Apple menandatangani perjanjian bekalan NAND tempoh 3-5 tahun dengan Kioxia, berpindah daripada negosiasi harga kepada kontrak jangka panjang

iconMetaEra
Kongsi
This is the logo of the coin.
AAPL
----
AI summary iconRingkasan
Apple dilaporkan telah menandatangani perjanjian bekalan NAND tempoh 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia, beralih daripada negosiasi harga kepada kontrak jangka panjang. Langkah ini mencerminkan bekalan NAND yang lebih ketat akibat permintaan yang meningkat daripada pusat data AI. TrendForce menganggarkan kos NAND untuk iPhone 18 Pro 256GB boleh hampir meningkat empat kali ganda pada Q3 2026. Dengan kos memori yang dijangka mencapai 40% daripada kos komponen pada 2027, altcoin yang perlu dipantau mungkin termasuk yang berkaitan dengan permintaan peranti keras. Perubahan ini juga boleh memberi kesan terhadap dinamik harga kripto seiring peningkatan kos teknologi.
Apple menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang NAND flash selama 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia Jepang, mengalihkan strategi pembelian dari model tradisional "menekan harga + sumber ganda" menjadi "mengunci kuantiti + kontrak jangka panjang", yang mungkin tidak menetapkan batas harga.

Penulis artikel, sumber: Harian Economic Forum Korea dan laporan TrendForce

Apabila pembeli elektronik penggunaan global yang paling berkuasa menawar beralih dari menekan harga kepada menandatangani kontrak jangka panjang yang "mungkin tidak mempunyai had harga", kuasa penetapan harga dalam pasaran cip penyimpanan sedang mengalami peralihan mendasar.

Pada 8 September, laporan Harian Ekonomi Korea melaporkan bahawa Apple telah berunding dengan Kioxia Jepun mengenai perjanjian penghantaran jangka panjang untuk NAND flash, dengan logik pembelian mereka berpindah dari model tradisional "tawar-menawar harga + pelbagai sumber" kepada "mengunci kuantiti + perjanjian jangka panjang".

Perjanjian ini mempunyai jangka masa panjang antara 3 hingga 5 tahun dan mungkin tidak mempunyai had harga tetap. Apple selama ini bergantung pada skala pembelian yang besar untuk mendapat keuntungan dalam rundingan komponen, dan tindakan ini dianggap sebagai perubahan 180 darjah yang jarang berlaku dalam strategi pembeliannya.

Apple sedang menghadapi persaingan sengit dari pelanggan pusat data yang bersedia menandatangani kontrak jangka panjang dan membayar premium tinggi. Bagi Apple, mengunci pasokan NAND bertahun-tahun sebelumnya kini menjadi sama pentingnya dengan menekan harga seminimum mungkin.

Lepaskan keengganan untuk menekan harga, logik pembelian berbalik

Apple sebelum ini mengamalkan model pembelian jangka pendek dengan menekan harga dan memperbanyak sumber pesaing untuk pembekal NAND.

Pengesahan perjanjian jangka panjang 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia, yang mungkin tidak memiliki had harga, secara radikal memecahkan kebiasaan lama. Perjanjian pasokan jangka panjang bertahun-tahun lebih biasa berlaku di bidang memori bandwidth tinggi AI, dan tindakan Apple kali ini menunjukkan bahawa keseimbangan kuasa tawar-menawar di bidang memori telah berubah secara besar-besaran.

Identiti pihak lawan, jumlah pembelian, dan harga bagi perjanjian antara Apple dan Kioxia belum diumumkan, dan Apple juga tidak mengesahkan. Namun, pakar pasaran percaya bahawa Kioxia adalah pembekal yang paling mungkin. Dilaporkan bahawa Kioxia bersama SK Hynix merupakan antara sedikit pembekal utama yang telah mengamalkan perjanjian semacam ini.

Penggantian kapasiti oleh AI sedang menekan kos secara langsung kepada harga penghujung.

Berdasarkan laporan TrendForce, kos memori untuk iPhone 18 Pro 256GB pada Q3 2026 mungkin meningkat hampir empat kali ganda berbanding setahun sebelumnya; peratusan kos memori dalam senarai bahan (BOM) dijangka meningkat daripada sekitar 10% pada model Pro 256GB awal kepada sekitar 34%, dan mungkin melebihi 40% pada separuh pertama 2027.

Berdasarkan laporan rantai pasokan, iPhone lipat pertama Apple dijangka akan dilengkapi dengan memori berkualiti tinggi dalam jumlah besar, dengan harga bermula sekitar US$2,099 hingga US$2,299, dan konfigurasi kapasiti tinggi mungkin melebihi US$3,000. Ini menjelaskan mengapa Apple perlu mengunci bekalan NAND bertahun-tahun sebelumnya, walaupun ia bermaksud menerima kos komponen yang lebih tinggi.

Kuasa tawar-menawar berpindah, kontrak jangka panjang mungkin menjadi penentu harga industri

Peralihan Apple bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

TrendForce menyatakan bahawa Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron mungkin menjadi calon untuk kontrak jangka panjang yang merangkumi memori LPDDR5X dan LPDDR6 yang akan digunakan dalam iPhone yang akan datang. Dilaporkan bahawa Samsung merancang untuk mengalokasikan 60% hingga 70% daripada kapasiti keseluruhan mereka untuk kontrak jangka panjang.

Pembekalan NAND pula lebih tersebar, dengan SK Hynix dijangka menyumbang sekitar 30% pembekalan NAND untuk peranti boleh dilipat, Samsung 15%, jumlah dua syarikat Korea ini ialah 45%, manakala bahagian yang tinggal diberikan kepada pembekal lain, yang menjadi ruang bagi Kioxia dan Apple untuk memperluaskan kerjasama mereka.

Bagi pelabur, terdapat perbezaan jangkaan di sini: pasaran masih menentukan harga NAND mengikut kerangka "kitaran silikon" tradisional, menganggap bahawa setelah kenaikan harga, pasti akan berlaku kelebihan kapasiti dan penyesuaian. Namun, persaingan kapasiti yang didorong oleh AI membawa ciri-ciri jangka panjang dan struktural, yang mungkin bermakna titik tertinggi dan tempoh kitaran penyimpanan kali ini boleh melebihi jangkaan tradisional pasaran.

Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.