Media luar percaya bahawa gelombang AI biasanya ditafsirkan sebagai perlumbaan pembelian GPU dan perbelanjaan modal oleh penyedia awan, tetapi bahagian yang lebih sukar untuk diisi kini berpindah kepada tenaga. Tempoh pembinaan pusat data relatif singkat, tetapi saluran penghantaran, stesen transformer, dan kapasiti penjanaan tambahan seringkali bergerak lebih perlahan, menjadikan kapasiti bekalan kuasa sebagai kekangan nyata dalam ekspansi AI.
Penggunaan kuasa pusat data terus meningkat
Agensi Tenaga Antarabangsa meramalkan bahawa penggunaan listrik pusat data global akan meningkat dari sekitar 485 TWh pada 2025 kepada sekitar 950 TWh pada 2030, dengan laju pertumbuhan fasilitas yang ditujukan untuk AI lebih pantas lagi. Artikel tersebut menunjukkan bahawa masalahnya bukan sahaja berapa banyak listrik yang dikonsumsi oleh AI, tetapi lebih kepada permintaan yang muncul terlalu cepat, sehingga grid dan infrastruktur sokongan sukar untuk diperluaskan secara serentak.
Selain GPU, terdapat sistem penyokong
Artikel tersebut menyatakan bahawa kluster AI tidak hanya memerlukan pemproses. Penyebaran akselerator berskala besar juga bergantung kepada peralatan rangkaian, penukaran kuasa, sistem penyejukan, sambungan grid, dan bekalan kuasa yang stabil. Seiring dengan terus meningkatnya kepadatan pelayan, keperluan infrastruktur untuk menyokong operasi peralatan ini juga meningkat secara serentak.
- GPU dan saling sambung rangkaian
- Penukaran kuasa dan pengurusan penghawaan
- Penghubungan ke grid dan kapasiti penghasilan tenaga
Artikel tersebut berpendapat bahawa sebahagian bottleneck dalam proses ini tidak dapat diselesaikan dengan pantas seperti membeli cip dengan menambah pesanan. Penyedia awan berskala besar boleh terus membeli lebih banyak GPU, tetapi tidak dapat memperoleh kapasiti sambungan bertekanan tinggi yang baru segera.
Permohonan sambungan Texas melebihi 700 GW
Texas dianggap sebagai kesan yang lebih klasik. Artikel tersebut mengutip data yang menunjukkan bahawa permohonan sambungan kuasa untuk pusat data yang dirancang di kawasan tersebut telah melebihi 700 GW, jauh melebihi penggunaan kuasa sebenar pusat data di Amerika Syarikat pada masa ini. Disebabkan sebahagian projek mungkin tidak akan dilaksanakan, pihak berkuasa telah mula memperketat peraturan sambungan untuk mengelakkan sumber grid daripada diambil alih oleh "permintaan hantu".
Ini juga membawa masalah kewangan langsung. Syarikat utiliti mungkin menginvestasikan infrastruktur terlebih dahulu untuk projek yang belum dilaksanakan, sementara taman AI yang sebenarnya sedang dipromosikan mungkin menghadapi penantian bertahun-tahun dan kesukaran untuk mendapatkan sambungan elektrik secara tepat masa.
Perusahaan pertambangan dan syarikat kuasa mendapat keuntungan
Artikel tersebut berpendapat bahawa sempadan ini sedang mengubah lingkungan penerima faedah dalam rantai nilai AI. Pengeluar peralatan pengurusan kuasa dan penyejukan pusat data, Vertiv, baru-baru ini bersetuju untuk mengambil alih syarikat mikrogrid, Utility Innovation Group, dengan jumlah transaksi sehingga 2.6 bilion dolar AS, menunjukkan bahawa nilai pembangkitan kuasa di tempat dan infrastruktur yang berdiri sendiri daripada grid utama semakin meningkat.
Kepentingan mikro grid terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan bekalan grid, penghasilan tenaga di tempat, dan penyimpanan tenaga, mengurangkan ketergantungan projek terhadap kemajuan sambungan utiliti. Sementara itu, pembekal tenaga seperti NextEra Energy dan Dominion Energy juga mendapat keuntungan daripada permintaan jangka panjang yang dibawa oleh penyedia awan dan pembangun pusat data.
Artikel tersebut juga menyebutkan bahawa ekspansi AI sedang mengubah logik ekonomi pertambangan bitcoin. Syarikat pertambangan biasanya menguasai akses ke sumber tenaga di kawasan dengan tarif elektrik rendah, dan sambungan ini sendiri sudah jarang. Jika syarikat AI bersedia membayar harga lebih tinggi untuk tenaga yang sama, sebahagian syarikat pertambangan mungkin mengalihkan sebahagian kapasiti mereka kepada perniagaan pengiraan berprestasi tinggi.