Analis: OpenAI dan Anthropic Mungkin Menyumbang Lebih Daripada 70% Pendapatan AI Tiga Penyedia Awan Teratas

ChainCatcher melaporkan, berdasarkan anggaran dari lembaga-lembaga seperti Barclays, UBS, dan Wells Fargo yang dikutip oleh analis teknologi Ed Zitron, pengeluaran kekuatan komputasi dari OpenAI dan Anthropic mungkin menyumbang lebih dari 70% dari pendapatan AI dari tiga penyedia cloud besar: Microsoft, Google, dan Amazon. Secara khusus, analis Barclays Ross Sandler memperkirakan sekitar 73% pendapatan AI AWS Amazon pada 2026 berasal dari dua perusahaan ini; analis UBS Stephen Ju memperkirakan sekitar 28% pendapatan Google Cloud pada 2026 dan lebih dari 48% pada 2027 berasal dari kedua perusahaan tersebut; Wells Fargo memperkirakan sekitar 23% pendapatan Microsoft Azure FY2026 dan sekitar 35% pendapatan FY2027 berasal dari dua laboratorium AI ini. Analisis menunjukkan bahwa pendapatan AI AWS pada 2026 selain dari OpenAI/Anthropic diperkirakan hanya sekitar US$8.5 miliar, sementara pengeluaran modal Amazon pada tahun tersebut diperkirakan mencapai US$220 miliar. Pendapatan platform Vertex AI Google pada 2026 diperkirakan sekitar US$28.3 miliar, tetapi pengeluaran komputasi untuk OpenAI dan Anthropic pada periode yang sama diperkirakan melebihi US$35.6 miliar. Pendapatan AI Microsoft FY2026 diperkirakan sekitar US$34.5 miliar, dengan pengeluaran modal yang sama sekitar US$115.9 miliar. Analisis ini memicu kekhawatiran pasar mengenai pembangunan berlebihan pusat data AI dan keberlanjutan permintaan, serta mempertanyakan apakah ketiga penyedia cloud seharusnya lebih transparan dalam mengungkap risiko konsentrasi pendapatan pelanggan. Saat ini, Microsoft, Google, dan Amazon belum memberikan tanggapan publik mengenai hal ini.