripada Tentera Udara Amerika untuk melaksanakan misi pelancaran roket suborbital.
Oklo meningkat lebih daripada 6.6% selepas jam pasaran, X-Energy meningkat lebih daripada 8.6% selepas jam pasaran, dan kedua-duanya juga meningkat lebih daripada 3% semasa sesi malam. Kedua-dua syarikat secara rasmi menyertai rancangan pembinaan reaktor nuklear baharu yang didorong oleh kerajaan Trump, dan pasaran terus menganggap "kuasa komputasi AI seterusnya ialah tenaga" sebagai infrastruktur perniagaan peringkat seterusnya.
SpaceX mengakhiri tujuh hari penurunan berturut-turut dengan kenaikan 3.08% semalam, dan terus naik 0.23% dalam sesi malam. Pasaran menantikan laporan keuangan pertama selepas pelantakan pada 4 Ogos; sementara itu, pergaduhan antara pedagang pendek dan panjang semakin memanas menjelang pelepasan besar-besaran pada 6 Ogos. S3 Partners menganggarkan kira-kira 206 juta saham SpaceX telah dipendekkan, mewakili sekitar 32% daripada saham beredar, dengan nilai posisi pendek nominal sekitar US$25 bilion.
Pasar saham AS naik tajam semalam, tetapi minyak mentah dan obligasi AS memberi pendinginan kepada pasaran saham
Tiga indeks utama pasaran saham AS naik serentak pada hari Selasa, mengakhiri tiga hari penurunan berturut-turut. Indeks Semikonduktor Philadelphia melonjak 5.21%, mencatatkan prestasi harian terbaik dalam enam minggu. Sektor penyimpanan melonjak tajam, dengan Micron naik 12.17%, SanDisk naik 14.27%, Western Digital naik 12.51%, Seagate naik 11.14%, dan SK Hynix di pasaran AS naik 13.75%. Pasaran kembali percaya bahawa penyebaran model AI akan membawa lebih banyak permintaan untuk penyimpanan, kekuatan pengiraan, dan pelayan.
Bank of America percaya bahawa model sumber terbuka seperti Kimi K3 tidak akan melemahkan permintaan peranti keras, sebaliknya akan meningkatkan permintaan HBM, DRAM, dan NAND akibat pelaksanaan tempatan dan latihan persendirian. UBS juga menyatakan bahawa raksasa teknologi memandang AI sebagai persaingan "pemenang mengambil semuanya", dan walaupun pulangan jangka pendek tidak tinggi, mereka akan terus membeli peranti keras.
NVIDIA naik 1.97%, syarikat mengumumkan platform Vera Rubin memasuki tahap pengeluaran berskala besar, dengan Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, dan CoreWeave telah mula melaksanakannya. AMD naik 8.11%, pasaran telah mendahului menempatkan tumpuan pada aktiviti AI-nya. Intel naik 8.64% disebabkan pemulihan sektor semikonduktor dan perolehan pesanan daripada Flexera untuk perniagaan pembuatan.
Analis terundang bagi perniagaan BIT AS, Jun, sebelum ini menunjukkan bahawa perkara utama terkini di pasaran AS ialah dua garis: pertama, sama ada laporan keuntungan boleh mengesahkan keuntungan, dan kedua, sama ada posisi infrastruktur AI dan semikonduktor stabil. Saham infrastruktur AI sebelum ini mengalami tekanan akibat rancangan penyewaan kuasa komputasi Meta dan penurunan tajam SK Hynix, tetapi pantulan semula ini menunjukkan bahawa pasaran sedang menilai semula permintaan peranti AI.
Namun, pasaran saham AS tidak mudah. Minyak Brent naik di atas $91, konflik antara AS dan Iran terus meningkat, AS telah menyerang sasaran Iran selama 11 malam berturut-turut, dan pengangkutan di Laut Merah juga terancam oleh kelompok Houthi, kenaikan harga minyak membawa kembali kebimbangan inflasi.
Pengeluaran utang AS juga memberi tekanan kepada pasaran saham, dengan hasil utang 10 tahun naik kepada sekitar 4.64%, menembus tahap kunci 4.60%; hasil obligasi pelindung inflasi 30 tahun naik kepada 2.95%, mencatatkan tertinggi baru sejak 2008. Izaac Brook, ahli strategi faedah RBC, menyatakan bahawa kenaikan harga tenaga adalah punca utama kenaikan faedah. Christopher Hodge, ekonom utama AS Natixis, berpendapat bahawa Fed seharusnya lebih memperhatikan kejutan harga tenaga yang telah berlaku.
Menurut data dari BIT美股, saham konsep kripto menunjukkan performa kuat, dengan Coinbase naik sekitar 9.6%, Robinhood naik 7.11%, dan Strategy naik 4.22%. Penyebab utamanya adalah kemajuan Undang-Undang CLARITY Amerika Serikat, di mana pasaran percaya bahawa pengawasan kripto semakin jelas. Circle akan mengumumkan laporan keuangan pada 5 Ogos, dan pasaran akan memfokuskan perhatian pada skala USDC dan keuntungan cadangan. Syarikat penambang juga meningkat, dengan American Bitcoin naik 12.13%, Cipher Digital naik 11.44%, Hut 8 naik 7.98%, dan Bitdeer naik 9.76%, didorong oleh pemulihan bitcoin dan naratif peralihan kekuatan AI.
Semikonduktor Korea Selatan pulih, risiko yen Jepang meningkat
Pasar Asia secara keseluruhan mengikuti pemulihan saham teknologi AS, tetapi pergerakannya tidak stabil. Pemulihan peralatan AI mendorong rantai teknologi Korea dan Jepang menjadi lebih kuat, namun yen Jepang jatuh di bawah 163, harga minyak naik, dan imbal hasil obligasi AS meningkat, membuat pasar tetap waspada.
Indeks KOSPI Korea meningkat lebih dari 6% pada sesi pagi, tetapi akhirnya ditutup naik 0,74%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian hampir selesai dari pelikatan leveraj, dengan pasar beralih dari penjualan panik ke pemulihan. Strategis JPMorgan, Mixo Das, menyatakan bahawa pengurangan leveraj ETF leveraj Korea mungkin telah selesai sebanyak 75%.
Saham semikonduktor Korea naik kemudian turun, SK Hynix naik lebih dari 9% pada awal sesi, tetapi akhirnya turun 0.32%; Samsung Electronics naik 0.57%. SK Hynix disebut sedang membahas pembelian kawasan Ohio Intel, berencana memproduksi chip penyimpanan di Amerika Serikat, tetapi informasi lanjutan tidak jelas, menyebabkan fluktuasi harga saham. Pemerintah Korea juga berdiskusi dengan Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia, dan perusahaan ekspor lainnya mengenai stabilitas nilai tukar, dengan perkiraan ekspor semikonduktor yang lebih baik pada paruh kedua tahun ini akan memperbaiki permintaan dan penawaran valuta asing.
Di Jepang, indeks Nikkei 225 ditutup turun 0.18%. Ekspor Jepang pada Juni meningkat 19,3% secara tahunan, sementara impor naik 25,4%, dengan defisit perdagangan sebesar 406,9 miliar yen. Pelemahan yen menguntungkan pendapatan perusahaan ekspor dalam konversi, tetapi juga mendorong kenaikan biaya energi dan impor.
Risiko terbesar masih pertukaran mata wang, yen mencapai tahap terendah sejak 1986. Mantan ahli politik Bank of Japan, Sayuri Shirai, memperingatkan bahawa jika Fed terus menaikkan suku bunga, dolar AS terhadap yen mungkin naik ke 165. Pasar mulai risau mengenai kemungkinan campur tangan kerajaan Jepun dalam pasaran pertukaran, dan sekiranya berlaku, ia boleh memicu penutupan transaksi carry trade global, yang akan mempengaruhi saham teknologi dan aset berisiko.
Yang perlu diperhatikan seterusnya:
22 Julai (Rabu) (Hari Super Teknologi)
21:00 Perasmian produk global Samsung Galaxy diadakan, dengan perhatian pasaran tertumpu pada sama ada peranti baharu akan membawa lebih banyak fungsi AI sisi-end.
Aktiviti AMD AI dari 22 hingga 23 Julai: Pasaran memantau sama ada AMD dapat memberikan peta jalan dan pesanan pelanggan yang lebih jelas untuk server AI, yang akan menentukan sama ada pemulihan peranti AI boleh meluas.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments dan ServiceNow akan mengumumkan laporan keuntungan selepas pasar: Fokus laporan Alphabet ialah Google Cloud, iklan, dan perbelanjaan modal AI. Jika pertumbuhan cloud kuat, rantai peranti AI akan disokong; jika perbelanjaan tinggi tetapi pulangan lemah, saham teknologi mungkin mengalami tekanan; Fokus laporan Tesla ialah margin keuntungan kereta, penyimpanan tenaga, FSD dan Robotaxi.
23 Julai (Khamis)
20:15 Keputusan kadar faedah ECB dan pengumuman Lagarde: Pasaran mengharapkan kekalan kadar, tetapi pernyataan mengenai inflasi dan pemulihan likuiditi akan menyebabkan volatiliti dalam euro dan pasaran bon global.
20:30 Jumlah permohonan bantuan pengangguran mingguan AS: Pasaran mengharapkan sekitar 214,000. Jika permohonan awal jelas lebih rendah daripada jangkaan, ini menunjukkan pasaran buruh masih ketat, membuat Fed lebih sukar untuk berpindah kepada kebijakan longgar; jika permohonan awal meningkat, ia akan memperkuat perdagangan perlambatan pertumbuhan, menguntungkan bon AS dan menekan saham bank dan siklikal.
Intel mengumumkan laporan keuangan selepas pasar, ujian transformasi paling penting selepas pasaran semikonduktor bear. Pada hari yang sama, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty, dan T-Mobile juga mengumumkan laporan keuangan mereka.