Bitcoinが$76Kまで下落。テスラとスペースXはテキサスのデータセンターへの懸念で急落。 政治的リスクがまずAI関連株を打撃。BTCには許可や知事の承認は不要。 この下落がセットアップだ。 #Bitcoin #Tesla #AI

AIの資本支出の崩壊は、本質的に電力の不足に関する問題である。 民主党は、AI企業が電力を得ることをほぼ不可能にすることで、AIの資本支出崩壊を引き起こす。 AIの資本支出崩壊は、GDP成長率ゼロを意味し、米国を債務スパイラルと二桁の赤字へと導く。 これにより、FRBと財務省は協力して通貨を印刷しなければならない。 したがって、12月の利上げ（もしあるとすれば）は最終的な利上げとなる。 ゴールドとシルバーは、最終的な利上げの数週間前に上昇する（現在も価格は堅調に推移している）。 ETHはヘッジファンドがポジションを閉じたり、破綻したりしたことで売却されたが、金融緩和が確認されれば上昇する見込みである。 我々は金融の最終局面にいる。

だから…Anthropicは知的財産（IP）の盗用に関してOpenAIと同程度に悪質なのかもしれない。 私は…驚いていない。AI業界は汚いビジネスで、誰もが#1になりたいあまり、魂さえ売ろうとしている。事実ではないかもしれないが、これまでAnthropicが見せてきたことから、彼らは安全でない製品を市場に出し、その後政府に保護を求めて泣きつくという汚い手を使っているように見える。これは、将来的に救済が必要なときに、その権利をすでに手に入れておくための戦略だろう。政府は銀行を救済したように、これらのAI企業も救済するだろう。

中間選挙により、既存のAIクラウド事業者は広い競争優位を築き、新規参入者は非常に高額なコストを強いられることとなった。 スペースXは、スケール拡大が可能な数少ない企業の一つであり、最も強力である。テスラも同様である。

🚨 @SternDrewCryptoは、米国議会での民主党的中間選挙の勝利が、AIの成長とステーブルコイン政策の阻害につながる可能性があると警告。財務省のスコット・ベッセント氏は、これらが40兆ドルに達する米国の国家債務を管理するために不可欠であると指摘。 - 添付された動画では、リアルタイムで米国の債務時計が40.56兆ドルを超えて急上昇しており、一人当たりの負担が12万1,000ドルを超え、毎日増加していることが示されている。 - この投稿では、@yutokanzakirealが、経済指導者たちが、AI、量子コンピューティング、またはエネルギーショックといった大規模な危機とタイミングを合わせてシステム全体の崩壊を遅らせて、都合の良い scapegoat を作り出す可能性があると示唆している。

モーニング グローバル スーパーインテリジェンス分析レポート エド・エルナンデス著 | KEYSTONE PULSE MEDIA / グローバルメディアセンター 2026年11月4日（水） エグゼクティブ・モーニング・パルス版：自己改善の閾値とシリコンの急拡大 OpenAIは、ChatGPTの週間ユーザー数が2か月前までの10億人から12億人に増加したと発表。また、ChatGPTを通じた検索スタイルの質問は、Google検索の約5分の1のボリュームに達している。別途、OpenAIの従業員2名が最新モデルGPT-6 Astraを用いて、ケース、基板、ファームウェアを含むCodex用の完全なハードウェアデバイスを1週間未満で設計した。 AnthropicはIPO関連文書を更新し、今後のSIシステムが自らの研究を劇的に加速させる段階に近づいている可能性があると警告。現在のモデルはその境界を越えていないこと、そして人間の管理なしにClaudeが次世代自身を安全に構築することは期待していないと明確に述べた。 ハードウェア面では、AMDは非常に好調な四半期を記録。総売上高は134億ドルに達し、45％増加。新製品Instinct MI450 SIチップの発売により、データセンター事業は85億ドルまでほぼ2倍に拡大。AMDは、初代Heliosラックシステム上で実際のワークロードを稼働させている顧客として、Anthropic、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracleを挙げている。これは、最大のSI購入者が1つのチップサプライヤーに依存するのではなく、複数に分散して投資している明確な兆候である。 アジアでは、Tencentが7700億パラメータのオープンウェイトモデルHy4をリリース。このモデルは画像を理解し、コマンドラインおよびグラフィカルインターフェースを含むコンピュータ操作が可能。DeepSeek、MetaのMuseライン、ByteDanceのSeedance動画システムなど、アジアから次々と強力なオープンモデルが登場している。 その他の情報：Googleは来年、学校に対してSIツールの無効化を許可するが、その代わりに通常の検索機能も利用できなくなる。AppleはSiriを開発者に開放し、アプリがアシスタントが呼び出せる「スキル」となるようにする。CrowdStrikeは、SIエージェントが誤動作した場合に監視・停止を支援する企業を買収中。CanvaはSI関連コストの増加と成長鈍化の影響で、従業員の約22％を削減している。 パターンは明確だ。議論は「今週最も賢いモデルは誰か」から、「誰がインフラを実際に動かし、検証し、賄えるか」へと移行している。一方でアジアからのオープンモデルは着実に進化している。NVIDIAは依然として多くの人が指標とするリーダーだが、AMDの決算スライドに記載された顧客リストは、市場が多様化への許可を待たないことを示している。 このインフラ競争の中で、あなたが最も注目しているのはどの部分か：チップ、オープンモデル、それとも自己改善に関する警告か？ 出典：The SI Rankings, Digi Bites, Anthropic, Meta / Llama lineage, OpenAI, South China Morning Post, Reuters (CXMT, KEYSTONE PULSE MEDIA グローバルインテリジェンスセンター #SI #SuperIntelligence #Anthropic #AMD #OpenAI #MorningPulse #KeystonePulseMedia #TencentHy4 #NVIDIA #HBM4

昨日、#AnthropicのIPOは決して実現しないとお伝えしました。これは#AI市場に大きな不安をもたらすでしょう。 #OpenAIのIPOも実現しません。 $NVDA $AMD $MU

オーストラリア中央銀行、18年ぶりに金利を引き上げ。 AIのブームとエネルギー費用。 RBAは金利を25ベーシスポイント引き上げ、4.85％に設定。 6対3の投票で決定。3名は4.60％に据え置きを支持。 インフレ率が2～3％の目標範囲に戻るとの見通しは2027年末に延期。 主な要因：AI関連技術のコスト上昇。 中東紛争による燃料および原材料価格の上昇。 財務大臣ジム・チャルマーズ：この決定は予想されていた。 家庭と企業への負担増。 RBAの引き上げはFRBと対照的。 FRBは引き上げを停止。 FRB当局者は、AIブームが機器およびエネルギー費用を押し上げていると指摘。 RBAはAIとエネルギーを理由に金利を4.85％まで引き上げ。 これはオーストラリアの局所的問題か、AIブームによる世界的なインフレ圧力のシグナルか？

現在、AI資本支出に対する期待が再評価され、ドルポジションが脆弱化し、エネルギーインフレが中央銀行の行動範囲を狭めている市場を見ています。 三つの異なるリスクが互いに補完し合う可能性があります。AI投資における期待リターンが低下し、高金利が資本コストを押し上げ、テクノロジー株の売却レバレッジ解消につながります。しかし、まだこの連鎖が実際に発生したとは言えません。 最も強い反論は、物理的AIインフラへの需要と長期契約が依然として堅調であることです。価格の急落は、将来の需要が完全に消えたことを示すものではありません。 マクロ市場に注目しているとすれば、私が優先して観察するのはナスダック自体ではなく、米国クレジットスプレッドとドル資金調達市場がこの売却にどのように反応しているかです。なぜなら、株式市場の評価修正とシステム的流動性危機を区別する真の境界線はそこにあるからです。 テクノロジー業界の厳しい売却は確認された事実ですが、広範な金融流動性危機はまだ確認されていません。

先月、PIMCOのトニー・クレセンツィはBloombergで、キャッシュフローの明確さに欠ける借り手にとって、最終的なキャッシュフローとは「債券投資家への返済資金」であると述べた。 Caskは、最大のAI支出企業5社を一つの定義基準で整理した。最も厳格な定義では、マイクロソフトのみがゼロを超えており、この5社全体の利子は1年前の2.3倍である。