$11億ドルの調達と10億ドル以上の評価額を達成した@sendcutsendおよび@jimbelosicへおめでとうございます。この資金はSequoia、Paradigm、コリソン兄弟によって支援されています。 自社資金で一貫して年間約100％の成長を実現し、需要に対応するため多くの残業を重ねてきた同社は、この資金を活用して安定した拡大を推進します：米国内の新たな施設の追加、リードタイムの短縮、そして高品質な米国製造の継続です。同社は、国内の雇用と素材への長期的な投資を10億ドル以上、施設拡張には2億5千万ドル以上を計画しています。 Shenzhen Foundryでは、この取り組みをハードウェア製造における補完的な強みの優れた例と捉えています。私たちは、効率的な深圳の能力を活用して、AIおよびハードウェアチームがプロトタイプから生産およびサプライチェーン構築まで迅速に推進するのを支援しています。 プロジェクトのスケールアップをご検討中ですか？ぜひダイレクトメッセージでお気軽にお問い合わせください。#Hardware #Manufacturing #Startups #foundry #shenzhen #Aihardware

富士クラ株式会社（$5803.T）は、独自の光ファイバーケーブルにより、ハイパースケールAIデータセンターの設置時間を大幅に短縮し、グローバル通信業界で深い経済的優位性を築いてきました。需要の急増に対応するため、同社は日本および米国での製造能力を3倍にするため、大規模な資本支出計画を積極的に推進しています。最近の急激な利益成長にもかかわらず、控えめな今期見通し報告が価格の大幅な修正を引き起こし、高められた先物PER倍率での取引が抱える脆弱性が露呈しました。世界の競合他社が次々と高密度ケーブルの代替ソリューションを導入する中、同社は拡張を成功させ、このプレミアム評価を正当化するために技術的独占を維持できるでしょうか？

あなたのポートフォリオに、これらの銘柄が少なくともいくつか含まれていないなら、話す必要があります 👇 **AIの殺人者列（2026年版）：** 🟢 $NVDA — AIの高速道路における Toll Booth。あらゆるモデル、あらゆるデータセンター、あらゆるドル。抵抗は無意味だ。 🟢 $MSFT — Copilotを通じて、地球上のあらゆる企業に静かに組み込まれている。これはAIへの賭けではなく、重力への賭けだ。 🟢 $META — メタバースで長年笑われてきたが、今や世界で最も先進的なオープンソースAIの一部を運営し、その過程で現金を生み出している。 🟢 $GOOG — 世界で最も過小評価されているAI企業。データ、モデル、チップ、そして配信網をすべて所有している。市場はまだその価値に気づいていないだけだ。 🟢 $AVGO — 暗黒の駒。Google、Meta、Apple用のカスタムAIチップを製造。誰もが$NVDAを巡って争う中、Broadcomはすべての企業から報酬を受け取っている。 🟢 $PLTR — 「素早く動いて壊す」ことができない政府や企業向けのAIレイヤー。防衛、諜報、フォーチュン500企業。粘着性という言葉では足りない。 🟢 $APP — この銘柄について語られることがあまりにも少ない。AppLovinはモバイル広告でAIを活用して利益を生み出しており、その株式はAI時代全体で最も優れたパフォーマンスを記録した銘柄の一つだ。 他にも多数…… AI投資は1つの銘柄ではない。それは食料連鎖だ。もしあなたがその全体にまたがってポジションを取っていないなら、あなたは未来に投資しているのではなく、ただそれを眺めているだけだ。

24歳の少年が1年で55億ドルを生み出した方法 かつて市場では、AIに投資することはNvidiaに投資することと同義だと広く認識されていた。しかし、OpenAIから解雇された24歳のドイツ人少年、レオポルド・アシェンブレンナー @leopoldasch が、137億ドルを投じてこの常識に疑問を投げかけている。 アシェンブレンナーは2024年、資料漏洩を理由にOpenAIのチームから解雇された。同年6月、彼は165ページに及ぶ論文『Situational Awareness: The Decade Ahead』を発表し、2027年までにAGIが実現すると予測。同時に「Situational Awareness LP」というファンドを設立し、AIチップ、電力、ビットコインマイニング機器を全面的に買い増した。その結果、S&P 500を上回るリターンを達成し、ファンドの運用規模は1年で2億2500万ドルから55億ドルへと拡大した。 しかし、最新四半期で転機が訪れた。 2026年Q1の13F申告書（5月18日公表）によると、彼はファンド設立以来初めての行動を取った：AIチップ銘柄に対する大規模なショートポジションを構築。ポートフォリオの総リスクは137億ドルに拡大した。 ショート側では84.6億ドルのプットノミナルをAIチップ銘柄一式に集中投下：Nvidiaに16億ドル、Broadcom、AMD、TSMC、Oracle、SMH半導体ETFに20億ドル。 ロング側はAIインフラの上流に集中：Bloom Energyに9.34億ドルを単独で押さえ、CleanSpark、Riot、Applied Digital、IREN、CoreWeaveなど、電力・データセンター・AI計算能力へ転換したビットコインマイニング機器企業を網羅。 彼の2024年の中心的な考えは、「電力がAIのサプライチェーンにおける核心的制約要因となっている」というものだった。人々はAI計算能力の制約としてチップを思い浮かべがちだが、実際には電力がより大きなボトルネックである可能性が高い。 「スコップを売る」話は終わった。次は、そのスコップに電力を供給する者たちの話だ。 @KayraMeow の完全版動画をご覧ください 👇📺

🔥 中国ハードテクノロジー企業の評価上限が、次々と切り開かれている。 過去長くにわたり、 市場における中国テクノロジー企業の評価ロジックは、抑制されてきた。 多くの人が当然のように考えていたのは： 中国企業は製造や組立、アプリケーション開発はできるが、 真正の高評価・高プレミアムを伴う核心的テクノロジー資産は、 アメリカにしか属しない、ということだった。 そのため、かつて市場における中国ハードテクノロジー企業の見えない上限は明確だった。 500億。 1000億。 2000億。 それ以上になると、 多くの資金が自動的に疑問を抱くようになった。 「本当にこれだけの価値があるのか？」 しかし今、この枠組みは書き換えられつつある。 寒武紀は、 ある意味、初めて市場に気づかせた。 中国のAIチップ企業にも、 5000億ドル級の評価を達成する可能性がある、と。 重要なのは株価だけではない。 むしろ、 市場が「中国の基盤的テクノロジー能力」に、より高いプレミアムを付与し始めていることだ。 その後、 工業富聯、中際旭創は、 別の領域を完全に切り開いた。 中国のAIインフラチェーンからも、 兆ドル級の企業が生まれ得る、ということだ。 なぜなら、AIのスーパーサイクルにおいて、 本当に価値があるのは、もはやモデルだけではない。 サーバー 光モジュール 高速インターコネクト HBM 先進パッケージング データセンター といった、インフラ全体の体系なのだ。 かつて市場は常にこう思っていた。 中国企業は「中低級製造の利益」しか取れない、と。 しかしAI時代には逆転が起きた。 グローバルな計算能力需要が爆発した結果、 多くの中国企業が、 グローバルなコアサプライチェーンに参入し始めた。 そして今、最も注目すべきは、 長鑫だ。 なぜなら、 寒武紀が開いたのは「中国AIチップの評価ロジック」、 工業富聯、中際旭創が開いたのは「中国AIインフラの評価ロジック」であるならば、 長鑫が真に開く可能性があるのは、 「中国先進ストレージ」の国家レベル評価ロジックだ。 なぜそれが重要なのか？ ストレージは単なる部品ではない。 HBM、DRAM、先進ストレージは、 すでにAI時代における最も核心的な戦略資源の一つになりつつある。 将来のAI競争は、 おそらく「誰がGPUを持っているか」ではなく、 「誰が十分なメモリ帯域を持っているか」になるだろう。 モデルが巨大化するにつれ、 トレーニング効率を制限するのは、 ますますメモリ容量 データスループット 帯域効率 であることが明らかになっている。 そして、世界で先進ストレージを真正に掌握できる国や企業は、 実は限られている。 したがって、もし中国が今後、 自前の高級ストレージ体制を構築すれば、 それは単なる企業利益を超えて、 国家全体のAIインフラセキュリティを意味する可能性がある。 だからこそ、 今、多くの人が長鑫を見ているのは、 単一の半導体企業ではなく、 中国AI時代における基盤的計算能力の地図の一部として見ているのだ。 そして市場が、 中国にもグローバルレベルの先進ストレージ能力があると受け入れ始めたとき、 それに伴う評価体系は、 もはや「製造業評価」ではなく、 戦略的テクノロジー資産評価に近づいていくだろう。 多くの人が見落としていることがある。 真の大牛市とは、 株価が上昇するだけではない。 市場全体が、 「何が長期的に高評価されるべき資産か」を再定義し始めるときこそ到来するのだ。 中国ハードテクノロジーにおける真の大きな変化は、 まだ始まったばかりかもしれない。 あなたは、今後中国で最も5兆ドル級テクノロジービッグチャンピオンを生み出す可能性があるのは、AIチップ、先進ストレージ、それともAIインフラのどれだと思うか？

中国ビジネス界の重鎮たちの早期創業の貴重な映像資料。 馬雲、張一鳴、劉強東、俞敏洪、雷軍、羅永浩など有名な人物が一堂に会する。 多くの人が、張一鳴が早期にさまざまなマイナーな起業プロジェクトに手を出したことを知らない。彼はこれまでに、笑える画像、今夜絶対見る動画、今日の頭条、鋭い名言、朝夕必読、トレンドカー、ファッショナブルなインテリアなど、多様な製品を次々と手がけ、試行錯誤を重ねながら最終的に正しい方向性を見出し、着実に地位を築いた。

レオポルドのファンドが、AI取引をまったく異なるものにした Situational Awarenessが新しい13Fを提出 42の保有資産で合計136.8億ドルを報告 前四半期は55.2億ドルだった 注目すべきは、彼がチップ取引に対してベットしている点だ SMH：20.4億ドル Nvidia：15.7億ドル Oracle：10.7億ドル Broadcom：10.1億ドル AMD：9億6900万ドル Micron：5億8400万ドル TSM：5億3500万ドル ASML：4億9400万ドル すべてプットとして記載 一方で、彼が実際にエクスポージャーを求める銘柄は以下の通り： Bloom Energy：8億7900万ドル SanDisk：7億2400万ドル CoreWeave：5億5600万ドル IREN：4億100万ドル Core Scientific：3億8900万ドル Applied Digital：3億2000万ドル Riot：1億4200万ドル CleanSpark：1億400万ドル レオポルドはAGI取引で有名になったが、今回の提出書類は、AI取引がもはやチップだけではないことを示している 資金は電力契約、データセンター、ストレージ、マイナーにも流れている マイナーが再びAI取引の中心に返り咲いた

ウォーレン・バフェットは2,742億ドルを管理している。 彼が賭けているのは以下の通り： - Apple：22.6％ - American Express：20.5％ - Bank of America：10.4％ - Coca-Cola：10.2％ - Chevron：7.2％ 消費者ブランド、金融サービス、エネルギー。過去50年間で支配的なビジネスだ。 では、欠けているものは何か？ Nvidiaはいない。Microsoftはいない。Amazonはいない。Metaはいない。データセンター関連の投資もない。AIに関連するエネルギーインフラもない。Alphabetは2％で、チャート上で最も小さい保有資産だ。 AIインフラ構築への露出がほぼゼロの2,742億ドル。 これは見落としではない。歴史上最も成功した投資家が意図的に選んだ結果だ。バフェットは常に、10年先まで理解でき、予測できるビジネスにしか投資しないと語ってきた。彼は数年前から、AIの競争的展開がどうなるか分からないと述べている。 そのため、彼は見送っている。このポートフォリオに加えて、3,340億ドルの現金を保有し、待機している。 アックマンとの対比は明確だ。アックマンの137.1億ドルは、Microsoft、Amazon、Metaに集中しており、AI時代を支配すると考えるビジネスへの賭けだ。アックマンのポートフォリオについては以下で詳しく説明する。