CEO Broadcom, Hock Tan, baru sahaja memberikan isyarat yang jelas kepada pelabur mengenai arah perang infrastruktur AI. Semasa panggilan pendapatan Q3 2026 syarikat itu, Tan mengungkapkan bahawa Anthropic, pembuat AI Claude, berada di landasan untuk menjadi pelanggan terbesar tunggal Broadcom untuk akselerator AI tersuai, dikenali sebagai XPUs, pada 2027. Dan dijangka akan memegang tempat teratas itu hingga 2028.
Nombor-nombor di belakang pembinaan komputasi Anthropic
Ambisi peranti keras Anthropic menakjubkan walaupun mengikut piawai perlumbaan AI semasa. Syarikat itu meletakkan pesanan bernilai $10 bilion untuk rak Google TPU Ironwood pada Disember 2025, diikuti dengan pesanan tambahan bernilai $11 bilion.
Jadual pelaksanaan memberikan gambaran yang sama agresif. Anthropic merancang kapasiti TPU sebanyak 1 gigawatt pada 2026, meningkat kepada 5 GW kapasiti TPU v8i pada 2027, dengan potensi mencapai 10 GW pada 2028.
Broadcom telah mula menghantar pengeluaran TPU v8i generasi seterusnya, yang akan kuasai sebahagian besar kapasiti yang dirancang itu. Syarikat ini juga membekalkan akselerator tersuai untuk cip Jalapeño OpenAI, bermakna Broadcom sedang secara senyap menjadi kilang pilihan bagi dua makmal AI hadapan paling terkemuka di dunia.
Mengapa silikon khusus sedang memakan pasaran GPU
Akselerator tersuai, atau XPU, direka untuk beban kerja tertentu, yang bermaksud mereka boleh memberikan prestasi yang lebih baik per watt dan per dolar kepada syarikat-syarikat yang mampu merekanya. Pendapatan semikonduktor AI Broadcom dijangka meningkat dua kali ganda dalam tahun-tahun mendatang, didorong hampir sepenuhnya oleh permintaan untuk silikon tersuai.
Apa yang bermaksud ini terhadap landskap infrastruktur AI
Broadcom kini disahkan sebagai pembekal silikon tersuai untuk sekurang-kurangnya tiga organisasi AI paling penting di dunia: Google, Anthropic, dan OpenAI.
Angka penggunaan kuasa ini juga patut mendapat perhatian daripada sesiapa yang memantau batasan dunia nyata terhadap penskalaan AI. Perpindahan daripada 1 GW kepada 10 GW pengiraan yang dilaksanakan dalam dua tahun akan mewakili peningkatan permintaan tenaga yang belum pernah terjadi sebelumnya daripada satu syarikat sahaja.