ゴールドマン・サックス：民主党政権の州・地方での勝利により、計画されている米国データセンター容量の最大45％が一時的に停止される可能性があります。テキサス州だけで約25％です。 AIインフラという人気テーマでも、政策リスクは存在します。 1つのテーマにすべてを賭けず、分散させましょう。🦦 これはアドバイスではありません。

テキサスのデータセンターは問題ありません。 私はニュージャージーに住んでおり、ここは非常に進歩的な州で、$CRWVや$NBISのような企業が大規模なキャンパスを建設しています。ニュージャージーに建設できるなら、テキサスにも建設できます。それだけの話です。

🚨 いまだ：🇺🇸 ゴールドマン・サックスは、民主党の勝利が米国のデータセンター拡張計画の45％を脅かす可能性があると警告しました。 政治的な変化により、AIインフラプロジェクトに対する規制の強化、承認の厳格化、および遅延が生じる可能性があります。 AIのブームは、これまでで最大の障害に直面するのでしょうか？ 👀 #GoldmanSachs #AI #DataCenters #TechStocks

🚨剛剛：4兆ドルのゴールドマン・サックスは、政治的な変化が一時的な建設凍結を通じて、米国の計画されたデータセンター容量の45％の開発を脅かす可能性があると指摘。 これは、AIブームに数十億ドルを投じている企業たちにとって、大きな打撃となる可能性がある。 電力不足、土地制限、許可遅延がコスト上昇を招き、重要なインフラの導入を遅らせる恐れがある。 AIへの投資は加速しているが、インフラ開発はそのペースに追いつけるだろうか？

スイープの最初の犠牲者は暗号資産ではない。 データセンターの株価は市場開前に大幅下落した。 CoreWeaveは前場で9.5%下落した。 勝者たちはデータセンターに反対してキャンペーンを展開した。 Super Microは自身の業績発表により9%上昇した。 AIシェルフが今や本当の選挙トレードなのか？ $MANTA $ALT $DYM

すごい。 ヒノホサはテキサス州知事のアボットを追い抜く確実な存在だ。 AI・データセンターインフラ拡張や暗号資産マイナーを狙う企業にとっては大きな驚きだ。 世界のBitcoinハッシュレートの約20％がテキサス州に集中している… 彼女は、マイナーにも適用されるデータセンターに対する税制優遇措置の撤廃を推進している。これには、電力、サーバーおよびハードウェア、冷却システム、電気システムその他の必須機器の購入が対象となっている。

電力供給が逼迫し、機櫃から煙が上がっている。算力の限界は原子力とガスにあり！ 1. ヴァーティッド・テクノロジー $VRT データセンターの電力供給と冷却の純粋な「スコップ銘柄」。UPS電源、配電から液冷・気冷まで一貫したソリューションを提供。AIの高密度機櫃における発熱が急増し、従来の空冷では対応不能となり、液冷が必須に。 2. コンステレーション・エナジー $CEG 米国最大の原子力発電運営会社。複数の原子炉を保有。原子力は安定的で低炭素、24時間フル負荷運転が可能であり、データセンターが求める「常時稼働電力」の要件に完璧にマッチ。 3. ヴィストラ $VST 原子力と天然ガスを組み合わせた発電企業。クリーンな原子力の長期契約と、天然ガスの柔軟な補完を両立。AIによる電力需要の急増に迅速に対応可能。 4. GEバーノバ $GEV ガスタービン、変圧器、スイッチギア、送配電設備の大手メーカー。受注が山積みで生産能力が逼迫し、価格決定権が強化。データセンターが自社で電力を確保または迅速に接続するには、効率的なガスタービンと送配電設備のアップグレードが不可欠。 5. イートン $ETN 電気配電、開閉器、電源管理のリーディングカンパニー。近年、買収を通じて液冷冷却分野に参入。データセンターの機櫃から全体に至るまでの電力分配に、同社製品が不可欠。 6. クァーダ・サービス $PWR 北米最大級の送配電網および変電所建設請負業者。発電所からデータセンターの玄関口まで電力を届ける専門企業。送配電網の拡張、相互接続、専用回線の建設は、データセンター設置のハードルとなる。 7. カメコ $CCJ 世界をリードするウラン鉱山企業。核燃料の上流資源を掌握。原子力復興とデータセンターの長期的電力購入は、最終的にウラン消費に帰結。ウラン供給は集中し、建設期間が長いため、同社は優良で低コストなサプライヤー。 8. BWXテクノロジーズ $BWXT 原子炉および重要な部品の製造業者。米軍および政府機関に加え、商業用原子力および小型モジュール型炉（SMR）サプライチェーンにも参入。純粋な概念型SMR企業とは異なり、実際の収益と受注バックログを保有。 9. ブルーム・エナジー $BE 固体酸化物型燃料電池（SOFC）を製造。送配電網の承認を待つ必要もなく、大規模発電所を新設する必要もなく、データセンターの横で天然ガスから直接発電可能。実例では55日～90日で納品・稼働が可能。 AIデータセンターは今や、「十分な電力を確保できるか」「全コストを支払う覚悟があるか」が鍵だ！

イーロン・マスクは、民主党が米国上下両院の支配権を獲得した後、宇宙にデータセンターを設置するというアイデアを提示した。 選挙結果により、特にテキサス州におけるAIデータセンター建設に対する規制強化への懸念が高まった。 投資家が反応し、コアウェイブ、アプライドデジタル、IRENなどのAIインフラ関連株が取引初めに下落した。