CEO Apple, Tim Cook, ingin lebih banyak pilihan cip ingatan. Pelabur Micron mengambilnya secara peribadi.
Micron Technology melihat sahamnya turun selepas Cook menegaskan bahawa Apple sedang secara aktif mencari pemasok memori tambahan, langkah yang boleh melemahkan kuasa penetapan harga yang menjadikan tahun 2026 sebagai tahun yang sangat menguntungkan bagi raksasa memori ini. Harga memori telah meningkat tajam, DRAM naik kira-kira 60% dan NAND melonjak sekitar 70% pada awal kitaran ini, dan Apple bosan berada di pihak yang dirugikan oleh persamaan ini.
Banjir '100 tahun' yang memutus kesabaran Apple
Cook tidak berbasuh-basuh kata mengenai keadaan semasa pasaran memori. Beliau menggambarkan persekitaran harga sebagai "banjir sekali dalam 100 tahun" dengan peningkatan kos eksponen yang memaksa Apple ke dalam kedudukan yang tidak selesa.
Apple dilaporkan telah menaikkan harga eceran untuk produk utama sebanyak sehingga 20% bermula pertengahan 2026. Bagi sebuah syarikat yang secara historik menyerap fluktuasi kos komponen daripada memindahkannya kepada pengguna, ini merupakan perubahan strategik yang signifikan.
Permintaan yang meledak-ledak terhadap memori berpemandu tinggi yang didorong oleh aplikasi AI telah menciptakan kekurangan yang serius di seluruh industri cip. Pembuat memori utama, termasuk Micron bersama Samsung dan SK Hynix, telah mengutamakan kontrak AI paling menguntungkan mereka berbanding jualan kepada sektor elektronik pengguna.
Masukkan pilihan Cina
Apple dilaporkan sedang mengkaji sumber memori daripada pengilang Cina CXMT dan YMTC, terutamanya untuk produk yang dijual di luar AS. Langkah ini telah meningkatkan ketegangan antara Apple dan Micron, yang mempunyai sejarah perselisihan politik mengenai import Cina.
Apple dilaporkan telah melangkah lebih jauh daripada sekadar mengkaji pilihan. Syarikat ini secara aktif membuat lobi terhadap pentadbiran Trump, termasuk perbincangan dengan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, untuk melonggarkan kawalan eksport yang akan memudahkan penggunaan memori yang diperbuat di China.
Hujah balas Micron
CEO Micron, Sanjay Mehrotra, menyangkal pernyataan Cook mengenai pasaran, mencadangkan bahawa pembeli besar seperti Apple telah terlibat dalam pembelian agresif semasa perlambatan industri sebelum ini, pada dasarnya mengumpul memori yang murah apabila harga rendah dan kini mengeluh apabila kitaran berubah.
Micron melaporkan keputusan kuartal fiskal Q3 2026 rekod dengan margin kasar non-GAAP mencapai 84.9%, didorong terutamanya oleh permintaan memori AI yang tak terpuaskan. Micron juga telah mengikat 16 perjanjian pelanggan strategik dengan tempoh lima tahun, menunjukkan bahawa permintaan yang dipacu oleh AI tidak akan hilang dalam masa terdekat.